Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Leo debe luchar contra el demonio más poderoso del bajo mundo. Los Avatares insisten en que Leo debe proteger a la Vidente porque la información que ella tiene les puede ayudar a destruir a los demonios. Ésta comparte con Phoebe la premonición de un futuro sin demonios y hace que las hermanas consideren la posibilidad de que los Avatares puedan ser buenos. De esta forma, Leo tiene la oportunidad de admitir que él es un Avatar. Mientras tanto, para evitar que pueda vencerles, los demonios liberan a Zankou, el diablo más fuerte del bajo mundo. Por otra parte, Phoebe y el teniente Morris sospechan cada vez más del agente Brody.