Bonnie se reúne con su madre enajenada, Klaus negocia con Stefan para controlar los ataúdes de los miembros de su familia, Tyler intenta recuperar su libre albedrío, Elena ayuda a salvar a Stefan, luego le cuenta sobre su beso con Damon, Stefan se preocupa, y más tarde le reclama a Damon con un puñetazo, Damon se convierte en el nuevo amigo de Alaric, intrigado por la Dr. Meredith Fell. Al final del episodio Klaus recupera a su familia, pero Damon resucita a Elijah.

Meredith somete a Alaric a un examen médico para averiguar si hay causas médicas que causen la conducta agresiva que le lleva a asesinar a los miembros de las familias fundadoras. Por su parte, Elena busca la ayuda de Bonnie, que ha ido con Caroline a pasar unos días con su madre, la cual no lleva nada bien el haberse convertido en vampiro, a pesar de los esfuerzos de ambas por ayudarle a adaptarse a su nueva condición. Sage vuelve a Mystic Falls y decide ayudar a Damon a sacarle a Rebekah el porqué de su repentino interés por él y Stefan, iniciando un peligroso juego de seducción.

Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento. En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse. El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.