Elena empieza a tener alucinaciones con Connor que casi le cuesta la vida a Jeremy. Caroline, con la ayuda de Hayley hace creer a Klaus que terminó con Tyler. Por otra parte, Klaus le revela a Elena el origen de sus alucinaciones. El profesor Shane revela una historia de la brujería antigua Damon y Bonnie y ellos le preguntan sobre la marca del cazador. Damon salva a una confundida Elena de cometer un terrible error, mientras que Jeremy toma el legado de Connor. Elena hace una confesión dolorosa a Stefan y Matt da a Damon información nueva y sorprendente sobre el profesor Shane.

Elena y Rebekah van en busca de Katherine y se encuentran en un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde Elena tiene un encuentro sorprendente con otro viejo conocido, Elijah. Damon no está seguro de cómo reaccionar cuando Stefan revela su plan inesperado para el futuro. Mientras tanto, en Mystic Falls, Klaus recibe ayuda de una renuente Caroline, quien comprende el verdadero alcance de los poderes de Silas. Stefan y Damon están preocupados por el estado de ánimo de Elena y están decididos a hacer lo que es mejor para ella, pero ella deja claro que ayudarla será difícil.

Damon y Stefan tratan de devolverle la humanidad a Elena torturándola, utilizando el temor como sentimiento pero todo falla cuando Elena se asegura de que no la dejarán sufrir en serio y Caroline se siente frustrada cuando su intervención resulta contraproducente y es entonces que los Salvatore llaman a un refuerzo inesperado. Por otra parte, Matt le da un consejo no solicitado a Rebekah y ella quiere ayudarlo en agradecimiento mientras que Caroline es acosada por Silas, quien desea encontrar a Bonnie para que lo ayude con sus planes. Matt y Damon logran que Elena vuelva a encender su humanidad y Stefan le aconseja que enfoque su culpa en un objetivo y Katherine se muestra recelosa cuando Bonnie llega a ella con una propuesta que promete beneficiar a ambas.

A medida que el día de la graduación se acerca, Caroline intenta distraer a Elena manteniéndola ocupada en tareas simples como mandar las invitaciones para el evento, pero Elena está enfocada en encontrar a Katherine para asesinarla. La Sheriff Forbes llama Damon y Stefan en el hospital, donde alguien ha estado atacando a los pacientes. Aún tratando de forzar a Katherine para que la ayude, Bonnie se niega a renunciar a su plan de derrotar a Silas y comienza a canalizar la energía de los lugares de las masacres del triángulo de Expresión. Una vez que el velo ha caído varios fantasmas se materializan y comienzan a andar en Mystic Falls, finalmente, Bonnie se encuentra una manera de detener a Silas pero cuando intenta un hechizo muy poderoso, encuentra un fatal desenlace.