Las tropas de Unalaq toman el Sur en un intento de equilibrar el mundo de los espíritus con el de los humanos, pero el descontento creciente lleva a que una inevitable guerra civil empiece a formarse. Mientras, Tenzin discute con sus hermanos sobre sus vidas.

Los padres de Korra son arrestados por Unalaq que los acusa de querer asesinarlo, en el juicio la madre de Korra es liberada pero su padre y el resto de los rebeldes son sentenciados a prisión de por vida. Korra descubre que su tío lo planeó todo y que también fue quien causó que su padre fuera desterrado, con la ayuda de sus amigos y Varrick, Korra logra salvar a su padre y a los rebeldes, junto a ellos, deberá volver a Ciudad República para pedir ayuda para vencer a su tío Unalaq.

Bolin visita a Mako en prisión, y éste intenta advertirle a Bolin que Varrick está tramando algo malo. Sin embargo, Bolin no le cree y se retira a la premier del final de su serie “Nuk Tuk”, evento al cual también asiste el Presidente Raiko. Durante la presentación, Bolin le confiesa a Asami que no está completamente feliz con su nuevo estilo de vida, del cual no puede disfrutar si su hermano y el resto del Equipo Avatar estaban alejados. Sin embargo, se da cuenta de lo que parece ser un intento de secuestrar al Presidente Raiko, orquestado por la Tribu Agua del Norte, así que frustra los intentos de los secuestradores. Al interrogar a uno de ellos, éste admite que fue Varrick quien los contrató a todos. Tras ser expuesto, Varrick es arrestado y Mako liberado. Korra llega, advirtiéndole al Presidente Raiko sobre la Convergencia Armónica y sobre los planes de su tío Unalaq para dominar el mundo. Sin embargo, el Presidente Raiko se niega a enviar sus tropas, y en lugar de ello las mantiene en Ciudad República con el fin de defenderla. Sin ejército alguno, Korra le pide ayuda a Varrick, quien accede a entregarle su barco naval personal. En el Polo Sur, Tonraq intenta hacer frente ante Unalaq, pero es derrotado y capturado.