Arrow se ofrece a entrenar a Roy, pero éste se niega a escucharlo hasta que le revele su verdadera identidad, algo que el vigilante se niega a hacer. Mientras tanto, Tigre de Bronce ha escapado de prisión y es contratado para robar la máquina que Malcolm utilizó para provocar el terremoto en los Glades. Oliver, Diggle y Felicity intenta detener la transferencia pero Roy se interpone en el camino, poniendo a todos en riesgo. Moira se emociona cuando Walter la invita a cenar pero se sorprende cuando descubre los motivos de éste, sin embargo, Thea la anima para que acepte la propuesta de Walter. Finalmente, después de haber sido cesada de su cargo, Laurel se sale de control.

Después de que la ciudad sea atacada de nuevo, Oliver hace un valiente movimiento contra H.I.V.E.. Malcolm comprueba como está Thea y la deja con un aviso. Las cosas toman un horrible giro cuando Damien Darhk toma represalias de forma brutal en la fiesta de navidad de Oliver por la alcaldía.

Oliver y el equipo descubren el plan de H.I.V.E. para vencer al Team Arrow de una vez por todas. Con el próximo ataque de H.I.V.E. inminente, Lance se pregunta si Donna está más segura sin él en su vida. Mientras tanto, con la boda aproximándose rápidamente, Oliver empieza a sentir culpa por lo que no le ha contado a Felicity sobre su hijo.

Mientras Oliver y Felicity buscan una solución mágica para derrotar a Darhk, un Diggle conducido por la sed de venganza consigue una pista hacia el paradero de Andy y se dirige a confrontar a su hermano. Mientras tanto, Alex se lleva a Thea a un pequeño viaje que acaba convertido en una pesadilla.