Harry Wilson acepta la oferta para ser el nuevo Director del Instituto West Beverly Hills, lo cual conlleva que toda la familia tenga que trasladarse de Kansas, donde viven, a California, el que será su nuevo hogar.

Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Al ver a Annie besándose con Ethan, Naomi decide tomarse la justicia por su mano y vengarse de Annie por haberla engañado. Los alumnos se quedan pasmados cuando se enteran de que Ryan se ha enrollado con una alumna, Kimberly, y de que ahora se ha pedido una baja. Kelly regresa tras su visita a Dylan y va a ver a Ryan para preguntarle si las acusaciones son ciertas.

Aún algo aturdidas por la sorprendente aparición de su medio hermano Sean, Annie y Naomi dejan a un lado sus diferencias temporalmente, para intentar asimilar la situación. Harry y Debbie, también alterados por la aparición de Sean, le dan la bienvenida a su casa. Kelly aconseja a Naomi y Annie que no permitan que Ethan se interponga entre ellas y acabe con su amistad, aunque por otro lado ella se está distanciando cada vez más de Brenda.

Debbie, Harry, Annie, Dixon y Sean pasan una agradable velada jugando juntos, pero Annie escucha por casualidad a Sean hablando por teléfono y lo que oye le parece sospechoso. Adrianna invita a Brenda a asistir a una jornada de apoyo en su centro de rehabilitación, pero las cosas se ponen feas cuando Adrianna se entera de algo que cambiará su vida. Brenda y Kelly apoyan firmemente a Adrianna y Brenda le confiesa a Kelly un secreto que le ha estado ocultando.

Adrianna asume por fin la decisión que ha tomado con respecto a su hijo y busca a poyo en Naomi y Kelly, además de desvelarles quién es el padre del bebé. Ethan ayuda a Annie a ensayar un diálogo para presentarse a las pruebas de una obra nueva que se va a organizar en el instituto, y a ninguno de los dos les gusta nada enterarse de que Ty también se presenta a la audición.

Ryan intenta tranquilizar a Silver después del desastre del video, pero la chica desaparece antes de que pueda ayudarla. Dixon les cuenta a sus padres lo que ha ocurrido. Al ir enterándose de los detalles, Debbie y Harry se quedan atónitos y echan en cara a su hijo que no les haya pedido ayuda antes, al ver cómo se comportaba Silver.

Kelly y Silver reciben la visita sorpresa de Donna, que acaba de llegar de Japón. Annie y Dixon deciden pasar las vacaciones de primavera haciendo un viaje en coche para ir a visitar a alguien relacionado con Dixon, mientras que Ethan decide salir de su burbuja y trabajar como voluntario para «Hábitat para la Humanidad».

Harry y Debbie han vendido por fin su casa de Kansas y se preparan para hacer un rastrillo al estilo Beverly Hills. Donna le cuenta a Kelly los detalles de su separación, y las dos juntas buscan posibles locales para la tienda de ropa que Donna quiere abrir en Beverly Hills.

El baile temático del West Bev está lleno de sorpresas, pero antes de inaugurarlo, Harry advierte a todos los alumnos que si organizan alguna fiesta clandestina después del baile se meterán en un lío. Naomi descubre que Jen ha dejado sin saldo su tarjeta de crédito comprando muebles para su nueva casa, pero se olvida de todos sus problemas cuando Liam la invita a ir al baile con él. Mientras, Liam sigue esperando a que Annie muestre su verdadera cara, pero para demostrarle que se equivoca con ella, ésta acepta cuando Charlie, un chico rarito amante del teatro, la invita al baile. Kelly intenta advertir a Ryan acerca de la enrevesada personalidad de Jen, pero él piensa que lo hace solo porque está celosa. Navid le echa en cara a Ty durante una pelea que haya abandonado al hijo que va a tener con Adrianna, pero cuando Adrianna se pone de parto se marcha corriendo para estar a su lado. Dixon no se esperaba ser candidato a Rey del Baile, y Silver se sorprende aún más cuando tiene la oportunidad de decir lo que piensa delante de sus compañeros. Con la participación de Lori Loughlin y Dustin Milligan.

Adrianna y Navid pasan la noche del baile en la sala de partos y Brenda aparece para apoyarlos. Naomi y Liam se han confesado lo que sienten de verdad y ella ha decidido organizar una fiesta en su nueva casa después del baile, a pesar de la desaprobación de su hermana Jen. Naomi llega tarde y busca a Liam. Se queda sin habla cuando lo sorprende justo después de haberse acostado con otra en su propia cama. Furiosa, Naomi acusa a Annie de haberse acostado con Liam, lo que hace que Annie explote y se marche de la fiesta hecha una furia. Poco después hará algo que podría torturarla durante toda la vida. Dixon y Ethan se pelean cuando Dixon acusa a Ethan de estar enamorado de Silver. Harry y Debbie se cuelan en la fiesta pero se van temprano para apoyar a Adrianna en el hospital, junto con Kelly.

Teddy continues throwing his charm and weight around by inviting some of the gang to a day-long sailing trip on his father's yacht. There, more relationship troubles hit them. Dixon tries to move on from Silver by inviting over Sasha to whom he lies about his age to impress her. Navid begins to doubt about where his relationship with Adrianna is heading. Adrianna begins to show more appreciation to Teddy, while he continues to rebuff Naomi's further attempts at flirtation. Meanwhile, Annie, broken and humiliated from the nude photo of her that was posted to the entire student body, commits herself on a hell-bent mission to expose Naomi as the perpetrator. Both Harry and Debbie begin to worry about Annie's recent behavior and try to arrange a sit-down of talks with her. However this only stirs up more tension as Annie becomes more bellicose, refusing to talk to anyone. Harry then confides in Kelly about Annie's behavior - Kelly suspects that Annie's hiding something. Elsewhere, Liam is frustrated and disgusted at Annie and Naomi's continuing vicious feud. Neither one of them wants to associate with Liam anymore, so he confines himself to his garage where be begins working on a dark "project".

Both Kelly and Silver deal with the shocking news that their mother, Jackie, is dying of breast cancer. Kelly doesn't want to be sucked back into her mother's bad behavior which continues to persist, but Silver feels differently and wants to re-bond with Jackie. Meanwhile, Navid is devastated when Adrianna tells him that she needs time alone, but she turns to Teddy for attention. Jen continues to manipulate Naomi with her charming personality and manages to convince Naomi to lend her a large amount of cash which Jen plans to use to invest in a race horse. Elsewhere, Jasper rescues Annie from a bad date and the two become fast friends. Also, Harry, seeking to get away from problems at home, accompanies Ryan to a bar for some guy time and attempts to be his wing man when Ryan wants to move on from Jen.

Silver and Kelly continue to argue about caring for their dying mother, in which Kelly wants nothing to do with their drunk of a mother, Silver wants to spend her time caring for her. While dealing with schoolwork and caring after school for Jackie, Silver is paired with Teddy for a class project where they find they have more in common when he tells her that his mother too died from cancer. Meanwhile, Naomi continues her relationship with Richard, but continues to flirt with Jamie. Although coming clean with Sasha, Dixon realizes that he and her are in two different places in their life and decides to break up with her, but she later tells him some "life-changing news". Tensions escalate between between Debbie and Harry when she walks in on Harry and Kelly talking in his office, and Debbie's jealousy and suspicion gets the worst of her. Elsewhere, Annie and Jasper's relationship is put to the test when he attempts to convince her to steal a car while shooting a scene for his student film. Also, Liam butts heads with Ivy, the newest member of the surf team. Most of the gang attend a Halloween costume party at the Beverly Hills Beach Club where Adrianna dresses up as Marilyn Monroe to help her deal with the end of her relationship with Navid.

Kelly continues to support Silver as she deals with Jackie's declining health, despite that she is conflicted about whether or not she can forgiver her mother for the life-long pain and abuse she caused to both her and Silver. Navid confronts Adrianna about her renewed drug use, but this time, she rudely tells him off for turning his back on her. Meanwhile, Harry and Debbie are surprised when Annie informs them she would like to invite Jasper over for dinner at their house. Despite Annie telling Jasper to be on his best behavior, the dinner proceeds very uncomfortably for everyone. Dixon, still alienated and upset with his entire foster family, especially Debbie over her handling of the Sasha situation, declines to join them, and instead teams up that night with Ivy and Navid to set a plan for Liam to tell Naomi the truth about Jen despite knowing that Naomi will not believe them, even with evidence. Elsewhere, Ryan and Jen's relationship is taken to a new level when he convinces her to go on a weekend camping trip. Also, Naomi and Jamie's secret romance is finally found out when Richard and his mother walk in on them in Richard and Jamie's dorm room which finally forces Naomi to come clean about her plans to get accepted into CU.

Naomi vuelve de sus vacaciones en St. Bart con muchas ganas de pasar tiempo con Liam, lo que les lleva a pasar una velada romantica en su nueva barca hecha por él. Adriana conoce a Gia Bond durante una reunión de Alcohólicos Anónimos y entablan una relación de soporte, que llega a más... Navid y Dixon quieren llevar a cabo un plan para separar a Jasper de Annie sin causar mucho revuelo. Dixon intenta retomar su relación con Silver, mientras ella esconde sus sentimientos para con Teddy. Harry y Debie acuden a una función escolar, dónde el encuentro con Kelly les lleva a entablar una pelea...