Dixon tiene que enfrentarse con sus compañeros celosos de equipo mientras Annie rompe la relación con su novio pero pronto encontrará alguien con quien puede surgir el amor.

Harry y Debbie planean una noche familiar en la bolera pero sus planes se ven frenado cuando los amigos de Dixon y Annie llegan. Mientras tanto, Naomi pasa una tarde con su padre, Kelly y Silver descubren que Jackie está fuera de control y Annie se encuentra de repente entre Ethan y Ty.

Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Adrianna asume por fin la decisión que ha tomado con respecto a su hijo y busca a poyo en Naomi y Kelly, además de desvelarles quién es el padre del bebé. Ethan ayuda a Annie a ensayar un diálogo para presentarse a las pruebas de una obra nueva que se va a organizar en el instituto, y a ninguno de los dos les gusta nada enterarse de que Ty también se presenta a la audición.

Adrianna le dice al padre de su hijo que está embarazada, y se queda muy sorprendida por la manera en que los padres del joven afrontan la situación. Naomi sigue apoyando a Adrianna y juntas piensan en cuál será la mejor manera de darle la noticia del embarazo a la madre de Adrianna, Constance.

El baile temático del West Bev está lleno de sorpresas, pero antes de inaugurarlo, Harry advierte a todos los alumnos que si organizan alguna fiesta clandestina después del baile se meterán en un lío. Naomi descubre que Jen ha dejado sin saldo su tarjeta de crédito comprando muebles para su nueva casa, pero se olvida de todos sus problemas cuando Liam la invita a ir al baile con él. Mientras, Liam sigue esperando a que Annie muestre su verdadera cara, pero para demostrarle que se equivoca con ella, ésta acepta cuando Charlie, un chico rarito amante del teatro, la invita al baile. Kelly intenta advertir a Ryan acerca de la enrevesada personalidad de Jen, pero él piensa que lo hace solo porque está celosa. Navid le echa en cara a Ty durante una pelea que haya abandonado al hijo que va a tener con Adrianna, pero cuando Adrianna se pone de parto se marcha corriendo para estar a su lado. Dixon no se esperaba ser candidato a Rey del Baile, y Silver se sorprende aún más cuando tiene la oportunidad de decir lo que piensa delante de sus compañeros. Con la participación de Lori Loughlin y Dustin Milligan.

Adrianna y Navid pasan la noche del baile en la sala de partos y Brenda aparece para apoyarlos. Naomi y Liam se han confesado lo que sienten de verdad y ella ha decidido organizar una fiesta en su nueva casa después del baile, a pesar de la desaprobación de su hermana Jen. Naomi llega tarde y busca a Liam. Se queda sin habla cuando lo sorprende justo después de haberse acostado con otra en su propia cama. Furiosa, Naomi acusa a Annie de haberse acostado con Liam, lo que hace que Annie explote y se marche de la fiesta hecha una furia. Poco después hará algo que podría torturarla durante toda la vida. Dixon y Ethan se pelean cuando Dixon acusa a Ethan de estar enamorado de Silver. Harry y Debbie se cuelan en la fiesta pero se van temprano para apoyar a Adrianna en el hospital, junto con Kelly.

Annie, now in a coma and fighting for her life during surgery after being shot, wakes up and finds herself in an alternate reality where she sees what life would be like if she and her family never moved to Beverly Hills. Annie discovers herself working as an actress in a summer stock theater in Kansas and engaged to her old high school boyfriend, Jason. Annie also learns that her parents got divorced anyway, but Dixon is living in California and is a successful rap star, but to her dismay, no longer keeps in touch with his family and is living a reckless life. Navid happens to be Dixon's manager who tries to keep him under control to protect his image. Annie travels to Los Angeles and meets Naomi who works as a real estate agent had she never won her trust fund back. Teddy is a successful tennis pro-player, but has still never told anyone about his real sexual orientation. Adrianna is a successful actress and Hollywood's "bad girl" having never quit drinking, drugs or partying. Silver is a cynical Internet blog writer who isn't close to anyone and has her own website of writing dirt on celebrities. Liam is revealed to be attending college but has problems with delivering drugs for Dixon as to pay off a debt he owns to his old school rival Ty.