Pam decide hacer lo que se supone que debe hacer y se acerca a enseñarle algunas cosas a Tara sobre ser un vampiro. Bill y Eric son liberados por la Autoridad y salen en busca de Russell Edgington. Regresan a Fangtasia, donde Eric presiona a Pam para que le diga dónde se encuentra Russell, pero ella no sabe nada. Le suplica a Eric que la deje en libertad. Mientras tanto, Sookie se siente culpable por haber matado a Debbie y le dice a Jason que quiere entregarse a la policía. Terry Bellefleur y su amigo Patrick encuentran a su antiguo compañero, Eller, y Terry recuerda lo que sucedió en Irak. Jason y Andy Bellefleur parten con el juez Clemmons y terminan de fiesta con las hadas, donde Jason descubre algo sobre sus padres. De vuelta en la Autoridad, Roman cree haber encontrado a un traidor y toma medidas rápidas.

Jessica quiere alejarse de la sede de la Autoridad y propone a Bill convertir a Jason en un vampiro. Bill piensa que es una idea espléndida, pero envía a dos oficiales de seguridad de la Autoridad para asegurarse de que ella cumpla la tarea. Bill ha estado viendo apariciones de Lilith, quien le dice que él es el elegido, pero parece que también se lo ha dicho a otros. Mientras tanto, Sookie está tratando de superar el hecho de que un ancestro ha prometido a su primera descendiente mujer hada, Sookie, a un vampiro. Sus amigos en el club nocturno de las hadas llaman a uno de sus miembros más antiguos, quien se sorprende al enterarse de que Russell Edington está vivo y definitivamente interesado en la sangre de hada. Sam y Luna, por su parte, continúan su búsqueda de la hija de Luna.

Russell Edgington puede haber encontrado su lugar ideal cuando descubre el club nocturno de las hadas, pero las hadas, incluida Sookie, no tienen intención de dejar que él se salga con la suya. Reciben un poco de ayuda de Eric y su hermana Nora. Una vez que se ocupan de Russell, Eric, Nora, Tara, Sookie y Jason deciden atacar a la Autoridad para liberar a Pam y Jessica y, con suerte, salvar a Bill también. En la Autoridad, Bill está llevando a cabo su engaño de aceptar a Salome como la elegida. Sin embargo, tiene sus propios planes para crear su imperio. Mientras tanto, la novia embarazada de hadas del Sheriff Andy Bellefleur tiene algo para él.