Durante su búsqueda del Sangraal, SG-1 debe unirse a su enemigo y enfrentarse a un dragón real.

El equipo SG-1 no contaba con un dragón real como guardián hasta que uno vuela y escupe fuego. Sin embargo, Daniel cree que el Sangraal probablemente es un holograma. Escapan, pero el dragón los sigue fuera. Ba'al admite no saber su nombre secreto, mientras que Daniel cree que el nombre probablemente tiene poder sobre él. Mientras adivinan, Cam piensa en atraer al dragón para hacerlo explotar, pero el C4 apenas impresiona su digestión. Daniel lo hace desaparecer usando el nombre de Morgan le Fay en antiguo, Ganos Lal. Descubren que había custodiado la "tumba" congelada del archimago del reino, Merlín (o mejor dicho, Myrrdin). Vala accidentalmente activa un mecanismo que revive a Merlín cuando se acerca a un dispositivo del repositorio antiguo. Mientras tanto, el equipo es transportado a otro planeta a través del obelisco junto a la puerta exterior. Sam supone que la puerta y el obelisco están programados para marcar automáticamente cada pocas horas y transportarlos a un conjunto de planetas que están desconectados del resto del sistema de puertas. Desafortunadamente, tampoco pueden marcar otros planetas mientras el programa está en funcionamiento. Cuando se recupera, Merlín parece confundir al equipo y a Ba'al con personajes artúricos, pero una vez convencido de que están en el mismo bando, se pone a trabajar con el dispositivo antiguo para crear el Sangraal. Merlín muere en el dispositivo, deseándoles buena suerte y refiriéndose a una última tarea. Las habilidades de programación de la puerta estelar de Ba'al ahora parecen ser su única oportunidad. Daniel prueba el dispositivo del repositorio antiguo él mismo, pero queda inconsciente. Mientras tanto, Adria sigue buscándolos a través del programa de marcado de la puerta estelar en diferentes planetas, cada vez más rápido, estando un planeta detrás de ellos. Mientras ella busca, el equipo es transportado una vez más a otro planeta, sin el cuerpo de Merlín. Daniel despierta con val