Sisko se siente incómodo cuando los Klingons estacionan una fuerza de tarea para ayudar a defenderse contra el Dominio. Worf es convocado para descubrir sus verdaderas intenciones.

Un grupo renegado de Jem'Hadar saquea Deep Space Nine. Sisko acepta llevar a cabo una operación de combate con Jem'Hadar leales para evitar que los renegados completen un portal planetario.

Cuando Sisko es elegido para liderar un ataque al planeta natal cardassiano, los Profetas se le aparecen en una visión, advirtiéndole de una inminente perdición si abandona la estación.

Odo se ve más afectado por la enfermedad que amenaza con eliminar a su raza de lo que deja entrever, mientras Kira tiene que lidiar con la aversión de los Cardassianos hacia ella. Aunque el General Martok ve el movimiento del Canciller Gowron como parte de una vendetta política, no hace nada al respecto. Worf sospecha que las estrategias militares de Gowron están destinadas a humillar las habilidades de mando de Martok, sin tener en cuenta las consecuencias que esto tiene para los Klingons en su conjunto. Mientras tanto, O'Brien sugiere a Bashir que anuncie que ha encontrado una cura para la enfermedad de los Cambiaformas con el fin de atraer a alguien de la Sección 31 a DS9.