Patrick (Jonathan Groff) conversa con sus amigos Agustín (Frankie J. Alvarez) y Dom (Murray Bartlett) sobre la inminente boda de su exnovio, quien lo invitó a su ceremonia. Agustín accede a mudarse con su pareja, Frank (O.T. Fagbenle), pero no está seguro de que esa sea la decisión correcta. La jefa de Agustín contrata a Scotty (Tanner Cohen) para que lo ayude a terminar la escultura que está preparando. Cuando Frank llega a colaborar con ellos más tarde, la atracción entre los hombres culmina con un trío sexual. Dom le comenta a su compañera de cuarto y exnovia, Doris (Lauren Weedman), que está considerando reconectarse con su antigua pareja, Ethan (Derek Ray), quien ha desarrollado una exitosa carrera en el rubro inmobiliario. Patrick organiza una cita con un oncólogo que conoce a través de la red social OkCupid, pero todo resulta mal. Después de la desastrosa velada, aborda el Ferrocarril Municipal de San Francisco, donde se le acerca Richie (Raúl Castillo), un peluquero y aspirante a cosmetólogo que también trabaja como portero de Esta Noche, un club nocturno de transformistas latinos en Mission District. Patrick acude junto a Dom a la despedida de soltero de su exnovio y después va a reunirse con Richie

Después de pasar días desarrollando un videojuego que debe ser presentado a la brevedad, Patrick acude a su oficina un día domingo para mostrarle su trabajo a Kevin. Coincidentemente, durante esa jornada se desarrolla la Feria de la Calle Folsom, donde miles de personas celebran vestidas de cuero. Mirando el evento por la ventana, Patrick y Kevin deciden no participar en él. Cuando ambos entran en confianza y conversan sobre las relaciones sentimentales que han tenido, Kevin recibe una sorpresiva llamada de su novio avisándole que acaba de llegar de Seattle para una entrevista. Patrick le sugiere que vaya a recogerlo tranquilamente, ya que él se quedará en la oficina trabajando en el videojuego. Posteriormente, Agustín y Doris convencen a Patrick de asistir a la feria con ellos. En medio de la multitud, Agustín encuentra a CJ y lo invita a almorzar para pedirle que participe en el proyecto artístico que tiene en mente. CJ cree que Agustín solo quiere tener sexo con él, así que deja claro que le cobrará su tarifa habitual: 220 dólares por hora. Mientras tanto, Dom va en busca de Lynn para que lo oriente en el negocio gastronómico que quiere iniciar. Lynn acepta asesorarlo, pero se siente algo decepcionado al darse cuenta de que las intenciones de Dom son netamente profesionales y no románticas. Más tarde, cuando Patrick regresa a su oficina acompañado por sus amigos, Agustín especifica que su proyecto audiovisual con CJ tiene que ver con la intimidad. Patrick cuestiona su discurso y Agustín le reprocha su incapacidad para tener relaciones serias. Luego llega Kevin y se queda solo con Patrick. Ambos deciden que el videojuego no está listo y que su presentación debe ser cancelada. Patrick se marcha, se viste de cuero nuevamente y acude a un club nocturno para reunirse con Agustín y Frank. Allí se encuentra con Richie y después de cruzar unas palabras terminan bailando en la pista.

Los nervios pasan factura a Patrick, que no tiene claro si puede soportar la presión de que a su familia no le guste Richie. Mientras, Dom se exige demasiado al intentar empezar con buen pie su nuevo negocio y Agustín tiene un malentendido con Frank.

Patrick se encuentra cada vez más cómodo con Kevin, pero le entra un pánico repentino con la posibilidad de haber sido contagiado de sida. Mientras, Dom busca el local perfecto para su restaurante de pollo "peri-peri", Agustín hace planes para encontrarse con Eddie, el 'oso' que conoció en Russian River, y Doris hace un buen amigo.

Patrick se prepara para su primera noche oficial con Kevin. Agustín visita a Richie para hacer las paces y agradecerle que cuidase de él la otra noche. Desayunando con Doris y su nuevo lío, Malik, Dom duda del apoyo de Lynn a su negocio.

Patrick está deseando presentar junto a Kevin su nueva "app" en la convención GaymerX, pero pronto surgen dudas sobre si su oferta es lo suficientemente atractiva. Dom enseña a Doris y Malik cómo avanza su puesto de comida rápida.

Después de buscar un nuevo apartamento para Kevin, Patrick se ve obligado a pasar el día en el zoo con su prejuiciosa hermana Megan. Mientras tanto, la amistad entre Doris y Dom se ve afectada por un problema financiero de última hora, y Eddie convence a un escéptico Agustín de que se apunte a un proyecto artístico para el refugio Segunda temporada de esta serie que retrata el día a día de Patrick, Dom y Agustín, tres amigos que siguen buscando dar respuesta a sus inquietudes personales y profesionales, explorando las oportunidades que la ciudad de San Francisco pone a su alcance como protagonistas de una nueva generación de homosexuales. Patrick parece haber encontrado lo que cree que quiere, pero en el fondo duda de si es realmente lo que necesita, mientras mantiene en secreto una caótica relación con Kevin, su jefe, e intenta salvaguardar su amistad con Richie.