Michaela encuentra a un vaquero indigente Red McCall y a su bebé enfermo. Sin embargo, él debe dejar a su bebé con Michaela y huye luego de robar de la tienda de Loren. Emily le da consejo a Michaela por el bebé, ya que está tratando de encontrar una familia para el bebé. Cuando el bebé no deja de llorar y es imposible para Michaela detenerlo, esto evita que la gente pueda dormir. Al día siguiente, cuando Michaela quiere que Robert E. le construya una carriola, descubre que McCall le robó a Loren. Cuando el Reverendo le pide a Michaela que vaya a ver la salud de Luke Silver, lo ve terriblemente desgarrado, debido al ataque de un oso. Al día siguiente, ella lo descubre muerto y lo entierra. Al terminar la tumba, un oso marrón aparece, lo cual hace que su caballo huya por el miedo, por lo cual Michaela queda atrapada en la cabaña. Sully entonces va con Lobo a buscar a Michaela y se enoja cuando encuentra a Colleen usando la ropa de su hija. De camino, encuentran a McCall y al caballo de Michaela. Sully finalmente llega a la granja de Luke Silver, pero Michaela le advierte del oso, por lo que los dos se refugian en el establo. Ellos logran escapar del oso, cuando Sully dice que está "descansando". Brian se preocupa por Michaela cuando el bebé está enfermo, mientras Sully atrapa al oso en el granero. Colleen y Brian, en tanto, deciden llevar al bebé a donde Jake cuando el caballo de Michaela llega a la casa. Más tarde, el Jefe Tetera Negra se rehúsa a llevarse al niño ya que no puede alimentar a sus propios hijos y le dice a Michaela que puede criar mejor al niño. Michaela va a donde Horace y quiere enviar un telegrama para encontrar un hogar para el bebé, pero pronto cambia de opinión, decidiendo que prefiere criar al niño ella misma antes que enviarlo a un orfanato. Sin embargo, cuando Sully habla con McCall, este último va a casa de Michaela para recuperar al bebé y Sully decide darle la ropa de su hija al bebé. Agradecido, McCall decide lla

Llega al pueblo Daniel Simon, el mejor amigo de Sully, mientras él y Michaela están en una especie de crisis económica muy fuerte, debido a que ellos hipotecaron su casa con Preston tras un préstamo. Sully decide aceptar trabajos muy especiales sin dudarlo para así reunir el dinero suficiente como para pagar el préstamo, mientras Daniel convence a Michaela para cobrar por sus servicios médicos, debido a que la gente a la que ella atiende no tiene suficiente dinero y las mujeres del pueblo (tanto las que Michaela atiende como las esposas y madres de los pacientes) le pagan con cosas como conservas y tartas. Llega la fecha tope y Preston presiona a Michaela para que pague el préstamo. Cuando Sully llega, descubre que Daniel pagó el préstamo, causando su molestia.

Después de que Preston exige el pago del préstamo de la granja mientras Sully está fuera, la Dra. Mike acepta a regañadientes la oferta de Daniel de pagarlo, lo que tensa aún más las relaciones. Las cosas también se complican porque Daniel se ha enamorado de la Dra. Mike.

Michaela busca desesperadamente a Sully, quien yace en la naturaleza por muchas lesiones que sufrió mientras huía del Ejército. El amigo de Sully, Daniel Simon, llega rápido para ayudar Michaela en su búsqueda. Mientras, la editora del periódico, Dorothy Jennings, se va en búsqueda de Danza de Nubes, de quien se ha enamorado, para decirle que Sully está perdido. Y el Sargento McKay, quien tiene la intención de arrestar a Sully por el asesinato de O'Connor, el soldado que trató de matarlo, envía a exploradores para seguir a Michaela sólo por si acaso ella lo encuentra con vida.

Los aldeanos de Colorado Springs piensan que Sully está muerto, y Michaela lo mantiene escondido por semanas mientras trata de curar sus heridas para protegerlo del Ejército. Daniel se queda al lado de Sully al mismo tiempo en que Michaela y su familia estoicamente trata de mantener su paradero en secreto. Sólo es el Sargento McKay, quien ha sido declarado jefe de policía debido a los últimos altercados provocados por los Indios, cree que Sully sigue con vida, y continúa su implacable búsqueda para arrestarlo. Preston Lodge, entretanto, planea comprar la reservación de los Indios para el gobierno e instalar ahí una serrería ahí. Sully y Danza de Nubes alcanzan un movimiento que obligaría a la tribu a un mayor peligro, haciendo que su situación se vuelva más desesperada.

Hank, creyendo que Sully y Danza de Nubes son los instigadores de los ataques de los indios americanos, se autoproclama comisario y dirige un grupo para capturarlos. Al confirmar que Sully está vivo y no muerto como todo el mundo creía, públicamente acusa a Michaela de mentir sobre la supuesta muerte de su marido, como comisario quiere llevar a Sully ante la justicia. El ejército envía al General Wooden, un connotado luchador contra los indios, para finalizar los disturbios, pero es herido gravemente en un ataque liderado por el guerrero renegado Luna Negra. Daniel persuade al Sargento McKay para permitir que los prisioneros Indios procedan pacíficamente a la reservación, lo cual enfurece a Hank. Sin embargo, Dorothy se las arregla para que se elija a un comisario local, resultando ser Daniel el ganador. Michaela persuade al General Wooden para que absuelva a Sully, pero sólo logra un castigo de 7 años de prisión. Sin embargo, aunque él es la clave para lograr esto, finalmente muere por un ataque al corazón, debido a que él bebió whisky a pesar de que se le prohibiera.

Michaela se alarma cuando llega al pueblo la Princesa Nizamoff, miembro de la realeza rusa. Ella llega de vacaciones para quedarse en la Pepita de Oro, el Hotel de Preston, quien le ofrece un negocio cuando ella dice ser una vidente y que tiene conexión con el mundo de los muertos. Asombra a todos, incluso a la escéptica Michaela, cuando expone vidas privadas y pasadas de cada uno de los aldeanos. Sin embargo, ella le dice a Grace que Anthony ya no sufrirá más ataques por su desconocida enfermedad. Luego de esto, la Princesa huye con todo el dinero y Anthony sufre un nuevo ataque.

Mientras todo crece entre Loren y Marjorie, en vísperas del Día de Acción de Gracias, un niño empieza a desarrollar síntomas de difteria, la cual es altamente contagiosa, siendo los niños los más propensos a contraerla. Debido a esto, Michaela envía a Brian y Katie con Sully hasta que la epidemia haya pasado. A pesar de la epidemia, Rebecca y Elizabeth Quinn llegan y se niegan a irse. La tensión crece aún más entre Marjorie y Elizabeth cuando ella se entera de que Marjorie está con Loren. Esto en un mal momento, cuando el niño enfermo y Becky, la mejor amiga de Colleen, mueren de difteria, luego de lo cual Marjorie se contagia también. Mientras todo esto pasa, Michaela y Andrew tienen diferencias de opiniones sobre la intubación, un método que según Michaela ha funcionado, pero que, según Andrew, también trae riesgo de infección y muerte.

El Día de Acción de Gracias está cada vez más cerca y Michaela sigue lejos de Brian y Katie, quienes son cuidados y protegidos por Sully para evitar el contagio. Elizabeth tiene la intención de llevárselos a Boston con ella para que estén más seguros. Marjorie parece haberse recuperado totalmente, pero pronto sufre neumonía. Al no poder ser recuperada, Marjorie finalmente muere, de lo cual Michaela es culpada por su madre. Daniel resulta contagiado por difteria y Michaela duda sobre si usar la intubación para curar a Daniel debido a que el haberla usado o no provocó las muertes de Becky y Marjorie. Sin embargo, Rebecca la convence de que es una buena médico, por lo que Michaela finalmente decide usarla. La epidemia pronto frena y a pesar de todo lo sucedido y de que el ejército vigila la casa de Michaela, Sully logra pasar Acción de Gracias junto a su familia. Mientras, Hank es encarcelado debido a que trata de quemar la aldea de los ocupantes ilegales, que es donde él cree que se originó la epidemia y, a regañadientes, Matthew acepta ser su abogado. Jake y Teresa se acercan aún más cuando usan la escuela como morgue temporal.

Renuentemente, Michaela acepta el rol de jueza temporal cuando Horace demanda a Hank por romperle la nariz por accidente. Con ello, Michaela debe atender una ráfaga de demandas y contrademandas entre los aldeanos. Matthew, quien ha estado estudiando las leyes, avisa que Horace tiene el derecho de que Hank le pague sus cuentas médicas. Michaela se ve en medio de ese caso y en otro de disputa territorial entre Dorothy y Grace, además de una declaración de Loren a punto de estar quebrado por negligencia en el hotel de Preston.

Michaela trata de razonar con un infame hombre que odia a los indios, el Comandante Samuel Morrison, cuando trata de hacer un tratado de paz entre los guerreros indios de Nube Negra y el ejército, lo que incluiría absolución para Sully y le permitiría volver a casa. Muriendo de tuberculosis, Nube Negra acepta rendirse si a sus guerreros se les permite salvoconducto hacia la reservación. Wellend Smith, un emisario enviado por el Presidente Grant, apoya a los indios, pero el Comandante Morrison está decidido a boicotear el acuerdo y ponerlos en prisión. Michaela y Sully deben acudir al Sargento McKay para apoyarlos a ratificar la ley.

Luego de llevar a los guerreros indios de Cuervo Negro a la reservación, Michaela y Sully regresan a casa para Navidad, pero se detienen en el camino para ayudar a una desafortunada joven pareja de casados que deambula en la naturaleza. El joven matrimonio, Chester y Hallie, son antiguos moradores ciudadanos que tratan de encontrar un nuevo asentamiento establecido por sus parientes, pero están irremediablemente perdidos. Mientras, Daniel, quien ha estado deambulando toda su vida, es tentado para renunciar como comisario y aceptar una oferta para hacer una operación minera lejos de Colorado Springs.

Michaela se halla a sí misma combinar sus habilidades medicinales contra un anciano herborista cantonés cuando muchos miembros de un gran grupo de chinos que cruza Colorado Springs buscando trabajo, caen víctimas de fiebre. Ella hace buenas migas con la joven asistente del herborista, quien se presenta como su nieto, pero en realidad resulta ser su nieta. Ambas, y el resto de la comunidad china, están en peligro por las acciones de Hank, quien trata de expulsarlos del pueblo porque él teme que ellos puedan causar una epidemia, luego de lo cual es culpado por quemar el campamento chino, obligando a Daniel a arrestarlo, aún cuando la evidencia no fuera 100% clara.

Mientras Jake y Teresa esperan el día de su boda, Michaela y Sully se las arreglan para liberar a Danza de Nubes, quien fue capturado y puesto en prisión por abandonar la reservación. Dorothy considera ayudarlo a escapar y escapar con él hacia la naturaleza. Teresa presenta a Jake a su tía quien viene de visita al pueblo, Doña Verano, y su primo, Carlos, un sacerdote. La visita se vuelve agria cuando la anciana adquiere un inmediato desagrado por Jake y trata de evitar el matrimonio.

Michaela desarrolla miedo y preocupación por Brian, quien se ha hecho amigo de un de un hombre aparentemente inofensivo, pero muy excéntrico, quien cree que es un ave y se cubre con plumas para intentar volar. Martin Von Hoffman, el hombre pájaro, no sólo trata de volar, sino que también duerme en un nido y literalmente picotea su comida cuando Michaela lo invita a casa a cenar. Para sorpresa de Michaela, Martin resulta ser un fugitivo de un asilo de dementes de Nueva York. Ella está en un dilema entre regresarlo al asilo o permitirle proseguir en paz con su autodecepción. Mientras, Michaela recibe malas noticias de Oliver Wendell Holmes, el famoso abogado al que le pidió ayuda con la defensa de Sully.

Daniel es obligado a arrestar al alguacil Elias Burch por matar a Exner, un ex convicto que había sido perseguido. En vez de aceptar la defensa de un abogado con problemas con el alcohol, Burch le pide a Matthew que lo defienda, declarando que le tendieron una trampa. Pero un novelista que había estado viajando con Exner declara ser un testigo visual que vio a Burch dispararle al hombre a sangre fría. Con la vida de Burch pendiendo de un hilo y poca evidencia que apoye su declaración de que Exner lo apuntó con un arma, el principiante abogado Matthew, con ayuda de Michaela, se las arregla para descubrir lo que en verdad había pasado entre los dos enemigos jurados.