Simone y Sipowicz investigan el asesinato relacionado con la raza de un adolescente puertorriqueño que fue atacado mientras pintaba grafitis en Little Italy. Mientras tanto, Medavoy conoce al exnovio de Donna, Harold, cuando él viene a la estación a presentar un informe de vandalismo de automóviles, mientras Donna toma una difícil decisión sobre su relación con Medavoy. Además, Sylvia es asaltada y más tarde le cuenta a Sipowicz un secreto de su pasado sobre haber sido violada cuando era adolescente.

Una mujer entra a la estación para informar que hay un agujero de bala en su pared. Encuentran la pistola en el apartamento de Jimmy Liery y Simone arresta a Jimmy, pero tiene que dejarlo en libertad porque no hay suficientes pruebas para retenerlo. Simone descubre que Russell intentó asustar a Jimmy disparando un tiro sobre su cabeza sin éxito. Simone decide sacar a Jimmy ilegalmente haciendo que caiga en una trampa. Mientras tanto, Sipowicz todavía está enojado con Fancy, quien cree que le impidió ascender. Siguiendo una pista de un joven adolescente fugitivo llamado Marco, Medavoy y Martinez investigan el asesinato de un inquilino de un edificio de apartamentos. Además, el artista Walter Hoyt (del episodio UnAmerican Graffiti) regresa y quiere la ayuda de los detectives para recuperar sus pinturas de algunos mafiosos a los que él es testigo en su contra.