Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de vuelta a Nueva Orleans, Hope espera ansiosa la perspectiva de ver a su padre de nuevo. Sin embargo, cuando la magia oscura que los había mantenido separados comienza a manifestarse de forma peligrosa en toda la ciudad, Vincent se dirige a Ivy para que le guíe sobre lo que puede significar. En otro lugar, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones sobrenaturales, mientras Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto de Mikaelson obliga a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia.

Después de aprender cómo puede recuperar a Hayley, Hope se embarca en una peligrosa misión para acabar con el desastre que empezó. Klaus recurre a Caroline para que le ayude cuando descubre el plan de Hope. Vincent y Freya se pelean sobre si dejar que Declan se entere de los secretos sobrenaturales de Nueva Orleans.

Mientras Vincente, Marcelo y Josh trabajan para limpiar la ciudad, un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. El intento de Esperanza por unir a su familia la deja luchando con las consecuencias. Finalmente, Freya toma una decisión que cambia la vida.

Klaus ayuda a Esperanza a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah vuelve buscando ayuda. En otra parte, Marcelo se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincente trata con las consecuencias de una decisión fatídica.

Klaus le pide ayuda a Davina para saber más sobre una aflicción misteriosa que afecta a Hope.