Desesperado por ver a su padre Klaus después de siete años, Hope recurre a medidas drásticas para que su padre regrese a Nueva Orleans. Hayley intenta minimizar las consecuencias de las acciones de Hope, pero no antes de que las noticias de lo que ha hecho se propaguen por la ciudad. Mientras tanto, Freya se siente culpable por no ser capaz de reunir a su familia e impide que sea feliz con Keelin, mientras Rebekah lucha con su incapacidad para comprometerse completamente con Marcel. Finalmente, batallando sin Elijah de su lado, la masacre de Klaus por toda Europa lo lleva a un inesperado encuentro con Caroline Forbes. Vincent y Josh también aparecen.

Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de vuelta a Nueva Orleans, Hope espera ansiosa la perspectiva de ver a su padre de nuevo. Sin embargo, cuando la magia oscura que los había mantenido separados comienza a manifestarse de forma peligrosa en toda la ciudad, Vincent se dirige a Ivy para que le guíe sobre lo que puede significar. En otro lugar, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones sobrenaturales, mientras Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto de Mikaelson obliga a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia.

Frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Hayley, Klaus sube la temperatura tomando rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls a ver a Hope, que ha sido enviada de vuelta a la Escuela Salvatore. Vincent busca orientación de Ivy después de saber que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.

Ivy revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elías se vuelve hacia unos aliados inesperados para salvar la vida de Antoinette.

Mientras Vincente, Marcelo y Josh trabajan para limpiar la ciudad, un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. El intento de Esperanza por unir a su familia la deja luchando con las consecuencias. Finalmente, Freya toma una decisión que cambia la vida.