Oscar Blaketon está de camino a casa tarde una noche cuando ve luces extrañas alrededor de la Iglesia de San Miguel, pero es derribado antes de que pueda investigar más a fondo. No parece faltar nada, pero unos días después una tumba es profanada y se ha sacado de ella un cráneo humano. ¿Hay brujas y misas negras en Aidensfield? Parece que sí, porque el granjero Sr. Follet se está deteriorando como si estuviera embrujado y se encuentran un muñeco vudú y otros signos de brujería en su granja. Greengrass está haciendo jardinería para Dorothea Cliveden, que es una reina en el mundo de la cosmética. Un día la sorprende con la cara cubierta de barro y se entera de que la gente pagará mucho dinero por barro destinado al cuidado de la belleza. Por supuesto, él no puede resistirse a una oportunidad como esa.