New Directions, los Warblers y los rebeldes se enfrentan en las locales, resultando un empate entre New Directions y los Warblers. El romance entre Carl y Emma se desarrolla, llevándolos al matrimonio, dejando en consternación a Will.

Está planeada una gran actuación en el descanso del partido de fútbol americano en el instituto McKinley. Los animadores de Sue tienen problemas en el estatal.

Will Schuester asigna al club Glee realizar canciones de amor en honor del Día de San Valentín. El club también establece una cabina de besos para la ocasión. Mientras tanto, Blaine (Darren Criss) y la Academia Dalton realizan «When I Get You Alone» en una tienda de ropa Gap.

Cuando el espíritu libre y profesora sustituta Holly Holliday llega para ser la profesora de educación sexual, se une con el señor Schuester para enseñar a los niños de New Directions los hechos de la vida. Mientras tanto, Emma dirige el Club de celibato, y ella y el Dr. Carl resuelven algunos problemas en su vida personal.

Comienza con los Warblers practicando para las regionales, y deciden que Kurt y Blaine serán los que canten, luego su mascota Pavarotti muere. Quinn planea un plan para recuperar a Finn, se planean canciones originales para las regionales, Algunos cantan canciones de mal gusto en una práctica de originales. Blaine y Kurt hablan acerca de la competencia y Blaine confiesa que le gusta, terminan besándose. Las regionales comienzan y Aural Intensity comienza con una canción cristiana (por el jurado), los Warblers presentan sus canciones a capella, New Directions presenta sus dos canciones originales, el jurado luego de una discusión sobre religión, homosexualidad, etc., deciden darle la victoria a New Directions, lo que enfurece a Sue y golpea a la mujer que da los resultados. Kurt y Blaine entierran a Pavarotti y luego se van de la mano. Termina con Will enviando saludos al club por parte de Holly, y Will le entrega un reconocimiento a Rachel

Finn le rompe la nariz a Rachel de forma accidental durante un ensayo de baile. La campaña para convertirse en reina del baile se caldea entre las chicas.

Rachel y Blaine, junto a sus novios, piensan en adoptar medidas importantes sobre perder su virginidad.

New Directions reta a los Warblers de Dalton y a su nuevo líder Sebastián (Grant Gustin), por el derecho a interpretar una canción de Michael Jackson en las Regionales. Mientras tanto, Rachel (Lea Michele) verá si acepta o rechaza la propuesta de Finn.

Las cosas se calientan cuando el grupo Nuevas Iniciativas y los Gorriones, de la Academia Dalton, se enfrentan en el estatal.

Marley, Jake y Ryder se enredan en un triángulo amoroso. Mientras tanto, Blaine tiene un encuentro con los Gorriones.

Algunos exalumnos del McKinley aconsejan a Nuevas Iniciativas sobre las eliminatorias. En otro lugar, Rachel y Kurt tienen una cena de Acción de Gracias poco tradicional.

Las chicas del Glee Club organizan un baile de Sadie Hawkins en el instituto. Mientras tanto, Sam busca pruebas de que los Gorriones hicieron trampa en las eliminatorias.

Los miembros de Nuevas Iniciativas rinden homenaje a los Beatles y cantan clásicos como "Yesterday", "Drive My Car" y "A Hard Day's Night".