El padre de Maggie llega de visita y ésta, convencida de que Rick no le va a caer nada bien, convence a Joel para que se haga pasar por su novio. Mientras tanto, Shelly le pide a Holling que se circuncide. Holling, aterrado ante la idea de "operarse ahí", le pide ayuda a Joel para que hable con Shelly y la haga cambiar de idea. Joel, sin embargo, está demasiado liado, no sólo haciéndose pasar por novio de Maggie sino también intentando averiguar la identidad de un hombre que ha muerto inesperadamente en la sala de espera de su consulta.

El cadáver congelado de lo que parece ser un soldado francés del siglo XIX, y un diario descubierto junto a él, revelan que Napoleón estuvo en Alaska cuando debía estar en Waterloo… Los análisis de Joel parecen confirmar la antigüedad del cuerpo, pero el médico se niega a creer el contenido del diario para no perder su fe en la Historia. Sin embargo, Marilyn le revela la existencia de una tribu de indios de Alaska completamente francófonos que dicen descender directamente de Napoleón, y la población de Cicely queda dividida en dos bandos, aquellos proclives a revelar la existencia del diario al mundo, y los que no quieren que el descubrimiento se haga público.

Un viejo habitante de Cicely, Ned Svenborg, regresa para presentar sus respetos a la tumba de la fundadora del pueblo y, de paso, para revelarle a Joel cómo esta mujer construyó allí una especie de utopía. Los protagonistas habituales de la serie aparecen caracterizados como personajes de finales del siglo diecinueve, y otorgan de inmediato una atmósfera de familiaridad al relato de cómo Roslyn y Cicely, una pareja de mujeres liberales enamoradas de las artes, convirtieron un agujero dominado por los bandidos en un nuevo París, lleno de teatros, performances, y cafés de artistas que llegaron a ser transitados por el mismo Kafka.

Llega la semana anual dedicada a las donaciones de sangre, y Maurice apuesta con un cacique de un pueblo vecino mil dólares a que este año Cicely será la localidad que más litros done. Joel no lo tiene tan claro... Y es que el buen doctor acaba de entrar en crisis, y no acierta a meter la jeringuilla en la vena, por lo que la comunidad tiene que contratar a unas enfermeras que le sustituyan. Mientras tanto, Jed, el antiguo novio de Maggie, llega a Alaska con una oferta de soborno para Joel y una propuesta matrimonial para la bella piloto.