Al crecer las sospechas de que los "agentes de caminos" son los verdaderos responsables de la masacre, Swearengen presta especial interés en el estado de la única superviviente, una niña a cargo de Doc Cochran y Calamity Jane. Mientras tanto, Bullock y Star tratan de comprar el solar a Swearengen, quien sospecha de una alianza entre ellos y Hickok. En el hotel Grand Central Brom Garret se replantea su última inversión, mientras su mujer Alma se sigue medicando para sus ataques de ansiedad. Cuando surge un enfrentamiento por el tema de la superviviente, Hickok pide a Bullock que le cubra las espaldas en una tensa partida de poker.

Como Deadwood se ve obligado a hacer sus propias leyes para tratar un caso de asesinato cobarde, Swearengen transforma La Gema en una corte. Con Calamity Jane fuera de juerga, Swearengen encomienda a Trixie para ayudar a Alma con la niña huérfana y para mantenerla flexible a sus propósitos. Por temor a que la enfermedad de Andy pudiera poner en peligro su negocio, Cy lo destierra a los bosques, donde es descubierta por Jane.

Bullock se encuentra con resistencia indígena en su lucha por llevar a un asesino ante la justicia. Swearengen presiona a Farnum para mantener vigiladas a Alma y Trixie. Después de que un brote de viruela golpea Deadwood, los padres del campamento reúnen sus recursos para obtener las vacunas y el Doc recluta a Jane como enfermera. Swearengen orgullosamente colabora en un artículo en el Deadwood Pioneer con intención de minimizar la amenaza de la epidemia.

Con la anexión de Deadwood amenazando, Swearengen convoca a una reunión para establecer un gobierno informal. Bullock y Alma comparan notas con Ellsworth y con los demás. Farnum recibe una carta de Hickok y un nuevo puesto especial. Joanie finalmente se prepara para ir por su cuenta con la bendición declarada de Cy. Después de una larga borrachera, Calamity Jane decide viajar fuera de la ciudad.