Annie, Harry y Debbie se sorprenden al conocer que el director del teatro West Beverly no hará el musical. Así que Kelly convence a Brenda para que sea ella la directora de la obra y poder realizarla. Mientras, los problemas económicos hacen que Dixon busque un trabajo en el Peach Pit y Naomi se enfrenta a la amante de su padre.

El estreno del musical se acerca y mientras tanto, Ty le cuenta a Annie sus planes para después de la fiesta. Cuando el padre de Annie les pilla a ambos en una posición comprometida se preocupa sobre la relación de su hija. Además, Adrianna tiene que enfrentarse a sus problemas provocando que Annie tenga la oportunidad de tener el papel principal en el musical y Naomi no puede aceptar el divorcio de sus padres.

Debbie plantea la posibilidad de hacer un pase de moda para la revista Nylon y Annie aprovecha la oportunidad. La relación de Ty y Annie es puesta contra las cuerdas cuando Adrianna cuenta un secreto. Mientras tanto, Kelly recibe una llamada que puede provocar un cambio en su relación con Ryan y Naomi cree que el pase de moda puede ayudar a la relación de sus padres pero hará todo lo contrario.

Annie y Ethan tienen que cuidar de un bebé como pareja para un trabajo del instituto, y la experiencia los lleva a verse el uno al otro bajo una nueva perspectiva. Silver y Dixon siguen intimando cada vez más, y durante la multitudinaria fiesta de «casi cumpleaños» de Silver en el cementerio, Dixon experimenta algo totalmente nuevo. Harry y Debbie no tienen más remedio que enfrentarse al pasado de Harry cuando Tracy informa a Harry de que ha contratado a un detective privado para buscar al hijo que tienen en común, al que dieron en adopción muchos años atrás.

Annie se prepara para el examen de conducir y traza un plan con Ethan para poder ir juntos a la fiesta del instituto sin que sea una cita oficial. Adrianna confiesa su drogadicción y la obligan a acudir a una clínica para rehabilitarse, con lo que Naomi queda definitivamente exculpada.

Adrianna le dice al padre de su hijo que está embarazada, y se queda muy sorprendida por la manera en que los padres del joven afrontan la situación. Naomi sigue apoyando a Adrianna y juntas piensan en cuál será la mejor manera de darle la noticia del embarazo a la madre de Adrianna, Constance.

Navid y Adrianna fantasean sobre su futuro. Cuando por fin les cuentan a los padres de Navid que han decidido pasar el resto de su vida juntos, estos no reaccionan como ellos esperaban. Silver y Dixon se adaptan al nuevo instituto de Silver, mientras los Wilson intentan adaptarse a tener a Naomi viviendo en su casa. Naomi convence a Annie para que salgan de dobles parejas con el amigo de Liam, pero la cita termina de una forma totalmente sorprendente. Cuando aparece su hermana mayor, Naomi no se imagina hasta qué punto Jen va a provocar un cataclismo en Beverly Hills.

Dixon and Sasha continue their whirlwind romance despite his friends advice that he's moving too fast with it. That weekend, Dixon and Sasha drive up to Napa's Wind Country to sample some wine. But on the return trip, a flat tire leads to the discovery of a car trunk full of pornography, and a series of lies that Dixon makes up. Annie's new confident attitude quickly disappears when she realizes that Jasper, a new student at West Beverly, is nephew of the derelict that she hit on prom night. Navid assigns Silver and Gia to interview Jasper for a news piece about his uncle whom was a student at West Beverly, and who left behind a $100,000 inheritance to the school. Annie tries to befriend Jasper who confides in her about how his uncle lost everything, ending up homeless, and of Jasper's uncertainty with it all. Elsewhere, Navid continues to grow insanely and immaturely jealous over Adrianna's friendship with Teddy, with whom she confides about her uncertainty with Navid and of his envy. Elsewhere, Liam finally finds a way to get revenge on the psychopath Jen to make her reveal the truth to Naomi about her seducing him that night of the prom party when he discovers that Jen scammed a fortune out of a French husband that she married for money. But Jen has other ideas to slither out of the predicament she's in.

Naomi, Adrianna, Silver and Annie decide to have a girls' weekend and head to a yoga retreat in Ojai. Annie attempts to be a good cousin and invites Emily along for the weekend but confronts her about being a downer on the trip. Emily purposefully neglects to wake Annie up for a sweat lodge session and uses the opportunity to turn the girls against Annie. Naomi, who originally thinks the retreat is silly, suddenly decides to extend her stay. Silver runs into Navid, and the two have a secret rendezvous. Adrianna returns from the retreat and calls a tabloid to sell an exclusive story. Meanwhile, Debbie plans a romantic dinner for Ryan, but they are interrupted by Dixon, forcing Ryan to quickly find a place to hide.