La película se desarrolla alrededor de 1870 en Gran Bretaña. Mientras Bathsheba Everdene (Carey Mulligan) trabaja en la granja de su tía en Dorset, conoce a un granjero vecino, Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts). A medida que se van conociendo, él le propone matrimonio, pero la obstinada Bathsheba lo rechaza, argumentando que es demasiado independiente. Una noche, un nuevo perro pastor hace que toda la manada de ovejas de Gabriel caiga por un acantilado. Después de pagar sus deudas, se queda sin dinero y se va en busca de trabajo. En contraste, Bathsheba hereda una granja de su tío y se marcha para hacerse cargo de ella.

Mientras admira una rosa que florece en invierno, la reina Leonor del reino de Tabor se pincha el dedo en una de sus espinas. Tres gotas de sangre caen sobre el suelo nevado, y ella desea una hija tan blanca como la nieve, con labios tan rojos como la sangre, cabello tan negro como las alas de un cuervo y un corazón tan fuerte y desafiante como la rosa. La reina Leonor da a luz a su hija, Blancanieves, pero enferma y muere varios años después. Después de su muerte, el padre de Blancanieves, King, y su ejército luchan contra un ejército oscuro invasor de soldados de cristal demoníacos. Al rescatar a su prisionera Ravenna, el Rey queda encantado con su belleza y se casa con ella.

Después de huir de Turks y Caicos, Johnny Worricker y Margot Tyrell saltan de un lugar a otro por Europa para evadir la captura de MI5. Después de ver a uno de sus antiguos reclutas, disfrazado de corredor que pasa, Johnny se muda una vez más e instruye a su ex colega Rollo Maverley para filtrar noticias sobre las actividades corruptas del primer ministro del Reino Unido, Alec Beasley, con Stirling Rogers y su Fundación Bridge. Margot se mantiene en contacto en secreto con Julianne, la hija embarazada de Johnny. En Londres, la Directora General Interina de MI5, Jill Tankard, se pone en contacto con la Viceprimera Ministra, Anthea Catcheside, y le ofrece sus servicios para ayudar al esposo de Catcheside en apuros.