En 1926, en el pueblo del interior llamado Dungatar, el estudiante Stewart Pettyman muere de forma violenta. Se culpa a la estudiante Myrtle Dunnage y es exiliada del pueblo por el sargento de policía local Horatio Farrat (Hugo Weaving).

Johnny trabaja para el MI5. Su vecina Nancy se le acerca. Cuando su mejor amigo y jefe muere repentinamente, Johnny se queda para arreglar las cosas sobre el primer ministro, el MI5 y Estados Unidos.

Después de huir de Turks y Caicos, Johnny Worricker y Margot Tyrell saltan de un lugar a otro por Europa para evadir la captura de MI5. Después de ver a uno de sus antiguos reclutas, disfrazado de corredor que pasa, Johnny se muda una vez más e instruye a su ex colega Rollo Maverley para filtrar noticias sobre las actividades corruptas del primer ministro del Reino Unido, Alec Beasley, con Stirling Rogers y su Fundación Bridge. Margot se mantiene en contacto en secreto con Julianne, la hija embarazada de Johnny. En Londres, la Directora General Interina de MI5, Jill Tankard, se pone en contacto con la Viceprimera Ministra, Anthea Catcheside, y le ofrece sus servicios para ayudar al esposo de Catcheside en apuros.