Después del día de Navidad, la pandilla de "Toy Story" se encuentra en territorio desconocido cuando Bonnie va a casa de un amigo a jugar a la consola. Allí, Woody y compañía se encuentran con todo un set de figuras de acción que no sabe que en realidad son juguetes. Ahora todo depende de Trixie, el triceratops, para que las cosas no se vuelvan completamente locas.

Después de quedarse viuda de forma inesperada, Grace Trevethyn (Brenda Blethyn), una ama de casa respetable y reservada, descubre que su difunto esposo acumuló importantes deudas y la dejó enfrentando la ejecución hipotecaria y numerosos embargos. Muy querida en Port Isaac, el pueblo pesquero costero en el que vive, Grace recibe apoyo emocional por parte de los habitantes del pueblo, especialmente de Matthew Stewart (Craig Ferguson), su fiel jardinero fumador de cannabis, su novia y pescadora del pueblo, Nicky (Valerie Edmond), y su amigo, el Dr. Martin Bamford (Martin Clunes). A pesar de querer ayudar a Grace, ninguno de los residentes es capaz de encontrar una manera de sacarla de su situación desesperada.