En el Reino de Cloister, Jack (héroe), un joven granjero, está fascinado por la leyenda de Erik, un antiguo rey que derrotó a un ejército de gigantes invasores de un reino en el cielo al controlarlos con una corona mágica. Al mismo tiempo, la Princesa Isabelle se fascina con la misma leyenda.

Colette es una joven mujer de la rural Saint-Sauveur-en-Puisaye a finales del siglo XIX, que comienza una relación amorosa con Henry Gauthier-Villars. Willy lleva a Colette a París como su esposa, y los miembros de la alta sociedad expresan sorpresa de que un hombre como él se casara. Willy se autodenomina un "emprendedor literario", empleando a varios escritores fantasma. Sin embargo, encuentra que la producción limitada no genera suficientes ingresos para cubrir sus gastos, por lo que se dedica a entretener a la alta sociedad. Encarga a uno de los escritores fantasma que trabaje en una novela mientras Colette escribe sus cartas. Un día, Colette encuentra a Willy con una prostituta, lo que lleva a una separación. Finalmente, él logra persuadirla para que regrese, prometiendo ser honesto. Colette también le cuenta sobre sus días como estudiante.

Alicia, una joven de 19 años, asiste a una fiesta en una mansión victoriana, donde descubre que está a punto de recibir una propuesta de matrimonio frente a un montón de gente estirada de la alta sociedad. Alicia entonces se escapa, corriendo tras un conejo blanco, entra a un agujero tras él... y acaba en el país de las Maravillas, un lugar que visitó hace 10 años, pero el cual no recuerda. El país de las Maravillas era un reino pacífico hasta que la Reina Roja derrocó a su hermana, la Reina Blanca. Las criaturas del país de las maravillas, listos para la revuelta, esperan que Alicia les ayude, y éstas a su vez le ayudarán a recordar su primera visita al mágico reino.