Simone y Sipowicz investigan el brutal asesinato de la hija adolescente de una mujer cuyo ex esposo ha hecho amenazas en su contra. Mientras tanto, el último caso de Lesniak y Martínez los lleva a intentar atrapar a un estafador que vende una caja negra a mujeres poco atractivas, prometiéndoles una piel hermosa. El nuevo comandante de zona, el Capitán Clifford Bass, se presenta y le informa a Fancy su política de horas extras, lo cual no agrada a Sipowicz cuando complica su investigación. En otro lugar, mientras la relación de Simone con Benita se vuelve más seria, también lidia con un amigo de la infancia llamado Ray, quien ahora está involucrado con un club nocturno que frecuentan mafiosos y otros criminales.

Simone and Sipowicz look into the death of a young woman whose body is found burned beyond recognition, except for a tattoo on her back. Detective Vince Gotelli arrives from another precinct to assist Simone and Sipowicz with their case and puts his two cents in, much to Sipowicz's delight and one of the victim's roommates becomes the prime suspect. Meanwhile, Medavoy pulls double shifts for himself (to get away from problems at home) and is assigned to watch an informant who has a penchant for playing poker with his friends.