Lady Catrina y su extraño criado Jonas llegan a Camelot, donde son bienvenidos a quedarse por un encantador rey Uter, quien se ve cautivado por su último huesped. Arthur, por el contrario, lejos de compartir el entusiasmo de su padre y en vista de los coqueteos, está muy consternado por la situación. Merlin y Gaius tiene la sensación de que no es lo que parece y sus sospechas han demostrado ser ciertas cuando Merlín descubre que Lady Catrina es un troll y que, por desgracia, sus intenciones van mucho más allá del premio del corazón de un rey. Horrorizado, le revela la verdad a Arturo, que no le cree. Merlin se embarca en la tarea de probar la naturaleza real de la mujer, mientras que al mismo tiempo salvar a Uther de la ruina y de la caída de Camelot. ¿Será capaz el joven brujo de superar la poderosa magia de los trolls, antes de que sea demasiado tarde?

Merlín espía al troll y roba la poción que ella usa para parecerse a Catrina, reemplazándola por una falsa hecha por Gaius. En consecuencia, ella vuelve a convertirse en un troll, a la vista de todos, pero Uther, aún hechizado por ella, no se da cuenta de esto. Merlín descubre que la única forma de romper el hechizo sobre él es hacerlo llorar lágrimas reales. Así que Gaius prepara otra poción, que Arthur bebe, y parece estar muerto. Esto funciona y el rey finalmente recupera el sentido. Arthur mata al troll y a Jonas y agradece a Merlín por sus esfuerzos.