David Haller está siendo interrogado por funcionarios del gobierno que creen que puede ser el mutante más poderoso descubierto. Explica que fue diagnosticado con esquizofrenia cuando era joven, y fue llevado al Hospital psiquiátrico Clockworks después de intentar suicidarse. Pasó seis años como paciente allí, tiempo durante el cual conoció a Sydney "Syd" Barrett, una chica que se niega a ser tocada. Ella acepta ser su novia, pero finalmente es dada de alta del hospital. Antes de irse, David le da un beso de despedida, haciendo que sus mentes cambiaran de cuerpo. Perdiendo el control, desató habilidades del cuerpo de David que mataron a su amiga Lenny Busker y atraparon a los otros pacientes en sus habitaciones. Más tarde, David regresa a su cuerpo, y va a buscar a Syd. David se encuentra siendo perseguido por dos personas hasta que es capturado por el gobierno. Ahora esas dos personas, Ptonomy Wallace y Kerry Loudermilk, irrumpen en las instalaciones del gobierno con Syd para rescatar a David y llevarlo a Melanie Bird.

En la alucinación compartida, Lenny discute asuntos personales con cada uno de los miembros del equipo, como la negativa de Melanie a dejar ir a su marido desaparecido, y Ptonomy viendo a su madre morir cuando él era solo un niño. Aunque la mayoría del grupo desconoce la verdadera naturaleza de su entorno, Syd nota que su nueva realidad es diferente de algunos de sus recuerdos. Lenny se enfrenta a Syd y la pone en estado de coma. Cary recibe la visita de Oliver, quien lo lleva a su casa en el plano astral. Kerry busca a Cary, pero es atacada y perseguida por el Ojo. Oliver se le aparece a Melanie, y la lleva a la sala física donde están sus cuerpos. El tiempo parece haber disminuido, con sus cuerpos físicos congelados y las balas disparadas por el Ojo que aún no han alcanzado a Syd y David. Lenny, quien se muestra como otra forma del Demonio con ojos amarillos, revela que una vez conoció al padre biológico de David y apuntó específicamente a David. Luego muestra su control de la mente de David encerrándolo en un rincón de su propia mente.