Ari consigue que Vince y Eric se reúnan con Billy Walsh (Rhys Coiro), el director de Queens Boulevard, para comentar la película. La presentación no sale tan bien como esperaban cuando descubren que Walsh ha cambiado alguna escena de la película adaptándola a su peculiar estilo. Tanto Shauna como Eric y Ari tratan de evitar que Vince cometa un error que pueda acabar con su carrera.

Mientras Vince y Turtle empiezan a derrochar dinero en la nueva mansión, Eric está ansioso por firmar el contrato para la película Aquaman, aunque los rumores de que Leonardo DiCaprio es uno de los favoritos para el papel de Vince podrían echarlo todo a perder. Mientras, Ari está mas tenso de lo normal ya que acude a terapia matrimonial con su esposa y Drama, que planea hacerse la cirugía estética para mejorar sus piernas, le pide dinero al actor Chris Penn (Reservoir Dogs) para costeársela.

Vince consigue su primera portada en la revista Variety por su papel en Aquaman, pero el contrato aún no está firmado porque el director, James Cameron, no tiene referencias sobre Vince. Ari y Eric tratan de hablar con Emily, que ahora trabaja como asistente del director, y consiguen que Cameron acceda a ver Queens Boulevard, pero Walsh no quiere que la película salga a la luz antes del Sundance, festival para el que está nominada. Por si fueran pocos problemas, los chicos tienen como vecino a Bob Saget (Madagascar), que les desvela la verdadera profesión de las chicas de al lado. Además, Eric está preocupado por los problemas monetarios que atraviesan ahora que se está retrasando la firma de la película con Warner.

Vince y los chicos llegan a Utah, donde se celebrará el Sundance festival. Allí se proyectará la película Queens Boulevard que verá James Cameron (Aliens, Titanic), el director de Aquaman. Por casualidad, Eric consigue reunirse con Harvey Weingard, un genio del cine con muy mal humor que le propone rodar una película en Australia. Vince y Eric estudian la posibilidad de aceptar esta oferta, aunque supondría dejar en la estacada a Cameron. Por otro lado, Drama y Turtle se pelean por una chica, Cassie (Sarah Carter, Shark) pero pronto encuentran la manera de arreglar sus diferencias y salir todos ganando.

La relación de Vince y Mandy se intensifica y comienza a preocupar a Ari y a los agentes de la actriz, entre ellos a Barbara Miller (Beverly D’Angelo, voz de Terra). Al ver que Eric no se rinde ante la emboscada que le ha tendido, Aric se inventa que el director de la película se plantea reemplazar a Vince si continúa con la relación. Mientras, el coche robado de Eric aparece con una maqueta del rapero Saigon, por lo que Turtle ofrece al músico hacer negocio con él y no contarle a la policía que fue él quien lo robó.

Las cosas mejoran cuando los chicos reciben la noticia de que Queens Boulevard tendrá una amplia difusión. Ari debe hacer un trato con un antiguo adversario para sobrevivir a las amenazas de las "cinco familias". Drama está nervioso por una prueba importante y paga su mal humor con todo el mundo.

Vince y los chicos se despiden de la mansión. Los chicos critican a Eric por quedarse con Sloan, mientras que Drama se obsesiona con un piso que está muy por encima de sus posibilidades. Los chicos le proponen a Billy Walsh que dirija Medellín, pero ¿serán capaces de fijar un presupuesto y de acordar quién decide el montaje final?

Billy discute con Eric en el plató de Medellín y se encapricha de la coprotagonista de Vince, algo que resulta negativo.

Drama planea una fiesta de bienvenida para Vince. Ari se enfrenta a un problema escolar y las inseguridades de Billy salen a la superficie.

Billy presenta Medellín en Cannes. Vince se mete en líos en Malibú. Drama reaviva un amor de los 90.

Cuando Billy acusa a Eric de filtrar el tráiler de Medellín en YouTube, su relación ya tensa empeora. Mientras tanto, Ari consigue el próximo proyecto soñado de Vince, y Drama hará lo que sea necesario para comprar un sombrero.

Billy hace las paces con Eric. Lloyd se toma unos días de permiso. Tortuga hace una inversión poco clara.

Ari lucha por el rodaje del guion de Billy. Eric consigue una nueva clienta... y a su novio.

El viaje de los chicos a Cannes se retrasa. Eric no está seguro del papel de su nuevo cliente en la película de Billy.

Los chicos hacen gestiones para vender Medellín en Cannes. Drama aprovecha su fama en Viking Quest para buscar el amor.

Ari choca con Amanda Daniels por la situación de Lizzie Grant. El comportamiento errático de Vince va a peor. Billy Walsh quiere firmar la paz con Eric y Drama.

El comportamiento de Vince preocupa a su nuevo director. La nueva posición de Billy Walsh en un show molesta a Drama pero intriga a Eric. Ari debe negociar con Lizzie Grant para recuperar pruebas incriminatorias.

Sasha consigue una oferta para protagonizar otra película porno que no puede rechazar. Ari lo da todo para intentar reparar su dañada imagen. Drama no está muy contento con lo que la cadena quiere que haga.

Vince intenta que Sasha tenga un papel en su nueva película para evitar que siga haciendo cine X. Tortuga va tras su jefe para encontrarse con Mark Cuban. Ari pierde un contrato de trabajo para Amanda Daniels.

La sorpresa de cumpleaños de Ari para su mujer se estropea debido al trabajo. Los chicos están preocupados por el comportamiento de Vince, que está fuera de control. Eric recibe una propuesta de trabajo y Tortuga podría el suyo.

Vince empieza a interesarse por hacer una nueva película. Mientras tanto, Scott y Eric quieren que Johnny Galecki se una a su agencia.

El nuevo proyecto de Vince se convierte en una película para televisión. El actor Andrew Dice Clay quiere que Ari le represente.

En contra del consejo de sus amigos, un benevolente Vince decide dar una segunda oportunidad a su antiguo enemigo, el productor Carl Ertz, que afirma está interesado en su nuevo proyecto. Andrew Dice Clay se muestra conforme con su contrato para participar en la serie de animación de Drama, pero éste no está de acuerdo.

La policía interroga a Vince acerca de la muerte de Carl, y es sometido a un análisis para comprobar si ha consumido drogas. Ari y su mujer tratan de arreglar su matrimonio.

Vince se queda prendado de una mujer con la que no puede estar por culpa de su carrera como actor. Drama hace todo lo posible por salvar su serie. Eric toma un nuevo cliente. La vida de Ari da dos giros importantes.

Vince está enfadado porque Vanity Fair lo ha retratado como un mujeriego. Ari descubre que su mujer tiene derecho a la mitad de sus activos, y que además seguramente se quedaría también con la custodia de los niños. Eric les dice a los demás que Johnny Galecki se está acostando con Sloan.

Después de una noche con Sophia, Vince anuncia sus grandes planes. Los chicos intentan que Sloan perdone a Eric. Ari hace un último intento por salvar su matrimonio.

Billy discute con Eric en el plató de Medellín y se encapricha de la coprotagonista de Vince, algo que resulta negativo.

Ari choca con Amanda Daniels por la situación de Lizzie Grant. El comportamiento errático de Vince va a peor. Billy Walsh quiere firmar la paz con Eric y Drama.

Vince y los chicos se despiden de la mansión. Los chicos critican a Eric por quedarse con Sloan, mientras que Drama se obsesiona con un piso que está muy por encima de sus posibilidades. Los chicos le proponen a Billy Walsh que dirija Medellín, pero ¿serán capaces de fijar un presupuesto y de acordar quién decide el montaje final?

Ari consigue que Vince y Eric se reúnan con Billy Walsh (Rhys Coiro), el director de Queens Boulevard, para comentar la película. La presentación no sale tan bien como esperaban cuando descubren que Walsh ha cambiado alguna escena de la película adaptándola a su peculiar estilo. Tanto Shauna como Eric y Ari tratan de evitar que Vince cometa un error que pueda acabar con su carrera.

Drama planea una fiesta de bienvenida para Vince. Ari se enfrenta a un problema escolar y las inseguridades de Billy salen a la superficie.

La policía interroga a Vince acerca de la muerte de Carl, y es sometido a un análisis para comprobar si ha consumido drogas. Ari y su mujer tratan de arreglar su matrimonio.

El comportamiento de Vince preocupa a su nuevo director. La nueva posición de Billy Walsh en un show molesta a Drama pero intriga a Eric. Ari debe negociar con Lizzie Grant para recuperar pruebas incriminatorias.

Cuando Billy acusa a Eric de filtrar el tráiler de Medellín en YouTube, su relación ya tensa empeora. Mientras tanto, Ari consigue el próximo proyecto soñado de Vince, y Drama hará lo que sea necesario para comprar un sombrero.

Las cosas mejoran cuando los chicos reciben la noticia de que Queens Boulevard tendrá una amplia difusión. Ari debe hacer un trato con un antiguo adversario para sobrevivir a las amenazas de las "cinco familias". Drama está nervioso por una prueba importante y paga su mal humor con todo el mundo.

Ari lucha por el rodaje del guion de Billy. Eric consigue una nueva clienta... y a su novio.