Stefan y Damon acuden en ayuda de Elena y mientras descubren sorprendentes informaciones. Jeremy ayuda a Bonnie tras un hechizo.

Elena se pone en el peligro cuando ahonda en el pasado de Katherine. Mientras Bonnie y Jeremy conocen a un estudiante con una rara historia familiar.

Elena propone un plan para arreglar su situación y le pide a Rose que la ayude. Jeremy y Bonnie intentan recuperar la piedra de la luna.

Según se aproxima la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a parar su transformación. Damon y Alaric sospechan de un desconocido llamado Jules.

Stefan y Elena planean un fin de semana romántico en la casa que los Gilbert tienen junto al lago. Pero no se dan cuenta de que alguien les sigue.

Stefan le cuenta a Elena un oscuro episodio sobre su pasado y una persona inesperada que lo cambió todo para él. Jonas averigua la verdad sobre Luka.

Elena, Stefan y Damon se dan cuenta de que pueden usar a Katherine para tener ventaja. Caroline descubre cómo llamar la atención de Matt.

Klaus (en el cuerpo de Alaric) obliga a Katherine a decirle todo lo que sabe, acerca de cómo los demás planean matarlo. Conoce a Bonnie, Elena, Stefan y Damon Salvatore en la casa, que ahora es oficialmente de Elena. Elena les cuenta sobre una chica que se vio obligada en la escuela para decirle que "un tipo, quería tener su último baile en la década de 1960 de la noche". Como los otros no reconocen a Klaus se entera que Bonnie llegó al poder, que podría poner en peligro su vida, y que este era su plan para matarlo. Matt habla con la alguacil y le dice que va a tener dificultades para hacer que Caroline crea que realmente olvidó todo. La sheriff le pide que lo intente de todos modos ya que necesita un tiempo para solucionar las cosas. En el baile de la escuela Jeremy se enfrenta a Bonnie otra vez sobre por qué quiere suicidarse por Elena y hasta por Damon. Jeremy va con Stefan en busca de ayuda y Stefan le dice Elena. Después de su conversación con Stefan, Jeremy es atacado por personas de Klaus obligados. Elena y Bonnie siguen pensando que es Alaric quien puede ayudarlos. Cuando Klaus las lleva a un pasillo vacío, Elena finalmente llega a la conclusión que Alaric realmente no es él. Cuando los planes de Bonnie para matar a Klaus son llevados a cabo, provocan que ella use demasiada energía; ella y Elena huyen y chocan con Damon. Damon le dice a Elena como encontrar a Stefan y le pregunta a Bonnie si ella está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer para matar a Klaus. Cuando Stefan y Elena regresan encuentran a Damon solo y Bonnie luchando con Klaus. Después de unos cuantos golpes a Klaus, Bonnie se hunde en el suelo y Stefen y Elena no le encuentran el pulso. Damon les dice que se vayan y que él se hará cargo del cuerpo, ya que la sheriff no debe saber nada al respecto. Toma a Bonnie de la casa, donde había recibido su poder y se despierta allí y Jeremy se compromete a permanecer allí con ella. En la casa de los Salvatore, Elena se lamenta la

Elena espera en el sótano, donde Elijah se recupera. Elijah trata de recuperarse al ver a Elena se acuerda de Katherine y la escena cambia a Inglaterra en 1492, donde conoce a Katherine (Katerina) por primera vez. De vuelta al presente, Elijah se da cuenta que no puede respirar, por lo tanto no puede funcionar correctamente. Esto se debe a que no fue invitado a entrar a la casa de los Salvatore, ahora casa de Elena. Ya a fuera Elena convence a Elijah de confiar en ella, dándole la daga de plata (la que mata a los originales). Mientras tanto, Stefan y Damon descubren que Elijah ya no esta muerto y que Elena no esta en ninguna parte. La buscan desesperadamente, sólo para darse cuenta que ella está con Elijah. Elena les dice específicamente que no se preocupen, y exige a Damon: "no hacer nada estúpido". Stefan y Damon tiene un punto muerto, debido a su desacuerdo sobre cómo deben hacer las cosas de Elena. Mientras tanto, Elena le dice a Elijah todo lo que ha sucedido desde su muerte. Por su parte, Elijah le dice a Elena sobre Klaus. Se pone de manifiesto que Elijah y Klaus son hermanos. Sus padres tuvieron siete hijos, sin embargo, Klaus no era hijo de su padre. El padre de Elijah dio caza al amante de su esposa y mató a la familia de este, convirtiéndose así el odio entre vampiros y hombres lobo. Dicho esto, es un hecho que Klaus es un híbrido de vampiro y hombre lobo, lo que significa que no puede ser asesinado por el puñal de plata, porque los hombres lobo se curan en caso de ataque con la plata. También se revela que la maldición del sol y la luna es falsa, hay una maldición mucho peor pero solo para Klaus: las brujas se reunieron y lo hechizaron para que el hombre lobo en el permanesca inactivo. Elijah se enamoró de Katherine, y se determina que no volvera a suceder con Elena. Mientras, Jenna se encuentra todavía en las sombras con Alaric y el negocio de los vampiros. Klaus (Alaric) le hace una visita, acompañado de Stefan, y Klaus poco amable re

Elijah, Stefan y Elena descubren una manera de salvar a Elena, Damon no se fía de Elijah. Elijah le dice a Elena que la manera de romper la maldición es mediante la canalización de la energía de la luna llena en la piedra de luna, sacrificando un vampiro, un hombre lobo y bebiendo la sangre de la doble, pero puede salvar a Elena dándole un elixir. Maddox lesiona a Carol Lockwood lo que obliga a Tyler y Jules a regresar a la ciudad, tras lo cual Maddox y Greta secuestrar a Caroline (Vampiro) y Tyler (hombre lobo). Damon le dice a Elena que no la puede perder, a lo que Elena responde que ella confía en Elijah y que el elixir funcionará. Damon le dice que hay otra forma y se alimenta de su sangre. Stefan ataca a Damon y Damon le clava una estaca de madera en él. Alaric vuelve sí mismo, da a todos el mensaje de Klaus que le dio en el ritual que paso esa noche y Jenna le perdona. Damon se da cuenta de que si Klaus no tiene un hombre lobo no puede completar el ritual. Él utiliza la ayuda de Katherine y rescata a Caroline y Tyler, y mata a Maddox. Pero Tyler comienza la transformación y ataca a Damon. Damon se salva, pero le dice a Caroline y a Matt que deben ir a la Antigua Residencia de los Lockwood. Stefan y Elena pasan un día romántico juntos, Elena de dice a Stefan que ella no quería ser vampiro. Klaus viene y se lleva a Elena. Damon visita a Klaus y le dice que tiene que aplazar el ritual como por que el hombre lobo y el vampiro se han ido. Klaus se ríe y le dice a Damon que después de tratar de romper la maldición de 1000 años ha aprendido a tener una copia de seguridad de hombre lobo (Jules), y una copia de seguridad de bruja (Greta) y copia de seguridad de vampiro. Después ataca a Damon. Greta lleva a Elena al sitio del ritual. Ahí Elena ve a Jenna, muerta. Ella le pregunta a Greta por qué Klaus mató a Jenna. Greta responde que Jenna no está muerta, está en transición y ella sale de su muerte convirtiéndose en vampiresa. De vuelta a casa

Matt y Caroline están en el sótano de los Lockwood, mientras que Tyler -en forma de lobo- los ataca. Matt entra en pánico al ver que Tyler esta rompiendo la puerta y le dispara una bala de madera a Tyler. Mientras tanto, Greta alimenta a Jenna con su sangre, completando su transformación en vampiro. Se pone de manifiesto que Elijah está buscando vengarse de Klaus por matar a toda su familia y arrojar sus cuerpos al mar. Stefan recibe una llamada de Damon y este le dice que Klaus tiene previsto utilizar a Jenna como el sacrificio de vampiro; Stefan sin embargo quiere ofrecerse como sacrificio en lugar de Jenna. Mientras tanto, Klaus ha comenzado el ritual y ha matado ya a Jules. Stefan llega y pide a Klaus cambiar el lugar de Jenna, sin embargo, Klaus no acepta su oferta y mata a Jenna. De vuelta en la casa de huéspedes Jeremy, John, Bonnie, Damon y Alaric encuentran un hechizo que puede traer a alguien de nuevo a la vida después de que ha muerto conectando la vida del padre y con la del hijo. John le pide a Bonnie completar el hechizo, haciendo la conexión entre él y Elena. En el ritual, Stefan mira con horror como Klaus drena la sangre de Elena. De vuelta en la casa de huéspedes, Bonnie se va con Damon y Elijah, y lanza un hechizo sobre la casa atrapando a los seres humanos en su interior, ya que no quiere que nadie se lastime. Con la doppelganger muerta, Klaus ha completado el ritual y empieza a transformarse. Sin embargo, Bonnie llega y utiliza sus poderes para debilitarlo, mientras que Damon mata a Greta. Con Klaus al borde de la muerte, Elijah avanza rápido. Antes de que Elijah pueda arrancar su corazón, Klaus le dice que no arrojo los cuerpos al mar y si él muere, Elijah nunca las encontrará. Él promete llevar a Elijah a ellos, y le da su palabra. Elijah replantea la situación, pero Stefan y Bonnie le instan a no confiar en Klaus. Sin embargo, él cambia de opinión y se va con Klaus. Damon toma el cuerpo de Elena y la lleva a la vieja mansión

Elena y Jeremy tratan de despejar su mente de la pérdida de otro miembro de su familia, Jenna, asistiendo a la producción de Mystic Falls de "Lo que el viento se llevó" en un esfuerzo para crear la normalidad. Mientras tanto Stefan busca la ayuda de Bonnie para encontrar una cura para la mordedura de lobo de Damon que poco a poco lo mata. Visitan a los espíritus de los muertos de las brujas que dicen a Bonnie que la cura se encuentra en Klaus. Klaus por su parte, debe mantener su palabra de reunir a Elijah con su familia y lo mata, lo que demuestra que su familia ha estado muerta todo este tiempo. La sheriff Forbes finalmente toma acción sobre los Salvatore y se entromete en la casa de los Salvatore, ignorando la situación actual de Damon. Damon escapa, pero Elena, que fue a visitar a Damon en un esfuerzo por reconciliarse, es encerrada por la Sheriff. Sin embargo ella logra escapar. En cuanto a Stefan y Klaus, Klaus revela que su sangre es la cura para una mordedura de hombre lobo, sin embargo con el fin de obtener la cura para Damon, Stefan debe volver a ser él mismo y unirse a Klaus que dejará Mystic Falls. Stefan se ve obligado a tomar varias bolsas de sangre con el fin de obtener la cura para Damon. Damon mientras tanto se lleva a el grill a Jeremy, que es asesinado por la Sheriff por una bala destinada a Damon. Bonnie toma el cuerpo de Jeremy y lo lleva con las brujas para buscar su ayuda. Que a pesar de las advertencias de usar mucho poder podría traer graves consecuencias, trae a Jeremy de vuelta a la vida. La noticia de que Jeremy revivio lleva a Caroline y a su madre, a hacer las paces. Elena encuentra a un Damon errante y lo trae de vuelta a casa, donde en el intercambio de sentimientos íntimos, Damon confiesa su amor por ella. Elena besa a Damon, un acto que es presenciado por Katherine que trae la curación para Damon de Klaus, ya que estaba satisfecho con la cooperación de Stefan. Katherine administra la cura y le dice a Elena de la situaci

Elena y Bonnie ayudan a Alaric a descifrar el significado de su reciente descubrimiento. Mientras Rebekah termina revelando los secretos de su familia

Bonnie se reúne con su madre enajenada, Klaus negocia con Stefan para controlar los ataúdes de los miembros de su familia, Tyler intenta recuperar su libre albedrío, Elena ayuda a salvar a Stefan, luego le cuenta sobre su beso con Damon, Stefan se preocupa, y más tarde le reclama a Damon con un puñetazo, Damon se convierte en el nuevo amigo de Alaric, intrigado por la Dr. Meredith Fell. Al final del episodio Klaus recupera a su familia, pero Damon resucita a Elijah.

Elena y Alaric se sorprenden cuando se enteran de que las huellas dactilares de Elena estaban en la estaca de madera con la que fue asesinado el forense Brian Walters. Después de ser atacado accidentalmente por Tyler, Bill sufre las consecuencias de tener sangre de vampiro en su sistema que la doctora Meredith le inyecto, cuando alguien lo apuñala, matándolo, iniciando así la conversión a vampiro. Elijah, Damon, Stefan y Klaus llegan a una acuerdo durante la cena, pero todo da un giro inesperado cuando, las dagas de Kol, Finn, y Rebeka, los hermanos de Klaus, son retiradas. Bill decide no completar la transición dejando angustiada a Caroline; Elena y Matt llegan de vuelta a casa para encontrar a Alaric herido, Elena decide matarlo ya que ella es una doppelgänger, y por lo tanto es un ser sobrenatural; así que si lo mata, éste volvera a la vida. Bonnie y su madre Abby gestionan abrir la tumba, donde se encuentra la madre supuestamente muerta de la familia original de vampiros, quien sale y para sorpresa de todos, perdona a Klaus pidiendoles a sus hijos que vuelvan a ser una familia.

Elena se sorprende al recibir una invitación para un baile de gala, y cuando Damon y Stefan escuchan que la fiesta se aloja en la mansión recientemente renovada de Klaus, ambos insisten en asistir al evento con ella. Caroline y Matt también reciben invitaciones; en la fiesta, Elena se entera de un plan horrible que podría dar lugar a numerosas muertes y ella debe decidir en quién puede confiar con su nueva información. Caroline descubre un lado de Klaus que nadie hubiera sospechado. Finalmente, después de una noche de violencia y de esperanzas frustradas, Damon encuentra una nueva manera de hacer frente.

Después de que Elena se entera de las últimas indiscreciones de Damon, ella se siente frustrada con sus amigos por no estar de acuerdo con ella en la forma en que debe reaccionar sobre la lucha por el poder interno de la familia de originales. Bonnie y su madre se encuentran siendo una parte primordial en un ritual para apaciguar a los espíritus de la naturaleza. Elijah le da un ultimátum a Stefan y Damon que pone en peligro a Elena por lo que recurren a Meredith y a Alaric en busca de ayuda, que termina siendo una elección terrible.

Alaric intenta convencer a Jeremy de que le dijera la ubicación del neutralizado Klaus, en la creencia de que Jeremy también quiere deshacerse de todos los vampiros para proteger a su hermana. Jeremy le da información falsa a Alaric. En la dura realidad de la situación actual, Elena añora tiempos más sencillos, cuando sus padres, Grayson y Miranda, y la tía Jenna estaban aún con vida, y su mayor preocupación era su relación con Matt. Caroline y Tyler se ven obligados a abandonar la ciudad para escapar del Consejo, que se ha enterado de que son criaturas sobrenaturales. Cuando Elijah regresa a la ciudad, llega a un acuerdo con Elena, Bonnie, y los Salvatores, prometiendo que a cambio de Klaus, revivirá a Klaus generaciones más tarde. Damon y Bonnie van a recuperar a Klaus, pero Alaric embosca a Damon. Rebeca llega y trata de salvar a Klaus, pero Alaric se las arregla para replantear al neutralizado Klaus. En una conversación con Matt, Elena le dice que Stefan estaba allí en un momento en su vida cuando no tenía nada, y eso es lo que el verdadero amor debe ser, pero que cuando está con Damon, ella se siente una pasión para él que la consume. Matt, obligando a Elena de Mystic Falls con él, le dice que ella debe elegir entre cualquiera de Stefan y Damon para pasar la última hora con el antes de morir. Elena decide Stefan, alegando que tal vez si había conocido a Damon en primer lugar, las cosas serían diferentes. Rebeca, furiosa y desolada, decide vengarse provocando que Matt y Elena se caigan de un puente. Alaric muere después de que Elena se ahoga, pero se le aparece a Jeremy como un fantasma para decir adiós. Bonnie se ve hablando con lo que parece ser Tyler, pero resulta ser Klaus poseyendo el cuerpo de Tyler, Bonnie realizó un hechizo antes de que Alaric se presentara. Damon recuerda un momento con Elena antes de que sus padres murieran y tienen una breve conversación en la que le dice que ella tiene que estar con alguien a quien ella sien

Elena, Damon y Bonnie van en busca del Profesor Shane, quien tomó el lugar de Sheila en la universidad. En la fiesta de disfraces de la fraternidad, Damon aprovecha para enseñar a Elena cómo elegir a una víctima. Klaus le confiesa a Stefan que hace mucho tiempo con un poderoso grupo de cazadores de vampiros, como lo es Connor, sin embargo, es Rebekah quien le revela a Stefan que existe una cura para el vampirismo y como encontrarla.

Elena y Rebekah van en busca de Katherine y se encuentran en un pequeño pueblo de Pennsylvania, donde Elena tiene un encuentro sorprendente con otro viejo conocido, Elijah. Damon no está seguro de cómo reaccionar cuando Stefan revela su plan inesperado para el futuro. Mientras tanto, en Mystic Falls, Klaus recibe ayuda de una renuente Caroline, quien comprende el verdadero alcance de los poderes de Silas. Stefan y Damon están preocupados por el estado de ánimo de Elena y están decididos a hacer lo que es mejor para ella, pero ella deja claro que ayudarla será difícil.

Después de tomar una decisión que enfurece a Klaus, Elijah propone un reto de cambio de vida para Rebekah. Caroline descubre que sus planes cuidadosamente trazados para una perfecta noche de baile se ven afectados por Elena, por lo que busca la ayuda de Klaus. Decididos a llegar a Elena, Damon y Stefan asisten a la fiesta de graduación, pero la noche empieza a salirse de control a pesar de sus esfuerzos. Cuando Elena arremete en una manera que nadie podría haber predicho en contra de April y Matt busca a Rebekah para obtener un poco de ayuda. Tyler regresa para tener un baile con Caroline, Bonnie se resiste a ser controlada nuevamente por Silas y hace un descubrimiento aterrador, y Klaus recibe un mensaje que podría cambiar todo.

Siguiendo una pista misteriosa de que se está gestando un complot en contra él, Klaus viaja a la ciudad que él y su familia ayudaron a construir: Nueva Orleans. La investigación de Klaus le lleva a un reencuentro con su antiguo protegido, Marcel, un vampiro que tiene el control total de los habitantes humanos y sobrenaturales de la ciudad. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah va en busca de Klaus y pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien les revela algo que hace replantearse las cosas a Klaus y que puede volver a unir a su familia. Mientras tanto, en Mystic Falls, Katherine revela una sorprendente vulnerabilidad a Rebekah y le pide que entregue un mensaje a Elijah, mientras que Damon y Stefan continúan con su plan de regresarle la humanidad a Elena.

Ante su inminente muerte, Katherine recuerda sus 500 años de vida.