Simone y Sipowicz investigan el brutal asesinato de la hija adolescente de una mujer cuyo ex esposo ha hecho amenazas en su contra. Mientras tanto, el último caso de Lesniak y Martínez los lleva a intentar atrapar a un estafador que vende una caja negra a mujeres poco atractivas, prometiéndoles una piel hermosa. El nuevo comandante de zona, el Capitán Clifford Bass, se presenta y le informa a Fancy su política de horas extras, lo cual no agrada a Sipowicz cuando complica su investigación. En otro lugar, mientras la relación de Simone con Benita se vuelve más seria, también lidia con un amigo de la infancia llamado Ray, quien ahora está involucrado con un club nocturno que frecuentan mafiosos y otros criminales.

Simone y Sipowicz buscan a un asesino después de una serie de tiroteos que dejaron varias personas muertas, incluyendo a un transeúnte que fue alcanzado por un disparo errado de un oficial novato. Mientras tanto, el hermano menor de Fancy, Reginald, un policía en la 8ª comisaría, tiene problemas raciales con su oficial al mando y Fancy intercede en su nombre, mientras que su jefe, el Capitán Bass, encubre la situación. Sipowicz visita a un médico y descubre que tiene la próstata agrandada, y Sylvia equivocadamente piensa que su falta de actividad sexual en las últimas semanas se debe al incidente de violación de su pasado que le contó a él.

Fancy trabaja con Martinez para ayudarlo a prepararse para el torneo de boxeo interdistrital. Mientras tanto, Simone se siente atraído por la nueva policía encubierta, Diane Russell, quien está trabajando con él para atrapar a un incendiario buscado en una trampa en la que el informante del Teniente Fancy, Vinny Greco, regresa para ofrecer más consejos e irritación a todos. En otro lugar, una mujer a la que Sipowicz logra hacer testificar en un caso es asesinada por los hombres a los que iba a testificar en su contra, y Sipowicz intenta evitar que el esposo de la mujer asesinada vaya tras los miembros de la pandilla responsables.

Fancy no está entusiasmado cuando Ronnie Drucker, un detective bajo vigilancia de Asuntos Internos, es asignado al equipo y se le pide a Simone que lo vigile. Tanto Drucker como Simone trabajan en un caso en el que se acusa a un anciano de exhibirse ante un niño. Sipowicz, Martinez y Russell investigan el asesinato de un proxeneta en una lavandería que es presenciado por una joven sin hogar que resulta ser Holly, la adolescente fugitiva que ayudó a los detectives en un caso anterior (del episodio 'The Bank Dick'). Mientras tanto, John Irvin le pregunta a Sipowicz si debería acercarse a Lesniak para felicitarla por "salir del clóset". Pero ella no quiere escuchar su discurso sobre el orgullo gay, al igual que todos los demás.

Mientras busca a Jimmy, quien la drogó y violó la noche anterior, Russell trabaja con Martinez y Medavoy en un caso en el que un hombre con distrofia muscular fue asesinado en una comunidad muy unida. Mientras tanto, Simone y Sipowicz trabajan en otro caso de asesinato que podría haber sido planeado por una pareja casada. Además, Fancy lucha con el Capitán Bass y el conocimiento de que Simone será ascendido a Detective de Primera Clase, y Sipowicz no.

Fancy y su esposa son detenidos y acosados por un oficial de policía racista debido a una luz trasera quemada, y él y el comandante de la comisaría, el Capitán Bass, no están de acuerdo en los procedimientos seguidos durante la parada. Mientras tanto, Sipowicz tiene algunos problemas sin resolver relacionados con la muerte de Andy Jr. cuando comienza a tener una serie de sueños con su difunto hijo. Al mismo tiempo, Sipowicz trabaja con Simone en un turno nocturno poco común y se ocupa de un caso en el que intenta encontrar a los responsables de un robo en un bar, mientras Simone choca con el astuto Detective Eddie Hazell, quien busca sabotear la investigación de Simone para llevarse todo el mérito de atrapar a los ladrones. Además, Medavoy, Martinez y Russell trabajan juntos en una operación encubierta para atrapar a dos estafadoras que engañan a mujeres mayores y discapacitadas para invertir su dinero.

Simone y Sipowicz investigan un tiroteo que está relacionado con la víctima tratando de abandonar una pandilla callejera. Mientras tanto, Kirkendall y Russell investigan la muerte de un bebé que parece haber sido sacudido hasta la muerte por la niñera. Medavoy y Martinez investigan un asesinato en un garaje donde tienen un sospechoso que parece culpable a pesar de que afirma tener coartada. Esa noche, Medavoy cena con Abby y su amante, Kathy. Además, Simone lleva a Russell al cine y le propone matrimonio nuevamente, y esta vez ella acepta.

Danny se despierta en la cama de Diane. Andy y Katie obtienen los resultados de los exámenes de Theo. Un antiguo colega de Bobby se comunica con Diane desde la prisión. El equipo investiga una serie de tiroteos de taxistas.

Fancy confronta a Diane y Danny sobre su relación. Un hombre que viajaba en el metro es asesinado. Denby está implicado en un fraude de mensajería.

Danny vuelve a estar en pleno servicio. El primo del Of. Szymanski es atropellado en la calle y muere. La esposa del Cap. Bass resulta herida durante un robo en su tienda. Greg hace de casamentero.

Un hombre atrapado llevando una caja registradora lleva a Andy y Danny a un cuerpo. Fancy está empacando para irse. Su reemplazo aliena al equipo antes de que se haya ido.