Martínez va a visitar a su hermano adicto a las drogas, pero descubre que el superintendente de su edificio, Hanlan, es un policía retirado que está en el ajo y está obligando a los inquilinos a irse, y Kelly se dispone a demostrar que Hanlan es responsable de la muerte de dos residentes del apartamento. Mientras tanto, el nuevo trabajo de Laura como Fiscal Adjunta toma un giro cuando se le asigna un caso que involucra a Giardella. Además, el equipo lidia con el detective Stillwell, un bromista cuyas bromas en la comisaría se salen de control.

Una pequeña escaramuza en una cancha de baloncesto deja a uno de los amigos de Kelly muerto y al otro en la cárcel por homicidio involuntario. Mientras tanto, Sipowicz está convencido de que un hombre sabe más sobre la muerte de su esposa en un tiroteo en la autopista de lo que está dispuesto a decir. Laura siente que está siendo utilizada por Giardella cuando Sylvia le dice que presione más duro. Janice salva la vida de Kelly durante una redada de drogas y el evento parece reunirlos de nuevo.

Un hombre sin hogar y sospechoso, llamado Lou, llega a la estación creyendo que es un hombre lobo y exige ser encerrado en una celda antes de que mate a alguien cuando llegue la noche. Sin embargo, las cosas toman un giro cuando Kelly investiga a Lou, ya que podría ser testigo del asesinato de un niño inmigrante de nueve años. Mientras tanto, Sipowicz recibe la visita de su hijo, Andy Sipowicz Jr., que lleva mucho tiempo distanciado de él, junto con su prometida, Patty Constance, una mujer mayor con quien Sipowicz descubre que ha estado engañando a Andy Jr. En otro lugar, Giardella es asesinado en su habitación de hotel por un sicario de la mafia disfrazado de limpiador de ventanas antes de que pueda testificar ante un gran jurado contra sus superiores, y Laura se encuentra como la única testigo del asesinato.

Kelly, Martinez y los oficiales arrestan a Luis Hernández, un panadero, por un cargo de asesinato. Pero el detective Mike Roberts, así como el detective Kelly, intentan hacer que confiese el robo de cuatro taxis para poder vincularlo con el asesinato. Mientras tanto, Sipowicz arresta a una bailarina de topless por prostitución y ella ofrece ayudarlo a atrapar al dueño del bar que está lavando dinero para la mafia. Laura cuestiona la ética de Sylvia, quien trata de proteger su reputación personal y los ataques verbales de Sipowicz hacia ella. Además, el teniente Fancy y el resto del equipo dan la bienvenida a la nueva ayudante administrativa, una hermosa mujer rubia llamada Donna Abandando, a quien el neurótico detective Greg Medavoy encuentra irresistible.