Haley se lleva una gran sorpresa cuando su hermana Taylor se presenta en la ciudad, pero no es tanta para Nathan cuando reconoce a Taylor como la primera chica con la que tuvo relaciones en una fiesta hace dos años.

Mientras Nathan decide contar la verdad a Haley sobre su relación con Taylor, Haley oculta sus emails con Chris. Lucas, presionado por amigos y familiares, finalmente decide hacerse el test del HCM junto a Keith.

A cambio de convivir con él, Dan promete a Lucas que dejará en paz a Keith y Jules, que han decidido casarse. Karen sabe que la razón es otra y se muestra furiosa, también a Nathan le sorprende su decisión.

Al volver de ver a Haley, Nathan queda con Taylor para pasarselo bien y si surge algo más pues algo más.

La familia Scott ayuda a Haley en la última etapa de su viaje, mientras Brooke y Julian vuelven a conectar tras un lapso de seis semanas. Clay y Quinn intentan averiguar cómo actuar después de su declaración pública de amor, y una rehabilitada Alex intenta hacer las paces consigo misma y con la gente que decepcionó.

Nathan intenta calmar a Haley después del sorprendente anuncio de Taylor y David de que son pareja, y luego durante la cena que Taylor planea, hasta que las tres hermanas James se encuentran peleando en la piscina. David y Quinn hablan y él está de acuerdo en que su matrimonio ha llegado a su fin. Julian se ofende con el director contratado para su nueva película y lo despide después de golpearlo por insultar a Alex. Finalmente, después de hablar con Brooke de manera razonable y pedirle que sea la diseñadora de vestuario de la película, ella logra hacerle ver que él debería dirigir la película él mismo, lo cual plantea a su padre, quien está de acuerdo. Mouth y Lauren arreglan el desordenado departamento después de las recientes fiestas de Millicent y luego le dice a Millicent que se queda en Tree Hill. Millicent y Brooke acuerdan intentar ser amigas nuevamente.

Brooke y Julian tratan de encontrar el punto medio entre sus vidas personales y la vida laboral cuando empieza el rodaje. Nathan y Haley reciben una inesperada visita, mientras Clay apoya a Quinn cuando se enfrenta a desafortunadas noticias. Alex centra sus miradas en Alexander, y Millicent lucha contra la tentación.

Primero Brooke y Alex se pelean por un hecho ocurrido, el estado de salud de Lydia empeora, obligando a Quinn y Haley a intentar convencer a su hermana Taylor a volver para estar con su madre. Clay es obligado a luchar con sus fantasmas pasados con Katie, y Nathan ayuda a Jamie a lidiar con la inminente perdida de su abuela Lydia.

El gran día finalmente ha llegado y la pandilla se reúne en el hospital para esperar el nacimiento del bebé de Haley y Nathan. Mientras esperan, rememoran los recuerdos que han compartido a lo largo de los años.