El Dr. William Masters, el gineco-obstetra más importante de la Universidad de Washington, dirige una exitosa práctica médica durante el día y lleva a cabo un estudio secreto sobre la sexualidad humana en la noche. La ex cantante de club nocturno Virginia Johnson se une al personal secretarial del hospital y demuestra ser de gran utilidad para el trabajo de Masters.

A raíz de la propuesta de Masters de participar en el estudio de la respuesta sexual, Johnson considera el mejor curso de acción para mantener su puesto de trabajo - sólo para descubrir que ya no tiene uno. El estudio ha sido forzado a salir del hospital y Masters cree que Johnson tiene la culpa. A medida que Johnson lucha por salvar su puesto de trabajo y por el cuidado de sus hijos, Masters mueve su estudio a un burdel. Pero Masters pronto descubre que el caos de la Casa del Placer es difícil de manejar sin la ayuda de Johnson.

Masters y Johnson continúan su investigación en el prostíbulo, pero los datos asimétricos confirman que Masters debe trasladar el estudio de nuevo al hospital. En el hospital, Johnson se sorprende al enterarse de que un distinguido nuevo médico en el piso de gineco-obstetricia es una mujer que no tiene interés en la solidaridad femenina. Mientras tanto, Libby lucha por quedar encinta y el Dr. Ethan Haas consigue el caso de toda una vida - una mujer embarazada de cuatrillizos.

Con el estudio de nuevo en el hospital, Masters y Johnson reclutan nuevos participantes en el campus. Pero Johnson se sorprende cuando su ex marido George, quien está durmiendo en su sofá, quiere inscribirse. La madre de Masters viene de visita, pero su nueva visión de la vida despierta dolorosos recuerdos de su infancia. Por otro lado, el intento de Libby de jugar a ser casamentera con Virginia y Ethan no va tan bien como ella esperaba.

Cuando Masters y Johnson amplían el estudio para incluir a parejas, descubren que la ciencia de las relaciones sexuales es fácilmente complicada por el misterio de la atracción. Johnson intenta conectar con su hijo, que prefiere a su padre. En previsión de la inminente llegada de su bebé, Masters experimenta ansiedad acerca de convertirse en padre. Y el Dr. Ethan Haas descubre que salir con la hija del rector podría afectar su carrera médica.

A raíz del aborto, Libby y Masters viajan a Miami para un merecido descanso y relajación, pero Masters es arrastrado de nuevo hacia su trabajo por una pareja vecina sexualmente aventurera. Sola en el hospital, Virginia enlista a Jane en un esfuerzo por desacreditar la teoría de Freud de que un tipo de orgasmo femenino es mejor que otro. Y Langham encuentra una cura poco probable para su disfunción sexual en Margaret Scully.

Masters y Johnson continúan su estudio de la respuesta sexual - ahora como participantes - pero Johnson teme que su trabajo pueda estar interfiriendo con la vida hogareña de Masters. Libby presiona al Dr. Haas para reanudar sus tratamientos de fertilidad en secreto. Mientras tanto, Haas se esfuerza por dejar de lado sus sentimientos hacia Virginia ya que su relación con Vivian se profundiza. Y Margaret Scully, atrapada en su infidelidad, se enfrenta a su marido en los crecientes problemas en su matrimonio.

Masters y Johnson deciden que la mejor manera de registrar los hallazgos del estudio es filmarse a si mismos, pero para hacerlo tienen que contar con ayuda externa. Johnson redobla sus esfuerzos para conseguir un título universitario, sólo para descubrir que la clase de Anatomía Básica del Dr. DePaul es un requisito. Mientras tanto, Haas y Langham - ambos inseguros en sus relaciones - se convencen mutuamente de los méritos de ser un hombre casado. Y después que Margaret lo atrapa en una posición comprometedora, Scully toma medidas drásticas para controlar sus impulsos sexuales.

Cuando Masters y Johnson deciden filmar reacciones externas en el estudio, deben convencer a Lester y Jane que su material de archivo no cruzara la línea de la pornografía. Los planes de Haas y Vivian para una boda por la iglesia presbiteriana se desvian cuando Haas revela que él es judío. Libby mantiene su embarazo en secreto de Masters y en su lugar le anima a reparar su relación con su madre. Pero durante las visitas nocturnas al hospital, Estabrooks observa la relación íntima de Masters y Johnson.

El hospital participa en un simulacro de defensa civil a nivel nacional, y el ambiente cargado intensifica los conflictos entre el personal. Un ex participante del estudio revela que está embarazada y quiere saber la identidad del padre. Masters y Johnson, con su relación tensa después de poner fin a su participación en el estudio, no se ponen de acuerdo sobre si mantener la confidencialidad del estudio o asumir la responsabilidad. Haas se entera de que ha sido negado un trabajo futuro en el hospital, pero equivocadamente asume que su ruptura con Vivian es la culpable. Margaret Scully busca respuestas acerca de la sexualidad de su marido de una fuente inesperada.

Con Johnson fuera de su equipo, Masters acepta la oferta de Libby para ayudar a compilar el trabajo del estudio para una presentación en todo el hospital. Pero cuando Masters ve la presentación de otro doctor adormeciendo a sus colegas, él se decide a captar su atención, incluso si esto significa presentar una provocadora, pero incompleta, investigación. Dr. DePaul y Johnson viajan a una convención médica y DePaul le confiesa a Johnson por qué cree que el trabajo de esta en la prueba de Papanicolaou es tan importante. Y el ex marido de Virginia, George, regresa, solo para encontrar a Ethan Haas jugando a padre de sus hijos.

El trabajo de Masters acerca de la sexualidad humana, culmina con una presentación para todo el hospital de los resultados de la investigación suya y de Johnson. Pero cuando Masters intenta sobrepasar los límites con imágenes del orgasmo femenino, la respuesta de los médicos a la película no es lo que él había esperado. Mientras tanto, Haas sopesa una oferta de trabajo en el Hospital de la UCLA y considera lo que significaría esta decisión para su relación con Virginia. Scully persigue el tratamiento de electroshock con la esperanza de curar su homosexualidad, pero Margaret tiene dudas acerca de los riesgos involucrados.

Tras ser despedido del hospital por la polémica presentación, Bill Masters busca un nuevo trabajo presionado por su mujer, Libby. Virginia, mientras tanto, continúa trabajando para la doctora DePaul al tiempo que lidia con ciertos rumores.

Ahora que Masters empieza su trabajo en el hospital Memorial, se plantea contratar otra vez a Virginia. Sin embargo, al llegar encuentra que le han impuesto una nueva secretaria (Betsy Brandt). En casa, Libby decide contratar una niñera.

Masters se enfrenta a un dilema cuando asiste el parto de un niño de sexo ambiguo. Fuera del hospital, Virginia y él vuelven a citarse en secreto en un hotel y el pasado de Bill sale a la luz.

La relación entre Bill y Virginia se ve amenazada cuando el doctor Langham les ve saliendo de un hotel. En el hospital, Masters intenta incorporar a Johnson como su asistente pero no le convence la sospechosa actitud del director hacia ella.

Masters continúa yendo más allá en su estudio, con el añadido de seguir siendo el único médico blanco en un hospital de negros, mientras Virginia intenta arreglar su relación con la doctora DePaul. Libby se encuentra con una reprimenda inesperada.

Después de que Hendricks prohíba a Masters utilizar participantes negros en su estudio, Bill contacta con una periodista para promocionar sus esfuerzos. Mientras tanto, Virginia se ve obligada a aceptar la decisión de Lilian sobre su enfermedad.

Han pasado cinco meses. Bill ha decidido interrumpir su trabajo sexual personal con Virginia, incapaz de ocultar su decepción tras haber descubierto que ella sigue teniendo relaciones con otros hombres, y pasa a centrarse a conciencia en mantener activa su nueva clínica como sea.

Mientras Bill trata en privado a una pareja con problemas para concebir, Virginia descubre, en su intento de ayudar a Barbara Sanderson, que ciertas disfunciones sexuales podrían llegar a guardar relación con trastornos psicológicos.

Virginia continúa haciéndose pasar por su paciente para así conseguir consejos del psiquiatra que pueda trasladarle a Barbara Sanderson. Betty y Bill, mientras tanto, intentan solventar la impotencia de Lester con la ayuda de una prostituta. Libby decide declarar como testigo.

A oídos de Bill llega la existencia de un estudio que podría rivalizar con el suyo, así que se pone manos a la obra junto a un experto en relaciones públicas para intentar patentar su trabajo. Virginia, motivada ahora por la disfunción de Bill, no cesa en su empeño por buscar una cura. Langham se enfrenta a un dilema.

Un equipo de televisión llega a la clínica con la intención de documentar los estudios de Masters y Johnson en el campo de la disfunción sexual, una decisión que no termina de convencer a Bill. Virginia, mientras tanto, se plantea si no está priorizando su trabajo sobre su familia. Libby encuentra en Robert el agradecimiento que esperaba por lo que ofrece.

Final de temporada. Masters se preocupa por la imagen que podría dar en el documental que han preparado para ellos, mientras Libby aprovecha la distracción de su marido para ahondar en su relación con Robert. El intento de Virginia de afianzar la custodia de sus hijos contra George se vuelve contra ella.

Masters y Johnson son entrevistados a causa de un nuevo paciente bastante exótico.

Virginia miente sobre su relación con Logan mientras Masters pone en práctica un programa bastante polémico. Betty y Helen toman una decisión en cuanto al padre del bebé.

Después de una trágica pérdida, Libby intenta ocultar su dolor arreglando una cita entre Paul con una amiga. Masters continúa con su polémico proyecto, que ya cuenta con su primer voluntario.

Masters busca convertir a Art en su nuevo pupilo en un nuevo área de investigación, mientras Virginia intenta mantenerse lejos de Nancy. Betty pide ayuda a la persona más inesperada en su lucha por los derechos del bebé de Helen.

Masters y Johnson viajan a una clínica que compite contra ellos y simulan ser una pareja para investigar su metodología. Art, Nancy y Langham aprovechan la ausencia de Bill y Virginia para ocuparse de sus propios intereses.

Masters y Johnson son entrevistados a causa de un nuevo paciente bastante exótico.

Después de una trágica pérdida, Libby intenta ocultar su dolor arreglando una cita entre Paul con una amiga. Masters continúa con su polémico proyecto, que ya cuenta con su primer voluntario.

La relación entre Bill y Virginia se ve amenazada cuando el doctor Langham les ve saliendo de un hotel. En el hospital, Masters intenta incorporar a Johnson como su asistente pero no le convence la sospechosa actitud del director hacia ella.

A raíz del aborto, Libby y Masters viajan a Miami para un merecido descanso y relajación, pero Masters es arrastrado de nuevo hacia su trabajo por una pareja vecina sexualmente aventurera. Sola en el hospital, Virginia enlista a Jane en un esfuerzo por desacreditar la teoría de Freud de que un tipo de orgasmo femenino es mejor que otro. Y Langham encuentra una cura poco probable para su disfunción sexual en Margaret Scully.

Masters y Johnson continúan su estudio de la respuesta sexual - ahora como participantes - pero Johnson teme que su trabajo pueda estar interfiriendo con la vida hogareña de Masters. Libby presiona al Dr. Haas para reanudar sus tratamientos de fertilidad en secreto. Mientras tanto, Haas se esfuerza por dejar de lado sus sentimientos hacia Virginia ya que su relación con Vivian se profundiza. Y Margaret Scully, atrapada en su infidelidad, se enfrenta a su marido en los crecientes problemas en su matrimonio.

A oídos de Bill llega la existencia de un estudio que podría rivalizar con el suyo, así que se pone manos a la obra junto a un experto en relaciones públicas para intentar patentar su trabajo. Virginia, motivada ahora por la disfunción de Bill, no cesa en su empeño por buscar una cura. Langham se enfrenta a un dilema.

Mientras Bill trata en privado a una pareja con problemas para concebir, Virginia descubre, en su intento de ayudar a Barbara Sanderson, que ciertas disfunciones sexuales podrían llegar a guardar relación con trastornos psicológicos.

El Dr. William Masters, el gineco-obstetra más importante de la Universidad de Washington, dirige una exitosa práctica médica durante el día y lleva a cabo un estudio secreto sobre la sexualidad humana en la noche. La ex cantante de club nocturno Virginia Johnson se une al personal secretarial del hospital y demuestra ser de gran utilidad para el trabajo de Masters.

A raíz de la propuesta de Masters de participar en el estudio de la respuesta sexual, Johnson considera el mejor curso de acción para mantener su puesto de trabajo - sólo para descubrir que ya no tiene uno. El estudio ha sido forzado a salir del hospital y Masters cree que Johnson tiene la culpa. A medida que Johnson lucha por salvar su puesto de trabajo y por el cuidado de sus hijos, Masters mueve su estudio a un burdel. Pero Masters pronto descubre que el caos de la Casa del Placer es difícil de manejar sin la ayuda de Johnson.

Virginia miente sobre su relación con Logan mientras Masters pone en práctica un programa bastante polémico. Betty y Helen toman una decisión en cuanto al padre del bebé.