Davina insiste a Marcel para que la deje salir por una noche para asistir a un festival. Marcel accede a la petición de Davina pero acude a Camille para que cuide de la chica. Klaus muestra especial interés en la camarera después de que ella le revelara un doloroso secreto de su pasado. Agnes convence a Hayley de realizarse un chequeo con una misteriosa doctora, pronto la situación se torna peligrosa y la chica hace un impactante descubrimiento sobre su bebé. Por otra parte, Rebekah continúa la búsqueda de Elijah la lleva a tener un misterioso encuentro con él. Finalmente, Elijah logra liberarse y desea tener una plática con Davina.

Klaus exige respuestas a Sophie sobre los acontecimientos en el pantano, ella le revela a él, Rebekah y Hayley un secreto sobre su pasado que involucra a su familia y sus creencias. Por otra parte, Marcel pide a Klaus que lo acompañe al pantano después de ser informado de la masacre y del avistamiento de un hombre lobo, al mismo tiempo, Sophie, Hayley y Rebekah van en una misión por su cuenta. Cuando son descubiertas, Rebekah y Klaus intentan distraer a Marcel pero descubren que son ellos los que están siendo distraídos. Por último, Davina acepta hablar con Elijah y le revela la verdadera razón por la que las brujas desean derrocar a Marcel.

Elijah toma el mando de la situación y está decidido a terminar su pacto con Sophie. Camille acude al padre Kieran en busca de consejos para lidiar con su pasado, mientras que Elijah acude a Davina para cumplir su palabra y ayudarla a controlar sus poderes y Marcel visita a un viejo amigo en busca de un consejo sincero. Klaus revela información importante al padre Kieran acerca de Sean y la vida de Hayley y su bebé se ve amenazada por Agnes. Elijah manda un siniestro mensaje mientras Rebekah decide dejar la ciudad, Camille está decidida a encontrar la verdad acerca de Klaus. Finalmente, Marcel descubre el secreto de Klaus y Hayley desaparece.

Rebekah se enfrenta una difícil decisión, por lo que acude al padre Kieran por ayuda. Elijah lucha con las consecuencias de su último enfrentamiento con Klaus y Hayley se mantiene a su lado, pero pronto es atraída por una misteriosa mujer que le revela algo inquietante sobre su pasado. Mientras tanto, una frustrada Camille lucha para darle sentido a un mensaje en código que ha encontrado. Por último, Marcel se enfrenta a Klaus y la lucha termina en un giro sorprendente de los acontecimientos.

Klaus ofrece una cena para Marcel y sus seguidores y les permite asesinar a los hombres lobo del pantano para que se convenzan que no tiene intenciones de crear más híbridos. Preocupada por las nuevas reglas de Klaus, Hayley le pide a Elijah y Rebekah que eviten una masacre. En el pantano, Elijah y Rebekah se encuentran con Eve, quien les da información que los lleva a un descubrimiento sorprendente. Mientras tanto, la actitud de Klaus con el consejo, provoca que la facción humana toma el asunto en sus propias manos, lo que resulta en una confrontación violenta. Por otra parte, Camille intenta dar sentido a los mensajes crípticos que ha encontrado y Klaus convence a Marcel de llevar a Davina con ellos y le revela el trato que la bruja tiene con Elijah. Hayley acude a Davina para revertir la maldición que pesa sobre su familia y Klaus compele a Camille para que deje la ciudad. Finalmente, cansada de las mentiras de Marcel, Davina acude a Camille y le devuelve todos los recuerdos que Klaus borró de su mente.

Davina le devuelve a Camille todos sus recuerdos mientras Marcel y Klaus descubren que se ha ido. Sabine escucha la noticia y acude a Sophie para lanzar un hechizo localizador y recuperar a la joven bruja para completar el ritual de la cosecha y Marcel y Elijah forman una alianza para evitar que Klaus lastime a Davina, mientras tanto, Sophie busca a Hayley para ayudarse mutuamente. Cuando Davina se da cuenta que las brujas la están buscando decide huir con Camille y Josh, sin embargo, Klaus secuestra a Tim y cambia el rumbo de las cosas. Davina se enfrenta a las brujas y a Klaus, Elijah y Marcel pero Rebekah aparece como una aliada inesperada para la chica y le muestra a quiénes se está enfrentando realmente. Finalmente, Rebekah recluta la ayuda de Thierry para tomar la ciudad mientras Davina se infiltra en casa del enemigo y Hayley descubre que Sophie está a punto de despertar algo maligno.

Después de que Davina se enferma de forma violenta, las repercusiones comienzan a afectar a toda la ciudad. Rebekah, Klaus, Elijah y Marcel se apresuran a averiguar lo que está pasando. Mientras tanto, Hayley le confiesa la verdad a Elijah y Sophie se acerca a los Mikaelson con inquietantes noticias sobre el ritual de La cosecha y le presenta un plan para salvar la vida de Davina. Marcel no confía en el plan de la bruja y se lleva a la chica para salvarla. Finalmente, Rebekah convence a Davina de salvarse y salvar a toda la ciudad, sin embargo, el plan de Sophie no funciona como debería.

Tras la muerte de Papa Tunde, Monique vuelve a la vida. Mientras tanto, el padre Kieran es hechizado por Bastiana y Genevieve acude a Camille ofreciéndole una cura para su tío. Marcel le cuenta a Rebekah que Genevieve está de vuelta y ambos organizan un plan para evitar que la bruja exponga sus secretos. Por otra parte, Camille entra en conflicto cuando toma una decisión difícil que implica la seguridad de su tío, y Elijah se encuentra frente a su propio dilema cuando tiene que elegir entre Hayley y sus hermanos, mientras que Klaus toma medidas drásticas cuando uno de sus planes falla y las consecuencias son catastróficas. Finalmente, con la llegada de la luna llena, Hayley hace saber a Rebekah su plan de dar una fiesta para los miembros de su manada, pero las cosas se tornan peligrosas cuando personas no invitadas llegan y Sophie sufre las consecuencias de su falta de fe.

A pesar de la furia de Klaus, Elijah está decidido a proteger a Rebekah mientras que los tres de ellos están atrapados en la Ciudad de los Muertos por el hechizo de Celeste. Klaus y Rebekah intercambian amargas acusaciones hasta que Elijha interviene para revelar un secreto del pasado de la familia. Mientras tanto, en la carrera por liberar a Rebekah, Marcel se ve obligado a hacer un trato con Genevieve. Klaus exilia a Rebekah de Nueva Orleans para siempre y Elijah hace lo mismo con Marcel. Rebekah y Hayley conectan a través de su preocupación común por la hija nonata de Hayley. Finalmente, mientras Rebekah decide ser libre por fin, Marcel decide quedarse y pelear por su ciudad.

Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

La maldición que pesa sobre el padre Kieran se encuentra muy avanzada y Camille está dispuesta a hacer lo que sea para mantener a su tío con vida, por lo que le pide la ayuda de Josh y un médico de la ciudad para someter a Kieran a una terapia de choque. Marcel llama a Klaus para que apoye a Camille. Mientras tanto, atentado en el pantano provoca que Hayley salga a la caza de Marcel, a quien cree responsable; así mismo, lo ocurrido da a Oliver la oportunidad de liderar a la multitud furiosa y con sed de venganza. Tras el fracaso de su plan, Camille le pide a Klaus convertir a Kieran, con la esperanza de terminar la maldición, sin embargo, Genevieve revela que tarde o temprano volverá. Marcel le revela a Hayley que él no es responsable del ataque e intenta convencerla de dejar la ciudad para mantenerla a salvo.

Tras la muerte de su tío, Camille es visitada por Francesca, quien le exige encontrar la llave del padre Kieran. Mientras tanto, Genevieve lucha por mantener el control sobre las chicas de la Cosecha. Monique intenta cumplir los deseos de sus ancestros y pone en peligro la vida de Hayley y su hija nonata. Mientras se encuentra entre la vida y la muerte, Hayley se enfrenta a Mikael, quien cree que la bebé no debe nacer. En un intento por salvar a Hayley y su hija, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Genevieve, quien les advierte del caos al que se enfrenta el Otro Lado. Por otra parte, Camille le cuenta a Marcel lo sucedido con Francesca y éste le revela que posee la llave de Kieran, lo que lleva a descubrir un mensaje encriptado. Finalmente, tras sufrir pesadillas con su padre, Klaus se ve obligado a evaluar su relación con Marcel y Mikael logra contactar a Davina.