Cuando una misteriosa desaparición trae a Klaus de vuelta a Nueva Orleans, Hope espera ansiosa la perspectiva de ver a su padre de nuevo. Sin embargo, cuando la magia oscura que los había mantenido separados comienza a manifestarse de forma peligrosa en toda la ciudad, Vincent se dirige a Ivy para que le guíe sobre lo que puede significar. En otro lugar, Marcel regresa a Nueva Orleans en medio de las crecientes tensiones entre las facciones sobrenaturales, mientras Freya toma una decisión sobre su futuro con Keelin. Finalmente, la visita sorpresa de Roman al recinto de Mikaelson obliga a Hope a revelar algunas oscuras verdades sobre su familia.

Frustrado por la falta de progreso en la búsqueda de Hayley, Klaus sube la temperatura tomando rehenes de cada una de las tres facciones sobrenaturales de Nueva Orleans. Freya va a Mystic Falls a ver a Hope, que ha sido enviada de vuelta a la Escuela Salvatore. Vincent busca orientación de Ivy después de saber que el comportamiento errático de Klaus está aumentando.

Después de aprender cómo puede recuperar a Hayley, Hope se embarca en una peligrosa misión para acabar con el desastre que empezó. Klaus recurre a Caroline para que le ayude cuando descubre el plan de Hope. Vincent y Freya se pelean sobre si dejar que Declan se entere de los secretos sobrenaturales de Nueva Orleans.

Ivy revela algunas noticias sorprendentes a Klaus sobre la magia oscura que lo ha mantenido alejado de su familia. Elías se vuelve hacia unos aliados inesperados para salvar la vida de Antoinette.

Mientras Vincente, Marcelo y Josh trabajan para limpiar la ciudad, un levantamiento de vampiros puristas lleva a las facciones sobrenaturales a un enfrentamiento mortal. El intento de Esperanza por unir a su familia la deja luchando con las consecuencias. Finalmente, Freya toma una decisión que cambia la vida.

Klaus ayuda a Esperanza a sobrellevar su dolor de una manera poco convencional. Una figura del pasado de Elijah vuelve buscando ayuda. En otra parte, Marcelo se enfrenta a los Nightwalkers, mientras que Vincente trata con las consecuencias de una decisión fatídica.