Tras acusar a Klaus de no hacer nada mientras el barrio francés se desmorona, Elijah toma el asunto en sus manos y recibe una interesante oferta de apoyo de Francesca, una mujer miembro de una poderosa familia de Nueva Orleans. En un intento de llevar a las facciones a la paz, los Mikaelsons dan una extravagante fiesta donde Klaus hace una oferta tentadora a Jackson mientras Hayley intenta que los lobos tengan un lugar en la nueva alianza. Finalmente, mientras Marcel trabaja en un nuevo camino hacia el poder, sigue ayudando a Camille a lidiar con la tragedia de su tío Kieran.

Monique logra canalizar el poder de sus ancestros y descubre que es tiempo para que Genevieve muera. Cuando Elijah centra su atención en la restauración de su casa a su antigua gloria, Klaus lo acusa de hacerlo sólo para impresionar a Hayley. A continuación, Klaus pone un nuevo plan en marcha mediante la búsqueda de Cary, un hombre lobo de su propia línea, a quien envía a encontrar una pieza faltante de la historia familiar. Cuando Monique confronta a Genevive sobre lo que los antepasados quieren, la pelirroja asegura que cumplirá su destino pero antes debe asegurarse que las brujas vuelvan al poder. Mientras tanto, Camille acude a Klaus para convencer a Genevieve de ayudar a Kieran. Marcel deja saber a Thierry su plan para tomar nuevamente la ciudad. Más tarde, Genevieve acude a Elijah para que le permita celebrar públicamente un día de fiesta tradicional, donde los miembros de la comunidad ofrecen las brujas regalos a cambio de bendiciones. En dicha fiesta, Monique y Genevieve tratan de enseñar una lección a Davina pero Klaus interviene y da a Davina un regalo inesperado. Cuando la fiesta explota en violencia, Elijah manda un mensaje a Marcel y Diego fija su lealtad. Finalmente, Hayley descubre que Oliver y Jackson están aliados con Klaus y les pide no confiar en él.

Tras la muerte de su tío, Camille es visitada por Francesca, quien le exige encontrar la llave del padre Kieran. Mientras tanto, Genevieve lucha por mantener el control sobre las chicas de la Cosecha. Monique intenta cumplir los deseos de sus ancestros y pone en peligro la vida de Hayley y su hija nonata. Mientras se encuentra entre la vida y la muerte, Hayley se enfrenta a Mikael, quien cree que la bebé no debe nacer. En un intento por salvar a Hayley y su hija, Klaus y Elijah buscan la ayuda de Genevieve, quien les advierte del caos al que se enfrenta el Otro Lado. Por otra parte, Camille le cuenta a Marcel lo sucedido con Francesca y éste le revela que posee la llave de Kieran, lo que lleva a descubrir un mensaje encriptado. Finalmente, tras sufrir pesadillas con su padre, Klaus se ve obligado a evaluar su relación con Marcel y Mikael logra contactar a Davina.

Klaus convence a Genevieve para hacer cien anillos de luna para los lobos del pantano bajo la promesa de entregarle el grimorio de Esther, mientras Marcel y Diego secuestran a Oliver y Jackson para descubrir el plan de Klaus. Camille descifra el código que su tío escribió y éste la guía a descubrir noticias sobre el linaje de Francesca. Cuando Klaus y Elijah descubren que Marcel saboteó su plan, Klaus recurre a Correa con un plan de respaldo. Francesca le entrega a Klaus las piedras que necesita para que Genevieve realice el hechizo. Por otra parte, Marcel lidera a su gente para atacar la casa de los Mikaelson y evitar que los lobos obtengan los anillos lunares. Hayley descubre que Francesca es una mujer lobo y está aliada con Genevieve. Camille intenta advertir a los Originales sobre Francesca y descubre que Marcel ha sido mordido por Klaus. Finalmente, tras haber sido mordido por Klaus, Josh está en agonía mientras Davina es visitada por Mikael, quien le dice que es el único que puede salvar a su amigo si la bruja lo resucita y Hayley cae en manos de las brujas y entra en labor de parto.

Las brujas provocan que el parto se adelante y toman a la bebé para sacrificarla, mientras Monique asesina a Hayley ante la impotencia de Klaus. Por otra parte, Elijah y Klaus se apresuran a encontrar a la bebé antes de que sea sacrificada por las brujas. Hayley regresa de la muerte gracias a la sangre de su hija y ahora está en transición para convertirse en híbrido. Mientras tanto, Marcel está en busca de Klaus para utilizar su sangre y salvar la vida de los vampiros infectados. Davina realiza un hechizo para traer de vuelta a la vida a Mikael, quien se alimenta de los vampiros de Marcel. Hayley, Klaus y Elijah se enfrentan a Genevieve, Monique y Abigail, asesinando las dos últimas. Klaus decide darle su sangre a Marcel por haber salvado a su hija, mientras Hayley y Elijah aprisionan a Genevieve, quien les advierte que las brujas seguirán tras la bebé. Decidida a salvar a su hija, Hayley planea enviarla lejos. Klaus llama a Rebekah y le pide que mantenga segura a su hija. Mientras Francesca toma el control de la ciudad, Marcel y los Mikaelson deciden fingir la muerte de la bebé. Finalmente, Esther y uno de sus hijos vuelven a la vida.

Después de meses de estar encerrado, Klaus solicita la ayuda de Elijah y Marcel para su venganza contra los hombres lobo Guerrera, y se compromete a acabar con cualquier persona que represente una amenaza para la existencia del bebé, Hope. Elijah observa con impotencia cómo Hayley se hunde en una espiral, mientras que sufre por la pérdida de su hija y lucha por adaptarse a su nueva condición de híbrido. Exiliado por los hombres lobo Guerrera, que ahora controlan el barrio francés, Marcel está aún tambaleándose por la destrucción de su familia de vampiros, y los intentos de reconstruir su casa con la ayuda de Josh. En otro lugar, Cami, está tratando de recuperar algo de normalidad en su vida, busca consuelo en un lugar sorprendente. Por último, Davina continúa su plan para usar a Mikael contra Klaus, pero se distrae cuando conoce al misterioso, pero encantador Kaleb, que tiene algunos secretos.