Cuando un peligroso encuentro con un aquelarre de brujas vengativas obliga a Rebekah a aliarse con Marcel, rápidamente se descubre que el cuerpo que Rebekah está habitando tiene un pasado con altibajos. Al enterarse de que Rebekah está en peligro, Elijah busca a una respetada bruja anciana, Josephine, con la esperanza de que podría ofrecer su ayuda. Mientras tanto, las tensiones se acumulan cuando Klaus choca con Hayley y Jackson sobre la mejor manera de proteger a Hope de Finn. En otro lugar, Freya, convence a Finn para llevarla con Mikael, el padre que no ha visto en más de mil años. Por último, una confrontación con Freya deja a Elijah y Klaus cuestionándose si pueden confiar en su hermana perdida hace mucho tiempo.

Sospechando donde residen su verdadera lealtad, Klaus invita a Freya a su casa con el fin de obtener mayor conocimiento de su pasado con Dahlia. Después de una serie de extrañas visiones, Rebekah comienza a darse cuenta de que el cuerpo que está habitando está tratando de recuperar el control. Con la vida de Rebekah en peligro, Marcel pone sus habilidades de negociación a prueba cuando recurre a Vincent, que puede tener un poco de conocimiento que podría ayudarlos. Por último, en el pantano, las frustraciones de Jackson crecen después de que Aiden cuestiona sus habilidades de liderazgo.

Cuando Eva Sinclair reemerge dejando a Rebekah atrapada e indefensa, Klaus se ve obligado a dejar a un lado su desconfianza contra Freya con el fin de salvar la vida de Rebekah . Mientras tanto, Hayley y Elijah descubren más sobre el pasado violento de Eva gracias a Josephine, quien luego hace una sorprendente revelación sobre el futuro de Hayley. Sin tiempo que perder para salvar a Rebekah , Marcel pide ayuda a un reticente Vicent para acabar con Eva, pero su plan toma un giro inesperado, cuando descubre que Eva no se irá sin luchar.

Desesperado por encontrar una manera de vencer a dahlia, Klaus pronto se encuentra cara a cara con otra amenaza mortal - Mikael. Mientras tanto, mientras Hayley y Rebekah trabajan con Freya para rastrear el paradero de dahlia, Elijah y Marcel preparan una casa de seguridad en Argel con la ayuda de Josephine. En otros lugar, decidido a proteger a Hayley y a Hope, Jackson le propone a Hayley una idea arriesgada que la deja en conflicto. Por último, Aiden se encuentra dividido entre su lealtad a Jackson y su alianza secreta con Klaus.

Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.