Murdoch es asignado a una comisaría vecina cuando uno de sus agentes es encontrado asesinado en el barrio chino de Toronto, sus teorías sobre el crimen son cuestionadas.

Con Murdoch ausente, el agente Crabtree se encuentra investigando la aparente muerte por envenenamiento de un oficial chino que visitaba Toronto en busca de hombres que habían participado en la Rebelión de los Boxers. Su principal sospechoso es Wu Chang, pero a medida que Crabtree conoce al joven, cada vez está más convencido de su inocencia. Resulta que no están persiguiendo a los Boxers. Mientras tanto, Murdoch y Julia Ogden están tratando de encontrar a su némesis, James Gillies. Las cosas toman un giro extraño cuando la policía de Cobourg les informa que podrían haber encontrado los restos de Gillies. La balística resuelve el asunto, pero una pregunta queda en el aire: ¿quién escribió las cartas amenazantes? Murdoch también resuelve ese misterio.