Rollins representa a Kenny Peterson, un joven mentalmente perturbado que solo habla a través de su molesto muñeco ventrílocuo en un caso de agresión. Mientras tanto, el cliente famoso de Kelsey, Amanda Shaw, demanda a una revista sensacionalista por publicar un artículo falso que resultó en el suicidio de su hija adolescente y ella termina peor de lo que empezó. Markowitz y Kelsey se reúnen con Ross Burnett, un intermediario de adopciones en su continua búsqueda de adoptar un bebé. Victor representa a un Kuzak inusualmente arrogante mientras enfrenta un tribunal disciplinario por su conducta al no informar sobre un Richard Mathers sin licencia durante su juicio por lesiones personales, mientras que Mathers se representa a sí mismo en su propio juicio penal por ejercer la abogacía sin licencia. Además, Markowitz acepta organizar la fiesta anual de Navidad de la oficina y termina interpretando a Santa Claus.

Grace revela una tecnicidad que podría liberar al asesino condenado de policías, Lyle Torrey. Pero un oficial de policía llamado Teniente Dolan intenta evitar que Grace logre que Torrey sea liberado a la espera de un nuevo juicio. Becker forma una asociación con Dave Meyer para intentar hacer su propio video de divorcio para venderlo al público. Mientras tanto, Abby se siente cada vez más atraída por el Teniente Ringstrom y finalmente comienzan un apasionado romance. Además, Kelsey y Markowitz se reúnen con una posible madre biológica para adoptar a su bebé.

Grace se enfrenta una vez más a Lee Atkins, el abogado negro astuto y racista, quien nuevamente utiliza el tema de la raza en el caso en el que defiende a un hombre negro de mediana edad que disparó y mató a un hombre blanco en su apartamento, a quien creía que era un intruso, mientras que el argumento de Grace es que fue un trato de drogas que salió mal. Viendo que las probabilidades están en su contra esta vez, Atkins recurre a métodos deshonestos y bajos contra Grace para lograr que se declare un juicio nulo en lugar de perder. Mientras tanto, Abby aconseja imprudentemente a una clienta suya que acepte un acuerdo porque su propio despacho tiene dificultades financieras. Markowitz y Kelsey son contactados por su intermediario de adopción de bebés, quien tiene información sobre una posible niña que pueden adoptar. Allison Gottlieb rechaza a Becker, pero sale en una cita con Victor y de inmediato se involucran en un apasionado romance.

Roxanne y Meyer asisten a una ceremonia donde él recibirá el premio al Hombre del Año en Correo Directo, y ella vislumbra un vistazo de su futuro con él. Mientras tanto, Markowitz y Kelsey reciben una desagradable sorpresa cuando la madre adolescente de su hijo dice que quiere recuperar al bebé para criarlo ella misma. El último cliente de Abby la engaña y se escapa bajo fianza, lo cual la hace quedar mal frente a Grace. La firma se desmorona después de que Brackman le entrega a Markowitz las responsabilidades de gestión de la oficina durante la semana. Además, Rollins se enamora de la nueva asociada legal, Diana Moses.

Victor representa a Markowitz y Kelsey cuando Tammy Harris, la madre adolescente biológica de su bebé, presenta una reclamación para recuperar a su bebé. Mientras tanto, el último cliente de Abby, el mafioso Frank Weiland, la engaña para que lo libre de cargos por asesinato y tráfico de drogas, y luego la incrimina en lavado de dinero para deshacerse de su dinero proveniente de la droga. Kuzak tiene problemas al enfrentarse a un abogado cómico durante su caso al representar a un hombre que demanda al propietario de un sistema de calefacción por lesiones, mientras finalmente expresa su insatisfacción a Grace sobre su relación y calienta su otra relación con Melanie Hayes. Además, Rollins continúa intentando ganarse el afecto de Diana.