Cerca de Colorado Springs, se construirá una presa, a lo que Sully se opone, encontrándose a sí mismo fuera de la ley. Además, une fuerzas con Preston cuando éste declara que quiere detener pacíficamente la construcción de la presa. Sin embargo, pronto descubre que los hombres que Preston contrató para desviar el cargamento de dinamita están dispuestos a matar a los testigos. Sin embargo, cuando uno de los testigos declara que Sully estaba en el atentado, Matthew se ve obligado a arrestarlo cuando el Juez Webster lo declara culpable.

Theodore Quinn, el respetado tío de Michaela, llega al pueblo. Sin embargo, pronto se cuestiona las habilidades paternales de Sully y Michaela y está dispuesto a llevarse a Brian con él a Boston. Brian considera irse con él cuando Theodore ve un gran talento musical y lo tienta con sueños y aspiraciones de éxito. Theodore pronto desaprueba los pensamientos liberales de Michaela y Sully y piensa que eso puede poner en peligro la vida de Brian. A causa de su desaprobación, durante una aventura con Sully, Brian se lastima una pierna. En eso, Michaela pronto descubre que su tío trata de reemplazar a su difunto hijo por Brian.

En una visita de Kid Cole y la Hermana Ruth, Michaela descubre que el matrimonio está enfriándose entre ellos sin razón aparente, mientras ellos escoltan a dos esposas por correspondencia. Pronto Michaela descubre la tensión entre ambos y que la Hermana Ruth está dispuesta a divorciarse de él. Sin embargo, aunque Kid Cole había dicho que su tuberculosis había desaparecido, Michaela descubre que en realidad Kid Cole todavía tiene la enfermedad y le queda poco tiempo de vida, descubriendo con ello que es la verdadera razón por la que ellos quieren divorciarse, ya que Kid Cole se mostró frío con ella por miedo a que ella sufra cuando lo vea morir.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.

Llega al pueblo Daniel Simon, el mejor amigo de Sully, mientras él y Michaela están en una especie de crisis económica muy fuerte, debido a que ellos hipotecaron su casa con Preston tras un préstamo. Sully decide aceptar trabajos muy especiales sin dudarlo para así reunir el dinero suficiente como para pagar el préstamo, mientras Daniel convence a Michaela para cobrar por sus servicios médicos, debido a que la gente a la que ella atiende no tiene suficiente dinero y las mujeres del pueblo (tanto las que Michaela atiende como las esposas y madres de los pacientes) le pagan con cosas como conservas y tartas. Llega la fecha tope y Preston presiona a Michaela para que pague el préstamo. Cuando Sully llega, descubre que Daniel pagó el préstamo, causando su molestia.

Después de que Preston exige el pago del préstamo de la granja mientras Sully está fuera, la Dra. Mike acepta a regañadientes la oferta de Daniel de pagarlo, lo que tensa aún más las relaciones. Las cosas también se complican porque Daniel se ha enamorado de la Dra. Mike.

Dos hermanos asaltantes de bancos toman como rehenes a Michaela, Brian y Katie en su propia casa. Uno de los hermanos está herido y Michaela promete ayudarlo, pero por sus propios medios intenta retener a los hermanos ahí para que sean detenidos. Sully es herido en un intento por rescatar a su familia y decide buscar ayuda con Danza de Nubes, quien envía a Lobo para buscar a Matthew, quien pronto va a la casa de Michaela junto a Hank y Andrew. Pronto, tras un tiroteo, Matthew logra tomar presos a los hermanos.

Todos en el pueblo están emocionados por la llegada del afamado escritor y poeta Walt Whitman. Preston está dispuesto a prestar su hotel para la lectura de los poemas del famoso escritor. Sin embargo, pronto empiezan a circular rumores sobre la vida privada del Sr. Whitman, que dicen que él prefiere la compañía de hombres antes que de mujeres. Todos en el pueblo, incluida Michaela, sospechan del hombre. Debido a la cancelación de la lectura, Michaela quiere que Whitman lea sus poemas en la iglesia, pero cuando los rumores circulan, el Reverendo se ve obligado a cancelar la lectura. Michaela lo induce a llamar a su pareja, confirmando así los rumores. Las sospechas de Michaela pronto se aumentan cuando Whitman pasa mucho tiempo con Brian. Sin embargo, cuando ella escucha sigilosamente la conversación entre su hijo y el escritor, Michaela deja de sospechar de Whitman y se lleva a cabo la lectura de poemas al aire libre.

Michaela descubre que Horace estuvo a punto de suicidarse, tomándose dos botellas de láudano, tras recibir el documento oficial de divorcio de Myra. En un intento de Michaela por hacer que Horace se recupere, envía por Myra y Samantha, pensando que será la cura para su melancolía. Sin embargo, se da cuenta de que su "cura" está haciendo peor a Horace, quien nuevamente trata de matarse. Todos en el pueblo tratan de ayudar en lo posible para que Horace sea internado en una clínica mental. Sin embargo, Horace decide hacer que Myra sea feliz y les dice a ella y a su hija que deben irse a San Luis. Así, Horace pronto se recupera de su depresión descubriendo que él necesita otra persona importante para que él salga de su depresión: su hija Samantha.

Llega al pueblo Marjorie, la alguna vez puritana hermana de Michaela. Marjorie está sobrellevando un divorcio, debido a lo cual ahora Marjorie se ha vuelto una mujer totalmente liberal e independiente. Al principio, la actitud de Marjorie incomodan a Loren Bray, pero luego la relación entre ambos llega hasta el punto en que Michaela se cuestiona el comportamiento de su hermana. Además de ello, Marjorie se ha vuelto toda una aficionada por el movimiento por el sufragio femenino. Teresa también tiene dudas por la extravagancia de Marjorie. Sin embargo, Michaela pronto se da cuenta de que Marjorie es mucho mejor ahora que como era antes, sin importar lo que le cueste aceptar la nueva forma de ser de su hermana.

Sully y Brian forjan un verdadero vínculo padre-hijo cuando el comportamiento despreocupado e irresponsable de Brian en su adolescencia lo pone en peligro mortal, y Sully lo disciplina. Como padre adoptivo de Brian, Sully ha dejado que Michaela establezca las reglas para él hasta ahora. Pero cuando el mal comportamiento de Brian con su amigo Anthony los pone a ellos y al pueblo en peligro, Michaela y Sully se dan cuenta de que Brian necesita, y quiere, que Sully actúe como su verdadero padre y le ponga los límites que necesita, lo cual mejora y fortalece su vínculo.

Sully se convierte en el hombre más buscado del pueblo cuando desafía una orden gubernamental que le prohíbe vincularse con la reservación Cheyenne y organiza un escape para Danza de Nubes, lo cual arriesga sus vidas. Una golpiza salvaje hacia Danza de Nubes a manos de un hombre de la caballería hace que Sully se de cuenta de que la vida en la reservación para su amigo y los Cheyenne ya no se puede tolerar más. Incluso Michaela se da cuenta de que se deben tomar medidas drásticas. Pero la intercesión de Sully tiene repercusiones mortales. Durante el escape, soldados perros muy reprimidos pierden el control, buscando venganza contra el Ejército y las familias locales, y el resultado es una masacre de la cual el Sargento McKay hace responsable a Sully.

Ahora con un precio sobre su cabeza, Sully convence a Michaela que es más seguro para la familia que él desaparezca por un tiempo, y así ellos se dan una despedida muy dolorosa. Sully y Danza de Nubes buscan refugio en los cañones para esconderse del Ejército, mientras los actos de los renegados soldados perros cobran un precio sobre el pueblo. Pero cuando Sully y Danza de Nubes ven soldados cerca de ellos, Sully insiste en distraer a los jinetes, dándole a Danza de Nubes la oportunidad de escapar. Al mismo tiempo en que Sully distrae a los soldados para ayudar a escapar a Danza de Nubes, también se encuentra a sí mismo rodeado en el acantilado por el Sargento O'Connor, quien ha querido matar a Sully desde la última vez que pelearon, justo antes de que Katie naciera. Mientras ellos comienzan una feroz batalla de mano a mano, Michaela y el Sargento McKay, quienes han tratado de encontrar a Sully antes que O'Connor, llegan al acantlidado, Michaela descubre que llegaron demasiado tarde. Michaela entonces se queda impactada, preguntándose si acaso su esposo está vivo o muerto.

Michaela busca desesperadamente a Sully, quien yace en la naturaleza por muchas lesiones que sufrió mientras huía del Ejército. El amigo de Sully, Daniel Simon, llega rápido para ayudar Michaela en su búsqueda. Mientras, la editora del periódico, Dorothy Jennings, se va en búsqueda de Danza de Nubes, de quien se ha enamorado, para decirle que Sully está perdido. Y el Sargento McKay, quien tiene la intención de arrestar a Sully por el asesinato de O'Connor, el soldado que trató de matarlo, envía a exploradores para seguir a Michaela sólo por si acaso ella lo encuentra con vida.

Los aldeanos de Colorado Springs piensan que Sully está muerto, y Michaela lo mantiene escondido por semanas mientras trata de curar sus heridas para protegerlo del Ejército. Daniel se queda al lado de Sully al mismo tiempo en que Michaela y su familia estoicamente trata de mantener su paradero en secreto. Sólo es el Sargento McKay, quien ha sido declarado jefe de policía debido a los últimos altercados provocados por los Indios, cree que Sully sigue con vida, y continúa su implacable búsqueda para arrestarlo. Preston Lodge, entretanto, planea comprar la reservación de los Indios para el gobierno e instalar ahí una serrería ahí. Sully y Danza de Nubes alcanzan un movimiento que obligaría a la tribu a un mayor peligro, haciendo que su situación se vuelva más desesperada.

Hank, creyendo que Sully y Danza de Nubes son los instigadores de los ataques de los indios americanos, se autoproclama comisario y dirige un grupo para capturarlos. Al confirmar que Sully está vivo y no muerto como todo el mundo creía, públicamente acusa a Michaela de mentir sobre la supuesta muerte de su marido, como comisario quiere llevar a Sully ante la justicia. El ejército envía al General Wooden, un connotado luchador contra los indios, para finalizar los disturbios, pero es herido gravemente en un ataque liderado por el guerrero renegado Luna Negra. Daniel persuade al Sargento McKay para permitir que los prisioneros Indios procedan pacíficamente a la reservación, lo cual enfurece a Hank. Sin embargo, Dorothy se las arregla para que se elija a un comisario local, resultando ser Daniel el ganador. Michaela persuade al General Wooden para que absuelva a Sully, pero sólo logra un castigo de 7 años de prisión. Sin embargo, aunque él es la clave para lograr esto, finalmente muere por un ataque al corazón, debido a que él bebió whisky a pesar de que se le prohibiera.

Mientras desarrolla una ansiedad por saber de Sully, quien sigue siendo buscado por cargos de asesinato, Michaela empieza a experimentar síntomas de embarazo. Ella sólo quiere mantenerlo en secreto del pueblo hasta contárselo a Sully, pero pronto la noticia se corre por el pueblo. Sin embargo, luego de ello, comienza a presentar síntomas de pérdida. Tras este dolor, ella recibe el consuelo de sus amigas, Dorothy y Grace. Mientras, los aldeanos se preparan para el Día de los Fundadores, con el propósito de hacer una cápsula del tiempo y los aldeanos están discutiendo sobre qué poner en la cápsula.

Michaela se alarma cuando llega al pueblo la Princesa Nizamoff, miembro de la realeza rusa. Ella llega de vacaciones para quedarse en la Pepita de Oro, el Hotel de Preston, quien le ofrece un negocio cuando ella dice ser una vidente y que tiene conexión con el mundo de los muertos. Asombra a todos, incluso a la escéptica Michaela, cuando expone vidas privadas y pasadas de cada uno de los aldeanos. Sin embargo, ella le dice a Grace que Anthony ya no sufrirá más ataques por su desconocida enfermedad. Luego de esto, la Princesa huye con todo el dinero y Anthony sufre un nuevo ataque.

Michaela lucha con el hecho de si decirle o no a Grace y Robert E. que Anthony puede no sobrevivir a ningún ataque más por su desconocida enfermedad. Sin embargo, cuando Michaela decide por fin decirles, ahora es Grace quien no quiere decírselo a Anthony para aprovechar sus últimos días. Mientras, Sully está decidido a decirles a los indios renegados que vuelvan a la reservación para que no haya más caos cuando Michaela está dispuesta a decirle, por mucho que le cuente, que sufrió de un aborto espontáneo. Cuando se lo cuenta, él queda muy destruido, luego de lo cual Anthony sufre un ataque que obliga a que Grace y Robert E. le revelen a su hijo que él se irá al cielo. Anthony, finalmente, lee una composición sobre lo que más le gusta del pueblo.

Marjorie regresa a Colorado Springs como miembro de la Liga de Abstinencia de Mujeres, donde se busca proscribir el alcohol. Su llegada lleva a una renovación en su amistad con Loren. Mientras, Jake inunda sus inseguridades sobre Teresa Morales, las cuales se acrecientan cuando Teresa se reúne en privado con Hank. También, Grace abusa del "tónico" inadvertidamente que la ayuda a dormir, lo cual no puede hacer bien desde que Anthony murió. Este es debido a que el "tónico" tiene alcohol y entonces, Grace comienza a beber demasiado. También, Sully y Danza de nubes tratan de razonar con Luna Negra, líder de los indios rebeldes, quien tiene "visiones de victoria" sobre el ejército.