El viaje de Hiro tres años atrás en el tiempo le da la oportunidad de salvar a Charlie del destino que le aguardaba a manos de Sylar. Mientras tanto, el pasado del hombre de las gafas de pasta con su compañero de Primatech sale a la luz.

Un choque de trenes en Nueva York provoca numerosas víctimas y Peter se desplaza hasta el lugar para ayudar. El único problema es que, cada vez que cura a alguien, su energía disminuye. Por otro lado, a pesar del caos, Emma finalmente logra utilizar sus conocimientos para salvar la vida de una niña. Además, Gretchen tiene tanto miedo tras lo que pasó con Becky que Claire pide al hombre de las gafas de pasta que las ayude. Esto no alivia a Gretchen, que decide tomar el primer vuelo a casa y dejar la escuela. Claire pronto descubre que no es a ella ni a Gretchen a quien quiere matar Becky. Por otro lado, Samuel se despierta en casa de Lidia como Nathan. Asustado, Nathan se pone la ropa de Sylar y vuela a Nueva York, donde se desmaya en los brazos de Peter. Nathan tiene problemas y necesita ayuda.

Samuel trata de captar a Emma para su causa regalándole los oídos y diciéndole lo especiales que le parecen sus poderes. Mientras tanto, en la feria de los hermanos Sullivan, Claire cada vez sospecha más de las auténticas intenciones del hombre. La animadora deberá vérselas no sólo con la mano derecha de Samuel, Eli, sino también con Eric Doyle. Por otro lado, Hiro regresa a Japón y habla en clave a Ando para tratar de convencerle de que rescaten a Mohinder del psiquiátrico de Florida en el que se vio obligado a internarlo para protegerlo de Samuel.