Dos familias aparecen muertas y, en ambos casos, la madre fue la última en morir. En único vínculo entre las familias es que tienen hijos que han estado en la lista de personas desaparecidas durante un año aproximadamente. Graham deduce que estos "niños perdidos" están matando a sus antiguas familias para estar más unidos a sus nuevas familias. Graham continúa sus sesiones con el Dr. Lecter y le confía que, incluso si encuentra a estos chicos, nunca podrá devolverles lo que han perdido: sus familias. El interés creciente de Lecter por Abigail Hobbs le conduce a sacarla del hospital, en contra de las recomendaciones de la Dra. Alana Bloom, y cuidarla él mismo.

Will Graham y el equipo de la UAC siguen a un asesino en serie cuyo ritual sangriento incluye cortar la piel de la espalda de las víctimas y estirarla como las alas de un ángel. Volver al campo tiene un gran peso en la psique de Will y Hannibal trata de abrir una brecha entre Will y Jack. Mientras tanto, Bella, la esposa de Jack Crawford, se aleja de él y comienza a ver a Hannibal como su terapeuta, en un esfuerzo por aceptar el hecho de que se está muriendo.

Will continua a juntar los pedazos de recuerdos que tiene y trabaja con Beverly para descubrir la verdad. Cuando ella descubre algo vital del caso del asesino del mural, Hannibal se asegura de no hable.

Hannibal se prepara para su inminente salida con, según él, Will. Will se prepara para una salida de otro tipo, atar cabos sueltos, aunque no está seguro si va a sobrevivir a la trampa que ha creado para su enemigo. Todos sienten que Jack se merece la verdad, pero ¿cuál es esa verdad? Las lealtades se pondrán a prueba y la inevitable batalla entre Hannibal y Jack está sobre la mesa.

El doctor Fredrick Chilton está vivo a pesar del disparo que efectuó Miriam Lass. Ahora Chilton está centrado en atrapar a Hannibal Lecter.