El psiquiatra Frasier Crane regresa a su ciudad natal de Seattle para conducir un programa de radio, pero pronto descubre que él mismo podría necesitar un terapeuta cuando su padre discapacitado se muda con él.

Aún adaptándose a su nueva vida en casa con Martin, Daphne y Eddie, Frasier pasa un día buscando un lugar tranquilo para leer su libro a solas.

El plan de Frasier y Niles de "mejorar" los gustos de su padre llevándolo a un restaurante elegante se les vuelve en contra cuando él los lleva a su lugar favorito, una rústica steakhouse.

Frasier se ve envuelto en una guerra de palabras con el columnista Derek Mann, lo que lleva a Mann a desafiar a Frasier a una pelea.

Frasier le compra a Martin un telescopio como regalo, lo que lleva a una relación a larga distancia con una mujer llamada Irene.

Frasier organiza una fiesta de cóctel para exhibir una nueva pintura que ha comprado, pero se siente humillado cuando el artista aparece y declara que es una falsificación.

Frasier le da consejos a un llamante, Marco, para terminar su relación con su novia, Catherine, debido a su incapacidad para comprometerse.

Después de presenciar un emotivo encuentro entre Martin y un viejo amigo de la familia, Frasier y Niles comienzan a sospechar que su padre tuvo una aventura cuando eran niños.

Frasier firma con el agente de Bulldog Briscoe, Bebe Glaser, quien lo convence de hacer publicidad comercial.

Frasier escucha un rumor de que uno de los miembros del personal de KACL está siendo despedido. Cuando llaman al comentarista deportivo Bob 'Bulldog' Briscoe a una reunión con la gerencia, Frasier asume que el rumor es cierto y accidentalmente se lo revela a él.

Frasier se obsesiona con su propia mortalidad después de que un médico de su misma edad muere de un ataque cardíaco repentino. Comienza a hacer planes para su propio funeral e intenta descubrir cómo murió el hombre.

Los planes de Frasier para pasar una Navidad alegre con Frederick, Martin y Niles se ven frustrados después de que Lilith cancela los planes para llevar a Frederick a Austria.

Frasier está sorprendido y desconcertado cuando un vecino pasa la noche con Martin, y rápidamente se hace el tonto al hablar de ello en el aire.

Martín convence a Frasier y a Bulldog de ofrecerse en una subasta de solteros por caridad. Ambos hombres terminan teniendo citas bastante sorprendentes.

Después de que Roz es estafada por un timador callejero, Frasier afirma que siempre puede detectar a un delincuente, así que Martin lo desafía a una prueba: varios amigos vienen a jugar a las cartas, incluido un exconvicto. Frasier gana si puede identificar al estafador.

Lilith visita a Frasier en Seattle, preguntándose si hay alguna posibilidad de reconciliación.

Después de que Niles tiene una pelea con Maris, Niles y Daphne tienen un momento de atracción mutua durante un intento de hacer una cena de reconciliación. Cuando quedan atrapados en la mansión de Niles durante una tormenta, Frasier debe alcanzarlos antes de que hagan algo de lo que Niles se arrepienta.

Frasier descubre que ha sido nominado para un premio local de radiodifusión, y ganarlo lo obsesiona, hasta que conoce a un competidor desafortunado para el mismo premio.

Frasier está cansado del sillón favorito de Martin y se deshace de él, reemplazándolo por uno nuevo. Martin exige que le devuelvan su antiguo sillón. El antiguo sillón se encuentra fácilmente en el escenario de una producción escolar, pero su recuperación resulta más difícil.

Frasier se da cuenta de repente de su edad y no está seguro de cómo reaccionar cuando una joven mujer le invita a salir.

Las Grullas y Daphne se van de viaje por carretera en una Winnebago, pero un rápido viaje a través de la frontera canadiense causa ciertas complicaciones.

Frasier y Niles intentan colaborar en un libro sobre las relaciones entre hermanos.

El Dr. Frasier Crane se toma un merecido día libre de su programa de radio de psiquiatría.

Frasier y Niles pasan todo el episodio conversando en el Café Nervosa.

Frasier está indignado al enterarse de que Thomas Jay Fallow, un conocido autor de sus días en Boston, ha utilizado la historia de la primera experiencia sexual de Frasier como base para su exitosa novela romántica.

Un vecino enfadado le presenta a Frasier una camada de cachorros que asegura son de Eddie. Frasier insiste en que Martin haga castrar a Eddie, lo que desencadena una discusión entre los dos sobre las reglas de la casa de Frasier.

El plan de Frasier de "arreglar" a Daphne con su nuevo jefe sale mal cuando Frasier descubre su secreto.

Después de presenciar un nacimiento, Niles contempla la idea de convertirse en padre. Mientras tanto, Frasier intenta recuperar una tarjeta de recuperación para un colega porque escribió un mensaje inapropiado en ella.

Frasier y Niles se encuentran en un aprieto cuando descubren que su exitoso nuevo grupo de inversiones está a punto de demoler el bar favorito de Martin, Duke's.

Cuando un error en vivo mancha la imagen pública de Frasier, él intenta reconstruirla presentando un evento benéfico.

Frasier y Niles desaprueban que Martin respalde a un candidato político de derecha.

Frasier comienza a salir con Madeline Marshall, una empresaria destacada en la revista "Seattle". A medida que su relación se vuelve más seria, él propone un viaje de fin de semana a Bora Bora.

Después de que la presencia de Lilith en Bora Bora hace que Frasier pierda el control, regresa a Seattle e intenta arreglar las cosas con Madeline.

Artie Walsh, el antiguo socio distanciado de Martin, está en el hospital y Frasier intenta sanar la brecha entre ellos.

Un indignado Martin desafía a Frasier y Niles a arreglar un inodoro "que gotea" en lugar de llamar a un fontanero, pero sus esfuerzos se van por el desagüe.

Después de que Roz sufre una lesión, Frasier hace un comentario ofensivo que la lleva a aceptar la oferta de Bulldog de ser su productora.

Frasier está emocionado cuando cree que ha resuelto el caso sin resolver de Martin, el asesinato de la "Flor Llorona".

La credulidad de Frasier lo convierte en un objetivo doble para un ladrón de identidad.

Frasier sale con la psicóloga pop Dr. Honey Snow, tratando de ocultar su baja opinión sobre su trabajo. Niles engaña a Daphne con falsos pagos de acciones para ganar abrazos y besos de ella.

Frasier recupera un libro de la habitación de Daphne mientras ella está fuera, y ella se muestra disgustada cuando se entera. Aunque él acepta respetar su privacidad, se encuentra allí nuevamente, bajo circunstancias más complicadas.

Frasier y Niles se postulan como candidatos para dos membresías vacantes en el exclusivo Empire Club de Seattle; al enterarse de que solo hay una vacante, intentan sabotearse mutuamente en la fiesta de cóctel de apertura.

Frasier se vuelve cada vez más paranoico cuando parece que uno de sus llamantes lo está acosando. Contrata a un guardaespaldas para que lo acompañe a los premios SeaBea.

Martín se prepara para su viaje anual de pesca en hielo, pero cuando Duke cancela, Niles se ofrece como voluntario para ir con él, deseando una oportunidad de conectar con su padre. Frasier también decide ir, reflexionando que su padre nunca en su vida le ha dicho "te quiero".

Uno de los oyentes de Frasier, una mujer alemana llamada Gretchen, sospecha que su esposo está teniendo una aventura con su cliente. Frasier sospecha que la mujer es Maris. Cuando Niles se entera, desafía al hombre (muy grande) a un duelo.

Cuando la estación juega duro en lugar de ceder a la demanda de Frasier de un aumento, Frasier comienza a preocuparse, pero su agente, la famosa Bebe Glazer, tiene algunos trucos bajo la manga.

Frasier intenta animar a Roz, quien está triste porque se está perdiendo una reunión familiar, invitándola a la fiesta de cumpleaños que está organizando para Martin.

Kate Costas asume el cargo de gerente de la estación de radio KACL; cuando Frasier rechaza enojado sus sugerencias para mejorar su programa, ella lo destierra al horario de medianoche a 4AM.

Frasier y Niles van a un terapeuta de parejas después de que su rivalidad fraternal arruina su intento de llevar juntos una consulta psiquiátrica.

La tía Louise de Frasier, quien no era popular en la familia debido a su tendencia a criticar a todos, ha fallecido. Frasier ha quedado a cargo de organizar su homenaje conmemorativo y pronunciar un elogio fúnebre.

Bulldog, con el aliento de Kate, juega una serie de bromas prácticas a Frasier. Frasier intenta vengarse, pero su primer y último intento envía a Kate a la sala de emergencias.

Mientras Frasier se prepara frenéticamente para organizar una importante fiesta, Niles intenta disuadir a Daphne de perseguir un romance con el contratista de Frasier.

Frasier reúne al talento en el aire para respaldar al personal de apoyo en un conflicto laboral con la gerente de la estación, Kate Costas.

Durante una transmisión nocturna, la abrumadora atracción entre Kate y Frasier se apodera de ellos y se les escucha teniendo relaciones sexuales en el aire.

Maris desaparece sin dejar rastro durante dos días; cuando un Niles frenético descubre que simplemente ha volado a Nueva York para hacer compras, la confronta enojado, lo que lleva a su separación.

Frasier espera con ansias la visita de Frederick para Navidad, pero ocurre una crisis cuando los regalos que ha ordenado por correo se extravían. No tiene más opción que luchar para entrar al centro comercial en Nochebuena.

Roz finally manages to get Frasier to reveal the identity of "Dirty Girl," with whom he had an affair that was accidentally broadcast live on KACL.

Frasier sends out a radio call for a new friend, and ends up meeting Bob, a barbecue-obsessed photographer. Frasier can't stand the man's company, but because Bob is in a wheelchair, feels too guilty to dump him.

Cuando Frasier le dice a Daphne que no quiere que su novio, Joe, pase la noche en su habitación, ella decide que su única opción es mudarse a un lugar propio.

Dándose cuenta de que ya es hora de que comience a salir nuevamente, Niles lleva a Daphne a un baile de sociedad.

La llegada de Diane Chambers a Seattle pone a Frasier en un viaje emocional lleno de altibajos.

Niles trae noticias de los problemas legales de Maris: ha tenido un pequeño accidente de tráfico, pero la policía descubrió una gran cantidad de multas de estacionamiento impagas. Inicialmente, Niles le pide a Martin que ejerza su influencia, pero su padre se niega por principios.

En honor al 29 de febrero, Frasier anima a las personas que lo rodean a "dar un salto" y hacer algo fuera de su zona de confort. Desafortunadamente, sus intentos resultan en fracasos y le hacen dudar de su propio salto.

Frasier siente que está solo en defender la cortesía común, y eventualmente pierde la paciencia en un abarrotado Café Nervosa, expulsando por la fuerza a un hombre que se apropió de una mesa justo antes que él.

Frasier compra un elaborado juego de ajedrez antiguo, pero se obsesiona por su incapacidad para ganarle a Martin.

Niles anuncia que ha sido contratado para testificar en una acción legal de alto perfil que será transmitida por televisión; el millonario local Harlow Safford, a los 78 años, está mostrando signos de senilidad, por lo que su hijo está tratando de internarlo.

Frasier persigue a una atractiva oficial de policía que lo detiene. Cuando él y Martin la localizan en un bar de policías, ella coquetea con Martin.

El nuevo dueño de KACL, un texano de 85 años con una cadena nacional de estaciones de radio, le tiene un trabajo a Frasier: hacer que su prometida deje de fumar. Frasier se sorprende cuando se da cuenta de que la mujer es su agente, Bebe Glaser.

Roz va a una boda como dama de honor y tiene que usar un desagradable vestido verde lima para asegurarse de que la novia sea radiante en comparación. La ocasión hace que comience a pensar en establecerse.

El programa de Frasier en KACL se presenta a un grupo de enfoque de doce personas y, sin que ellos lo sepan, Frasier y Roz lo observan desde detrás de un espejo de doble sentido mientras dan sus comentarios.

En el tercer aniversario del programa de Frasier, Roz le regala una cinta de su primera transmisión. Frasier la escucha, recordando su difícil primer día en el trabajo y su aún más difícil intento el mismo día de reconectarse con Martin.

El ex prometido de Daphne, Clive, la visita en Seattle para declararle que todavía la ama. En lugar de decirle que no ve un futuro para ellos, ella finge estar casada con Niles.

Roz presenta a Frasier a su amiga Sharon, pero Bulldog se la lleva. Después de pasar el fin de semana con ella, Bulldog sorprende a Frasier y a Roz al enamorarse de ella. Martin busca al fabricante de sus zapatos clásicos.

Frasier es atormentado por un sueño erótico recurrente en el que despierta en una cama de hotel barato junto a Gil Chesterton. Desesperadamente busca alguna explicación psicológica además de la obvia.

Frasier y Niles están emocionados al ver a T.H. Houghton, un autor reclusivo de su juventud. Sin embargo, se molestan cuando Martin entabla una amistad con el hombre pero ellos no logran conocerlo consistentemente.

Niles sustituye a Frasier durante su ausencia de una semana y su consejo a uno de los invitados de Bulldog, un jugador de baloncesto, cambia su juego.

Cuando Joe termina con Daphne, Niles está ansioso por dar su paso, pero Frasier le aconseja que espere un día. Él lo hace, pero mientras tanto Roz lleva a Daphne a un bar para solteros donde conoce a Rodney.

Los planes de Niles para un Día de Acción de Gracias 'rústico' (completo con mentas en las almohadas) se ven frustrados cuando Lilith organiza una reunión con el director de la Academia Marbury, una escuela exclusiva, con el objetivo de ingresar a Frederick.

Cuando Martin siente culpa de que Frasier y Niles siempre estén cuidando de él, les compra un regalo a cada uno. Desafortunadamente, el gusto de Martin difiere drásticamente del de sus hijos.

Cuando la novia policía de Martin, Maureen, rompe con él, él está encantado y comienza a salir con Sherry, la camarera de McGinty's. Frasier y Niles no la soportan, pero ninguno tiene el valor de decirlo.

Feeling guilty when he discovers that his prep-school prank got a bully expelled, he tracks the man down and learns that he's in prison.

Frasier se postula para presidente de la junta de condominio, en contra de la tiránica Sra. Langer. Niles presta su apartamento a Martin para una velada romántica con Sherry, pero sin darse cuenta entra en el momento en que los dos están en pleno acto.

Eddie se siente deprimido, y Martin llama a un psiquiatra de perros. Frasier y Niles se burlan de la idea, pero al reflexionar sobre las posibles razones para el bajón de Eddie, comienzan a pensar en todas las razones para estar insatisfechos con sus propias vidas.

Frasier y Niles, por impulso, comparten una mesa en el Café Nervosa con dos mujeres atractivas, lo que se convierte en una cita doble y luego en un viaje de fin de semana al campo.

Roz es condenada a realizar servicios comunitarios por una multa de exceso de velocidad. Al visitar a personas mayores en una residencia de ancianos, entra en pánico cuando uno y luego otro de los residentes muere repentinamente.

Cuando el hijo de Frasier, Frederick, llega de visita, Frasier quiere que todo salga perfecto. Sin embargo, Bulldog convence al joven Frederick de que Frasier es el mejor jugador de softball del equipo de la estación, por lo que Frederick quiere verlo.

Se abre un segmento en directo en KACL, y Roz decide presentarse para él con la bendición de Frasier. Cuando la entrevista va bien, Frasier está contento por Roz pero le comenta a Bebe que estará muy triste si la llega a perder si consigue el puesto.

Frasier intenta dirigir un drama de radio clásico para KACL, pero su excesiva dirección convierte el programa en un completo desastre, tal como Niles predijo.

La repentina ruptura de Martin y Sherry hace estragos en la vida amorosa de Frasier. Justo cuando Frasier había logrado su mejor récord personal: tres citas diferentes en tres noches consecutivas, la vida amorosa de Martin se viene abajo para ambos.

Frasier se está recuperando de la gripe y no tiene ganas de ayudar a nadie, Sherry se está quedando más seguido con Martin, y ella y Daphne se encuentran enredadas en pequeñas disputas sobre el desayuno de Martin.

Niles sugiere a Maris que vayan a terapia de pareja; ella responde sirviéndole los papeles de divorcio.

Over coffee at Cafe Nervosa, Niles asks Frasier if he thinks Niles and Maris are meant to be together. Frasier typically over-analyzes the question.

Cuando Roz cancela los planes de cenar con Frasier debido a una cita con un nuevo hombre, la búsqueda de un nuevo compañero de cena por parte de Frasier le hace darse cuenta de que todos los demás tienen a alguien en sus vidas.

Frasier trae de vuelta a su viaje a Acapulco una novia supermodelo. Desafortunadamente, tiene problemas para convencer a sus amigos y familia de que ella es real.

Para el cumpleaños número 65 de su padre, Frasier y Niles compiten para ver quién puede comprarle el mejor regalo, mientras que Sherry planea una fiesta y convence a Daphne de hacer todo el trabajo.

Al enterarse de que está embarazada, Roz le da la noticia al padre del bebé, un barista de 20 años en el Café Nervosa.

A medida que el arte imita la vida en el episodio número 100 de "Frasier", el Dr. Frasier Crane se da cuenta de que su emblemático episodio número 1000 está a dos semanas de distancia y convence a la estación de organizar una celebración para tan importante ocasión en la Aguja Espacial de Seattle. Niles, cansado de toda la algarabía y sintiéndose celoso de su hermano mayor, se muestra inmediatamente arrepentido cuando parece que los dos hermanos no llegarán a tiempo a las festividades. Mientras tanto, Roz se está acostumbrando lentamente a su próxima maternidad.

Frasier acepta dar una conferencia de celebridades en un crucero a Alaska, e invita a Niles y Martin. Los problemas surgen cuando Maris también se une al viaje y descubre a un amigo de la sociedad coqueteando con Niles.

Mientras reciben masajes para aliviar el estrés de las vacaciones, cada miembro de la familia Crane cuenta la historia de los últimos días, con sutiles diferencias basadas en sus propias perspectivas.

Daphne encuentra un anillo de compromiso en el cajón de Martin. Horrorizada ante la idea de tener a Sherry como madrastra, Niles contrata a un detective privado para investigar su pasado.

Es tiempo de renegociar el contrato en KACL de Seattle, así que Frasier contrata a un nuevo agente ético que planea aumentar el perfil de Frasier al hacer que el zoológico le ponga su nombre a una nueva grúa. Tomando un enfoque diferente, Roz llama a Bebe Glazer, la antigua agente dura como una roca de Frasier, para que la represente. Además, Niles sin saberlo comienza una batalla de fuerza de voluntad con su esposa separada, Maris.

Roz gana un fin de semana en un refugio de esquí, y lo cambia con Frasier. Daphne invita a su amiga Annie, una modelo de trajes de baño. Frasier se siente atraído por ella, pero ella está interesada en Niles.

Una visita inesperada de Lilith despierta antiguas pasiones en Frasier y nuevas en Niles.

Cuando un médico atractivo se une a la estación de radio como presentador de un nuevo programa médico, Frasier no puede creer que sea tan perfecto como parece y se niega a descansar hasta que descubre el defecto del hombre.

When Frasier begins dating a beautiful woman, he has trouble accepting that the relationship is largely built on physical attraction and seeks reassurance from those around him.

Daphne escucha a Niles hablar sobre la mujer que ama sin darse cuenta de que es ella. Cuando le pregunta quién es, su valentía falla y menciona al azar a una vecina llamada Phyllis.

Hartos de sus patéticas vidas amorosas, Frasier y Niles organizan una fiesta para solteros en el apartamento de Niles. Pronto entran en conflicto por la misma mujer. Martin intenta teñirse el cabello para aparentar ser más joven en la fiesta.

Frasier hace un valiente esfuerzo por pasar tiempo con una encantadora mujer que conoció recientemente, pero sin darse cuenta sigue perdiendo sus citas debido a una serie de circunstancias divertidas.

En su camino a casa, Frasier y Daphne se unen a una protesta fuera de una librería condenada. Cuando la policía comienza a arrestar a los manifestantes, incluyendo a Daphne, Frasier entra en pánico y huye.

Frasier lidia con la pérdida de su trabajo como si fuera un ser querido, pasando por las cinco etapas tradicionales: negación, ira, negociación, dolor y aceptación, cada una con algunos resultados extraños.

La reunión de la secundaria de Frasier se acerca, pero él ha llegado a creer que una maldición lo golpeará con alguna nueva desgracia, como lo ha hecho en todas las reuniones anteriores.

Con Frasier en casa todo el día, él y Martin se meten en discusiones explosivas. Roz sugiere que Martin se mude con Niles por un tiempo.

El deseo de Frasier y Niles de mantener su estatus de A-List los lleva a hacer lo que sea necesario para conseguir entradas para el evento teatral de la temporada, cualquier cosa menos buscar entradas de último minuto en la fila de cancelaciones.

Martin sets Frasier up with Duke's gorgeous daughter, Marie. Their relationship blooms, but after a while he becomes suspicious that she is only interested in free therapy.

Un Frasier emocionado cree erróneamente que es el objeto del afecto de una admiradora secreta, y a pesar de que está acompañado de una atractiva mujer nueva que lo adora, secretamente llama a todos los números de su libreta de contactos.

Maris se queda con el coche de Niles y sus gastos legales superan su salario. Se ve obligado a conducir un hatchback y renunciar a su apartamento en el Montana por un pequeño estudio en el "Shangri-La".

Roz se encuentra en una situación financiera difícil, luchando por pagar su alquiler y la ropa de bebé. Las calificaciones de KACL están sufriendo como resultado del nuevo formato, pero la dirección todavía no lo cambiará.

Una mujer judía organiza un encuentro entre Frasier y su hija porque cree que él también es judío.

Frasier's old bartender at Cheers in Boston, Woody, shows up in Seattle to visit his old friend. Things turn bad after their first night reunion when Frasier realizes that he has moved on with his life and left Woody in the past.

Tres historias diferentes que siguen a Frasier, Daphne, Niles y Martin en el Día de San Valentín.

Donny está saliendo ahora con Daphne, lo cual no hace feliz a Niles. Por otro lado, Donny ha logrado asegurar algo para él en el acuerdo de divorcio: la casa de campo de Maris frente al lago, Shady Glen.

La larga rivalidad entre Frasier y Niles se reaviva en una subasta silenciosa donde los dos gastan ocho mil dólares en un almuerzo con tres ganadores del Premio Nobel.

El programa de radio de Frasier está teniendo éxito en audiencia, y KACL ha decidido que otro programa también funcionaría bien. Le piden a Frasier que contrate a otro doctor para ocupar el lugar, y él se siente inmediatamente atraído por una mujer inteligente llamada Dra. Nora.

Frasier ha comenzado a salir con Cassandra Stone, la hermosa mujer con quien pasó el Día de San Valentín. Todo va bastante bien hasta que Faye Moskowitz regresa a la ciudad y Frasier recuerda cuánto disfrutó pasar tiempo con ella.

Martin ve a Donny comprando un anillo de compromiso para Daphne y, mientras le transmite la información a Frasier, accidentalmente se lo cuenta a la novia. Cuando Niles se entera, está absolutamente devastado.

Niles está solo y entra en Café Nervosa un sábado, donde se encuentra con Roz. Niles y Roz compiten sobre quién tiene una peor vida amorosa.

Roz intenta decirle a Bulldog que no está interesada en una relación, sin embargo esto se vuelve más difícil cuando KACL lo despide debido a bajos ratings y él busca consuelo con ella. Kit y Niles tienen un romance desenfrenado, pero Niles eventualmente se cansa de ella y termina la relación. Faye deja a Frasier cuando conoce a la verdadera Cassandra. Martin también rompe con Bonnie, después de que su perro se aprovecha de Eddie. Todos los hombres Crane pasaron de estar en relaciones felices a estar solteros en un solo día y terminan juntos cantando "Goldfinger" en el bar del piano.

Daphne se queja de la insistencia de su madre en planificar su boda. Frasier comete un desliz freudiano que hace que ella piense que él y Martin están ofreciendo pagar por su boda, lo cual acepta con alegría.

Frasier es repetidamente objeto de bromas telefónicas por el nuevo equipo de comedia de KACL, "Carlos y el Pollo".

Cuando Niles consigue un trabajo como crítico de arte de una revista, Frasier siente celos.

Frasier regresa a casa y encuentra a una extraña mujer envuelta en una toalla usando el teléfono. Pronto resulta que se llama Regan, se mudó recientemente al lado y Martin la rescató cuando se quedó accidentalmente encerrada afuera.

La brecha entre los gustos de Martin y sus hijos se supera cuando descubren que todos son fanáticos de "The Antique Roadshow". Los chicos se divierten mucho viéndolo en la televisión, y cuando el Roadshow llega a Seattle, todos van juntos.

Un pequeño choque envía a Frasier al hospital con una ligera hemorragia nasal. Mientras espera, Niles escucha el nombre del cirujano plástico de Maris, Mel Karnofsky, a quien decide enfrentar por un error en la facturación.

Lilith y Frederick vienen a cenar en Acción de Gracias con los Cranes. Frederick maniobra a Frasier y a Lilith para que pasen una noche juntos, y comienzan a sospechar que él está tratando de hacer que vuelvan a estar juntos.

En su cumpleaños, Frasier es afectado por un dolor de espalda paralizante. Niles se pregunta si está estresado y, mientras se recupera en casa, Frasier reflexiona en voz alta sobre por qué está infeliz.

Daphne no está segura de cómo lidiar con los sentimientos de Niles hacia ella. Roz la asegura que no hay nada de qué preocuparse: Niles tiene novia ahora, y ella, Daphne, está comprometida con Donny.

Frasier recuerda su víspera de Año Nuevo del milenio mientras él, Niles y Martin recorren las carreteras secundarias en el voluminoso Winnebago de Martin rumbo a la reunión festiva del club del vino en Idaho.

Todos los presentadores del aire están escribiendo jingles para presentar sus programas. Frasier tiende a exagerar cuando los crea.

La nueva novia de Frasier cree que Martin es gay y trata de emparejarlo con su tío.

Cuando Roz se va de vacaciones, Frasier contrata a Mary, una productora recién salida de entrenamiento, para que la reemplace durante la semana. Pronto, Mary comienza a tomar el control del programa de Frasier.

Frasier organiza un brunch informal para conocer a la amada de Niles, Mel, pero poco sabe que la cirujana plástica es una manipuladora maquiavélica que astutamente quiere alejar a Niles de su hermano.

Frasier se entera de que su atractiva vecina Regan Shaw está nuevamente disponible, pero se siente tímido al acercarse a ella porque sus encuentros anteriores resultaron en que él se viera ridículo.

Frasier se siente honrado de tener su caricatura colgada en la pared de su restaurante italiano favorito, pero no está muy contento con el parecido.

En una sesión con su terapeuta, Daphne recuerda (a través de flashbacks) una serie de eventos desafortunados que siguieron a la sorpresiva fiesta que su prometido, Donny, le organizó.

Justo cuando Daphne decide declarar su amor por Niles, él revela una sorprendente revelación.

Niles y Daphne huyen del altar de su boda, pero pronto descubren el alto precio que deben pagar por admitir su verdadero amor, mientras el novio abandonado Donny y la esposa amargada Mel buscan venganza.

La tensión de la demanda de Donnie y la exigencia de Mel de que Niles y Daphne no sean vistos juntos en público estalla en una gran pelea entre Frasier, Niles y Daphne.

Frasier adopts the role of cultural mentor to Todd Peterson, a Silicon Valley billionaire who's just become the station's new owner.

Mel sigue prohibiendo que Niles y Daphne sean vistos en público, y aparece inesperadamente en una fiesta en la casa de Frasier.

Frasier hires an attractive lawyer, Abigail Michaels, to handle his lawsuit with Donnie, but he suddenly drops the lawsuit.

Roz presenta a Frasier a su nuevo novio, Luke, y los dos hombres congenian. Cuando Roz y Luke terminan su relación, Frasier oculta su amistad continua con él mientras apoya a Roz en su desamor.

Frasier butters up the local morning TV host to let him co-host the Seattle Christmas parade with her, but when she comes down with food poisoning (from his cooking, perhaps?), he learns that Dr. Mary will be his new partner.

Frasier recibe el Premio a la Trayectoria de Vida en los Premios de Radiodifusión de Seattle. Daphne está literalmente ganando peso minuto a minuto, lo cual es obvio para todos menos para ella misma y Niles.

Frasier y Niles se dan cuenta de su impotencia cuando el coche de Frasier se detiene, así que se inscriben en una clase nocturna de reparación de automóviles. Rápidamente se quedan atrás y entienden cómo se siente ser estudiantes rezagados.

Frasier y Niles intentan revivir la carrera de Jackson Hedley, un viejo actor que vieron interpretar a Hamlet cuando eran jóvenes. Sin embargo, cuando lo ven actuar de nuevo, se dan cuenta de que no tiene talento y se humillará a sí mismo.

Frasier debe ir a un evento de citas rápidas y le pregunta a Roz si debería usar un traje o un suéter, comentando que la decisión más pequeña puede tener efectos de gran alcance. Vemos lo que hubiera pasado en cada circunstancia.

Kenny llega a casa de Frasier en pánico después de haber hecho una cita con una mujer sin darse cuenta, a pesar de estar casado. Finalmente, Niles se da cuenta del aumento de peso de Daphne.

Roz gets the green light to put on a special radio show about outer space, and agrees to let Frasier narrate. However, the two fail to come to grips with their reversed roles.

Incluso después de que la premonición de Daphne sobre que Niles resultara herido se cumpla, él dice que necesita pruebas científicas antes de creer en sus habilidades. Se contrata a un evaluador psíquico para poner a prueba sus habilidades.

Las sesiones de estudio de Frasier con el hijo de Lana, Kirby, no van bien, lo cual amenaza sus posibilidades de volver a ver a Claire.

Frasier spends the day with Lana helping her sell a house. Niles spends the day with Daphne and Eddie in the dog park. And Martin spends the day dealing with an old problem.

Frasier reserva un fin de semana romántico en Belice con Claire. En el camino al aeropuerto, Lana sugiere que él no sabe cómo ser feliz, pero él está en total desacuerdo con ella.

Cafe Nervosa isn't the same after it hires a guitarist named Ben to play ambient music, sending Frasier and Niles on a search for a new coffee bar.

Leland Barton, el antiguo asistente de investigación de Hester Crane, visita Seattle. Es tan parecido en personalidad a Frasier y Niles que Martin comienza a preguntarse quién es el verdadero padre de los chicos.

Roz sets Frasier up with her friend, Ann, advising Frasier that he should keep his dating skills in shape, even if it means going out with someone he's not interested in.

Un vecino enfadado le presenta a Frasier una camada de cachorros que asegura son de Eddie. Frasier insiste en que Martin haga castrar a Eddie, lo que desencadena una discusión entre los dos sobre las reglas de la casa de Frasier.

Eddie se siente deprimido, y Martin llama a un psiquiatra de perros. Frasier y Niles se burlan de la idea, pero al reflexionar sobre las posibles razones para el bajón de Eddie, comienzan a pensar en todas las razones para estar insatisfechos con sus propias vidas.

El psiquiatra Frasier Crane regresa a su ciudad natal de Seattle para conducir un programa de radio, pero pronto descubre que él mismo podría necesitar un terapeuta cuando su padre discapacitado se muda con él.

Aún adaptándose a su nueva vida en casa con Martin, Daphne y Eddie, Frasier pasa un día buscando un lugar tranquilo para leer su libro a solas.

Frasier se ve envuelto en una guerra de palabras con el columnista Derek Mann, lo que lleva a Mann a desafiar a Frasier a una pelea.

Frasier regresa a casa y encuentra a una extraña mujer envuelta en una toalla usando el teléfono. Pronto resulta que se llama Regan, se mudó recientemente al lado y Martin la rescató cuando se quedó accidentalmente encerrada afuera.

Frasier le da consejos a un llamante, Marco, para terminar su relación con su novia, Catherine, debido a su incapacidad para comprometerse.

Frasier y Niles están emocionados al ver a T.H. Houghton, un autor reclusivo de su juventud. Sin embargo, se molestan cuando Martin entabla una amistad con el hombre pero ellos no logran conocerlo consistentemente.

Frasier organiza una fiesta de cóctel para exhibir una nueva pintura que ha comprado, pero se siente humillado cuando el artista aparece y declara que es una falsificación.

Después de presenciar un emotivo encuentro entre Martin y un viejo amigo de la familia, Frasier y Niles comienzan a sospechar que su padre tuvo una aventura cuando eran niños.