Dos jóvenes locales, los hermanos Terry y Frank Morgan, irrumpen en una mansión adinerada local, pero son cooptados en un aparente sabotaje pacifista.anillo dirigido por el español José de Pérez. Mientras tanto, se le pide a Milner que se infiltre e investigue una red de juego mientras Foyle se enfrenta al nuevo comisionado asistente heterosexual Henry Parkins. Además, la ahijada de Foyle, Lydia Nicholson, y su traumatizado hijo James vienen de Londres para quedarse inesperadamente. Mientras lucha por readaptarse a compartir su casa, las cosas se vuelven difíciles cuando Lydia desaparece repentinamente y luego es encontrada con vida después de un intento de suicidio. Mientras tanto, un local informa que escuchó un disparo cerca de un centro secreto de investigación del almirantazgo.