Bella amaneza con dejar a Gold si no cambia su forma de ser. Los enanos intentan encontrar polvo de hadas en la mina de Storybrooke.

Como Regina intenta no utilizar su magia con el fin de recuperar la confianza de Henry, ella comienza a ver un fantasma de su pasado. Mary Margaret y Emma encuentran un sobreviviente de una masacre Ogro. Regina se esfuerza por aprender las artes oscuras.

Emma, con la esperanza de encontrar una brújula mágica que pueda ayudarla a ella y a Mary Margaret, emprende un viaje hacia un tronco de frijoles con un capitán Garfio no muy digno de confiar, para intentar robarle a un gigante lo que buscan.

Cora intenta robar la brújula de Emma y Mary Margaret. Regina y Mr. Gold deben poner la vida de David en peligro con la esperanza de que será capaz de comunicarse con Mary Margaret.

Garfio y Cora se enfrentan con Emma y Mary Margaret en una carrera por la brújula. El Sr. Gold y Regina planean matar a todo aquel que entre en el portal.

Regina quiere mostrarle a todos que ha cambiado, pero las cosas se van de las manos cuando es acusada de asesinato. En el mundo de los cuentos, Nieves y James deben decidir qué hacer con la Reina Malvada.

El Sr. Gold utiliza a un particular residente del pueblo como sujeto de prueba para perfeccionar un hechizo diseñado para salir de los límites de Storybrooke sin perder la memoria. Mary Margaret y David comienzan su búsqueda por un lugar más grande donde vivir. Mientras en el puerto del pueblo, Bella tropieza con un vengativo Garfio, cuya meta principal es destruir a Rumpelstiltskin a como de lugar. En el pasado del Bosque Encantado Bella se une a Mulan en una misión para asesinar a un Yaoguai, una criatura que ha estado devastando la tierra.

El doctor Whale tiene asignado curar las heridas de Garfio y realizar cirugías al forastero que estrelló su auto al entrar a Storybrooke. Pero algunos temen que el forastero haya visto magia. Mientras tanto, el señor Gold intenta reunirse con Bella, al igual que Cora con su hija Regina. En la otra tierra, Víctor intenta demostrar desesperadamente a su padre que puede revivir a los muertos.

Secuestrado por Cora, el gigante desata su venganza en el pueblo. El señor Gold, acompañado por Emma y Henry, intentan salir de Storybrooke, en busca de su hijo Baelfire. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Anton, el gigante, desciende del tronco de frijoles y trata de hacer amistad con humanos.

Mientras el señor Gold, Emma y Henry van en búsqueda de Bae en Nueva York, Cora, Regina y Garfio tratan de localizar uno de los artículos más preciados de Rumplestiltskin. Mientras tanto, en el pasado mundo de los cuentos, Rumplestiltskin se entera de su destino en la lucha de la guerra de los ogros.

Después de descubrir el plan de Cora y Regina para encontrar la daga de Rumplestiltskin, Mary Margaret, con la ayuda de David y la madre superiora, emprenden la misión de encontrarla primero. Y, mientras el señor Gold sigue con el objetivo de reencontrarse en Nueva York con su hijo Bae, aparece Garfio con su venganza. En el mundo de los cuentos pasados, el Hada Azul le ofrece a Blancanieves un conjuro no convencional que podría salvar a su madre moribunda, la Reina Eva.

El deseo de Cora de deshacerse de Rumplestiltskin para poder convertirse en El Oscuro se acerca cuando ella y Regina tratan de dominar a un moribundo señor Gold. Mary Margaret es tentada una vez mas por la magia oscura, Rumplestiltskin se compromete mediante un trato a ofrecer sus servicios a una joven Cora, el rey la llama y le ordena convertir la paja en oro.

Emma, David y el Sr. Gold deben proteger a Mary Margaret contra Regina, quien está en busca de venganza y ha hecho su misión matar a Mary Margaret, mientras que Henry, harto de todos los enfrentamientos, idea un plan para poner fin a la magia. Por otra parte, Regina descubre que un padre y su hijo de alguna manera han encontrado su lugar en la ciudad que supuestamente era indetectable mientras ella y los personajes de los cuentos de hadas enfrentaban los efectos de la maldición echada 28 años antes.

Mary Margaret intenta superar su parte de culpa en la muerte de Cora y se marcha en un viaje para encontrarse a si misma, en este viaje se encuentra con August que esta escondido porque es de madera y se averguenza de su vida. Neal invita a Tamara a Storybrooke, Emma se sorprende de verla en la ciudad, Neal le cuenta la verdad acerca de los cuentos y su pasado. August conoce a un hombre que puede evitar que se convierta en madera de nuevo a cambio de un precio.

El Sr. Gold pide la ayuda de David para lograr estimular los recuerdos perdidos de Bella, ahora que la personalidad de la maldición ha salido a flote y conseguir su amor nuevamente. Cuando Mary Margaret y David le revelan a Emma que Anton y los enanos han estado cultivando las habichuelas mágicas y éstas han comenzado a crecer y, posiblemente, podrían transportar todo el mundo a casa, ella se debate sobre si ella querría vivir en el Bosque Encantado o quedarse en nuestro mundo. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, Rumplestiltskin fuerza a Bella a que lo acompañe a la caza de un ladrón, a quien ella liberó en nombre de la misericordia.

Con la ayuda de Hook, Regina intenta poner en marcha un plan que la transportará a ella y a Henry de nuevo al Bosque Encantado; dicho plan gira en torno a una "salida de emergencias" que se puso en la maldición que, si es activada, podría sacar a Storybrooke del mapa y matar a todos sus habitantes. Además, las sospechas de Emma sobre Tamara crecen cuando descubre que posee una lista con las verdaderas identidades de los habitantes. Mientras tanto, en el Bosque Encantado, la Reina Malvada pide a Rumplestiltskin transformarla en una campesina irreconocible con el fin de matar a una inocente Blancanieves, con el objetivo de ganar el amor y el respeto de los habitantes del reino.

Emma, Mary Margaret, David y Henry van en busca de Regina que ha robado las habichuelas pero descubren que ha desaparecido. En contra de los argumentos de Neal, Emma cree que Tamara tiene algo que ver en la desaparición de Regina y el Sr. Gold le cuenta la verdad a Lacey cuando lo descubre practicando magia. Mientras tanto, después de que Rumplestiltskin abandona a su hijo y le permite viajar solo a través de un portal, Bae se encuentra viviendo en el Londres del Siglo XIX donde conoce a una chica de nombre Wendy Darling, que lo acoge junto en su familia.

Ahora que el detonador ha sido activado Regina, Emma, Mary Margaret y David tratan de evitar la destrucción total buscando las habichuelas; el Señor Gold llora la pérdida de su hijo Neal y los enanos le dan una cura que puede devolverle los recuerdos a Bella. Mientras tanto, años atrás un joven Bae se encuentra a bordo del Jolly Roger siendo buscado por Los Perdidos, un grupo de chicos que sirve a Peter Pan, con Hook diciendole que está a dispuesto a cambiar por él. Al final Greg y Tamara abren un portal mágico teniendo a Henry de rehén; pero Regina, Emma, David, Mary Margaret, el Sr. Gold y Hook están unidos para enfrentarse a un enemigo mayor que habita en lo mas recóndito de Nunca Jamás.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Peter Pan le ofrece a Emma una manera de ayudar a encontrar a Henry, pero debe admitir quién es, antes de poder usarlo. El señor Gold obtiene un consejo inesperado. Encantador intenta detener a Nieves de aceptar un trato con la Reina Malvada.

En la búsqueda permanente de la guarida de Peter Pan y salvar a Herny, Garfio sugiere localizar a Campanita, con la esperanza de que los lleve directo al campamento.

El señor Gold toma la decisión de enfrentar a Peter Pan. David lucha por su vida, mientras el veneno sigue esparciéndose. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Rumplestiltskin emprende la búsqueda de un Bae perdido, que siguió una figura misteriosa que roba niños con su música.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nuca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha. Mientras tanto, en el pasado Storybrooke, Regina decide llenar un vacío en su vida y, con la ayuda del Sr. Gold, se dispone a adoptar un bebé.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Cuento de Hadas.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Después de que Zelena le robe el corazón, Regina lanza un hechizo para poder hablar con Dora, su fallecida madre, y descubrir por qué abandonó a Dora.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Con Mary Margaret de parto, los habitantes de Storybrooke están alerta para asegurarse que Zelena no intente robar al recien nacido.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.

Elsa aparece en Storybrooke y crea un monstruo de nieve para protegerse. Mientras, Regina se pregunta si su final feliz se ha anulado totalmente.

Emma sorprende a Elsa, que buscaba a Anna, y se quedan atrapadas en una cueva de hielo. Emma corre peligro de morir congelada.

Marian es víctima de un hechizo de hielo y los habitantes de Storybrooke creen que ha sido Elsa, pero, aunque ellos no lo sepan, alguien trata de inculparla.

Cuando Emma le invita a salir, el Capitán Garfio acude al Sr. Gold para que le vuelva a poner la mano que le falta y así poder abrazarla.

A regañadientes, Regina ayuda a Emma a localizar a la Reina de las Nieves, pues Sidney ha descubierto dónde está y acepta llevarla hasta el lugar.

Empieza la búsqueda de la esquiva Reina de las Nieves para descubrir qué planea respecto a Elsa y a los habitantes de Storybrooke.

La Reina de las Nieves usa sus conocimientos sobre Emma para convencerla de que son más parecidas de lo que ella se imaginaba.

En Arendelle, la Reina de las Nieves trata de enemistar a Elsa y a Anna, pero será más difícil de lo que pensaba.

Robin Hood tiene una pista que podría conducir a Regina al autor del libro de los cuentos Regina, David, y Marian intentar encontrar a Emma.

Mary Margaret, David y los demás habitantes de Storybrooke se preparan para un terrible hechizo, mientras Bella y las hadas buscan un antídoto.

Reina el caos en Storybrooke: todos los hechizados por la Reina de las Nieves se tiran los trastos a la cabeza.

Nuestros héroes afrontan los efectos del hechizo de la Reina de las Nieves. Regina tendrá que tomar una decisión muy difícil.

Con el Sr. Gold desterrado, los habitantes de Storybrooke quieren volver a la normalidad. Pero Emma y Regina tendrán que enfrentarse al mal en estado puro.

David y Mary Margaret sospechan que Cruella y Úrsula llegaron al pueblo con falsas excusas, y Emma siente que sus amigos le ocultan algo.

Para poder infiltrarse en las Reinas de la Oscuridad, Regina tiene que demostrar que todavía es capaz de ensuciarse las manos.

Garfio quiere descubrir qué sabe Úrsula sobre el fin del Sr. Gold; Emma, Mary Margaret y David intentan salvar a August de Gold y de las Reinas de la Oscuridad.

El Capitán Garfio le dice a Emma que se juega su destino con el plan del Sr. Gold. Regina conduce a los villanos a una misión imposible.

Emma todavía está dolida por la historia de sus padres con Maléfica, pero tiene que concentrarse en encontrar al Autor antes de que lo haga el Sr. Gold.

La tiránica madre de la joven Cruella usa sus dálmatas para aterrorizarla. Regina evita que el Sr. Gold estropee su plan para rescatar a Robin.

Emma manifiesta su lado oscuro y descubre que Lily es su mejor amiga del orfanato. Así que emprende su búsqueda para llevarla junto a su madre.

Emma vuelve a Storybrooke para que Lily se reencuentre con Maléfica. Regina y Robin tienen que lidiar con las implicaciones del embarazo de Zelena.

Mientras Emma, sus padres, el Capitán Garfio y Regina tratan de boicotearlo, el Autor demuestra que es totalmente imprevisible y se alía con el Sr. Gold.

Emma, sus padres, el Capitán Garfio y Regina van a detenerlos, pero el Autor y el Sr. Gold suben la apuesta cambiando las reglas para todos: sean héroes o villanos.

Inmediatamente después de desaparecer, Emma va en busca de Merlín, con el fin de que la ayude a detener su transformación, y mientras, los que quedaron en Storybrooke se unen para salvarla, pero primero deberán encontrarla, lo que requerirá la ayuda de alguien inesperado.

Un baile real es dado en Camelot, pero un giro oscuro de los acontecimientos obliga a David y Robin a tomar medidas. Mientras tanto, la fortaleza de Regina se pone a prueba mientras ella intenta proteger a Emma; y en Storybrooke, Garfio intenta traer a Emma de nuevo a la luz.

Arturo se une a David en una misión para obtener una reliquia mágica que Regina necesita para ponerse en contacto con Merlín. Mientras tanto, Mary Margaret aprende sobre el destino de Lancelot; y en Storybrooke, Garfio es cauteloso cuando Emma le pide que le ayude.

Lancelot advierte a Mary Margaret acerca de las verdaderas intenciones del rey Arturo. Mientras tanto, el amor de Garfio hacia Emma le da esperanzas a Emma en su batalla contra la oscuridad; y en el Camelot del pasado, Ginebra se embarca en una misión cuando ella teme Arthur ha perdido el camino.

Emma y Regina idean un plan para liberar a Merlín, pero les falta un ingrediente fundamental. Mientras tanto, Mary Margaret y David buscan una daga importante; Henry pide a Violet ir a una cita; y Mérida intenta llevar a cabo una misión secreta que Emma le ha asignado.

En el Camelot del pasado, Mérida va en una misión para salvar a sus hermanos y trae Bella con ella. Mientras tanto, un hechizo que permite la comunicación con Merlín es encontrado en Storybrooke; y Emma da órdenes a Mérida para matar a Bella, con motivo de convertir a Gold en un héroe.

Arturo podría perder a Excalibur cuando su castillo es asediado como parte de una misión diseñada por Merlín. Mientras tanto, Emma se une a Merlín cuando este se enfrenta a un viejo adversario; y en un flashback, un joven Merlín se enamora de una joven refugiada después de haber obtenido magia e inmortalidad.

Emma recibe un ultimátum de Merlín, que está bajo el control de Arturo. Mientras tanto, en Storybrooke, el embarazo de Zelena acelera; y Garfio hace todo lo posible para obtener respuestas de Emma.

Zelena y Arturo viajan a DunBroch para obtener una antigua reliquia, y se cruzan con Mérida, que está tratando de pagar una deuda que su padre le debe a la Bruja.

Emma se transforma en Dark One para salvar el destino de su único y verdadero amor. Ahora es el momento de unirse a la saga épica del bien contra el mal.

The dark ones están cada vez más cerca y los planes de venganza de Hook continúan.

Emma, Regina, Mary Margaret, David, Robin, Henry y Gold llegan al Inframundo con la misión de rescatar a Garfio pero descubren que su búsqueda será más complicada de lo que esperaban. Los habitantes del Inframundo, todas las almas con asuntos pendientes y muchas de ellas con venganzas personales, persiguen a nuestros héroes en cada paso que dan. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una cara familiar del pasado de la Reina Malvada regresa al presente de Regina con el regalo de cumpleaños perfecto.

En el Inframundo, un fugitivo de la prisión de Hades informa a los héroes que Garfio ha sido capturado. Pero antes de que lo puedan rescatar, tienen que enfrentarse a una bestia aterradora que custodia la prisión. Mary margaret busca a un amigo de la infancia el cual sabe como derrotar al monstruo. Sin embargo, cuando se reencuentan, descubre que su amigo ya no es el héroe que una vez fue. Mientras tanto, en un flashback del Bosque Encantado, una joven Blancanieves se esfuerza por mantener la paz en su reino y debe aprender a ser una verdadera heroína si algún día quiere convertirse en reina.

El secuestro de Garfio da un oscuro giro cuando Hades amenaza con condenarlo en el Río de las Almas Perdidas después de que éste se niegue a elegir que tres amigos se quedarán en el Inframundo. Mientras tanto, Gold decide ayudar repentinamente a Emma, Blanca, David, Regina, Robin y Henry a encontrar a Garfio y así poder volver a casa junto a Bella; pero para poder hacerlo, debe encontrar a su exmujer Milah en el Inframundo para pedirle ayuda. En el pasado del Mundo de Cuentos de Hadas, Rumple y Milah se enfrentan a una situación de vida o muerte que concierne a su hijo, Baelfire, que forzará a Rumple a hacer un trato que lo atormentará.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxima a una peligrosa tormenta.

Emma, Snow, David, Regina, Robin, Henry y Hook continúan la búsqueda de una manera de liberar a todos, desde el inframundo. A merced de Hades, Gold crea un portal para Storybrooke, que transporta a Belle, Zelena y Baby Hood al inframundo. Mientras Zelena y Regina se meten en una pelea entre hermanas, Belle se reúne con Rumple sólo para enterarse de una noticia tremendamente impactante que cambiará su vida para siempre. Por otro lado, Snow y David desesperadamente intentan enviar un mensaje desde el inframundo a su hijo, Neal. En flashbacks, Hades se entera de un hechizo muy especial de Zelena y le hace una visita en Oz con la intención de realizar una alianza, pero se encuentra con algo más que un socio en el crimen.

Belle acude a Rumplestiltskin con la esperanza de encontrar una forma de proteger a su hijo de Hades. Sin embargo, no están de acuerdo sobre usar magia oscura para ello, así que Belle le prohíbe a Rumplestiltskin usar sus poderes para hacer el mal. Mientras tanto, Hades se reúne secretamente con Gastón en el inframundo y le incita para que busque venganza contra Rumplestiltskin. Cuando los héroes intentan encontrar una forma de derrotar a Hades, Emma tiene una terrible pesadilla que cree que está empezando a cumplirse. Y en flashbacks, Belle y Gastón se conocen, pero su romance comienza a florecer en vísperas de un alto en la Guerra de los Ogros.

En flashbacks, Ruby y Mulán se encuentran a sí mismas en Oz, donde conocen a Dorothy. Después de presenciar cómo Zelena vuelve a Oz por tercera vez, buscan una forma de vencerla de una vez por todas. Sin embargo, Dorothy desaparece misteriosamente, y la búsqueda de Ruby por su nueva amiga la lleva al inframundo. Reunida con los héroes, Ruby forma equipo con Emma, Regina y Snow para continuar buscando a Dorothy. Mientras tanto, Snow y David lidian con la incapacidad de estar con su hijo, Neal, y idean un plan para que al menos uno de ellos pueda escapar del inframundo.

Ahora que Hades y Zelena están reunidos, Hades le dice a Zelena que quiere un futuro con ella fuera del inframundo. Todo lo que tiene que hacer es sanar su corazón con un beso de amor verdadero para así ambos puedan abandonar el inframundo y atrapar a los héroes por toda la eternidad. Cuando Regina se entera de su plan, recurre a la ayuda de Cora para encontrar una forma de separar a Zelena de Hades. Sin embargo, Cora revela un secreto familiar que podría cambiar las vidas de Regina y Zelena para siempre. Mientras tanto, David finalmente conoce a James, sólo para averiguar que su hermano está decidido a vengarse de él por haberle robado toda la vida que podría haber tenido.

Hades recurre a los héroes para rescatar a Zelena de Rumplestiltskin y Peter Pan. A cambio, él ofrece borrar todos sus nombres de las tumbas. Sin embargo, como Hook sigue sin poder irse, él y Emma deben viajar a las profundidades del inframundo. Mientras tanto, Cruella De Vil está decidida a atrapar a los héroes en el inframundo. En flashbacks, Emma busca respuestas sobre su familia y forja una inesperada amistad.

Emma, David, Regina, Robin y Henry han vuelto por fin a Storybrooke y se han reunido con Snow, pero, desafortunadamente, todavía deben enfrentarse a Hades, que continua engañando a Zelena mientras lleva a cabo su plan de usar el todo poderoso cristal olímpico para apoderarse de la ciudad. Los héroes buscan desesperadamente la forma de vencer a Hades mientras Hook hace lo mismo en el inframundo buscando las páginas perdidas del libro de cuentos. Regina y Robin toman una estrategia más directa que culmina con un momento decisivo que cambiará a nuestros héroes para siempre.

En la primera hora del especial de dos horas del final de temporada, Regina sobrelleva la muerte de Robin, y todos intentan darle espacio para el duelo, pero cuando los héroes descubren que Gold ha robado el cristal Olímpico de Hades y quiere acumular toda la magia de Storybrooke en él, estarán determinados a detenerle. Henry decide que no puede convivir más tiempo con el dolor que la magia ha causado a su familia, así que se va intencionadamente, con Violet a su lado, a destruir la magia de una vez por todas. Mientras tanto, Zelena, Snow, David y Hook intentan abrir un portal para devolver a Mérida y a los demás visitantes de Storybrooke a sus hogares, pero las cosas no van bien, y el grupo es arrastrado y desterrado a un nuevo mundo.

La segunda hora, ante la posibilidad de que la magia sea destruida y el destino de storybrooke quede en el aire, supondrá una carrera para Emma y Regina que tendrán que seguir a Henry antes de que Gold lo encuentre primero. Regina continúa lidiando con sus frustaciones sobre su ex yo-malvado; en otro lugar, Snow, David, Hook y Zelena están prisioneros y deben luchar contra dos individuos muy perturbados que pueden hacerle la competencia a Gold.

Emma presenta síntomas extraños mientras los héroes intentan ayudar a los refugiados de otras tierras. Regina y Zelena deciden compartir casa.

David y Blancanieves se alían con Regina para enfrentarse a una nueva amenaza. Emma le cuenta a Archie sus visiones. Garfio le ofrece ayuda a Bella.

Regina intenta sonsacarle información al Sr. Hyde. Ashley busca a su hermanastra en Storybrooke. Emma reflexiona sobre su futuro con Garfio.

La Reina Malvada y Hyde intentan apoderarse del suero del Dr. Jekyll. Hook y Gold toman medidas para proteger a Belle. Snow vuelve a trabajar.

Jasmine recurre a Aladdin para salvar a la ciudad de Jafar. La malvada reina quiere distanciar a Emma de sus seres queridos.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

Cuando la Reina Malvada amenaza con destruir Storybrooke, los héroes van en busca de una planta mágica que podría salvar la ciudad. Un leñador ataca a Blancanieves.

Muy a su pesar, Emma y Regina incluyen a Henry en su plan para tenderle una trampa a la Reina Malvada. Snow y David se esfuerzan por adaptarse a su nueva realidad.

Bella comparte con Garfio y Emma una revelación sobre Gold. Jasmín busca el consejo de Blancanieves. La Reina Malvada y Zelena se enfrentan.

Emma descubre el alcance de los poderes de la espada y traza un osado plan. La Reina Malvada roba la lámpara mágica de Aladdín.

Con Blanca aún dormida en Storybrooke, David y Garfio se dan prisa para detener a Gideon antes de que pueda enfrentarse a Emma. Gideon hace una sorprendente confesión a Bella y Gold sobre su paradero cuando estaba desaparecido. Mientra tanto, Regina se esfuerza por entender que todo el mundo, incluso Robin, está mejor en el mundo alternativo donde la Reina Malvada fue derrotada. Y cuando Emma anima a una cara familiar a ayudarla a ella y a Regina a volver a casa, descubre el poder de cambiar su destino.

Atormentado por las visiones de su padre, David jura resolver el misterio de su muerte. Regina ayuda a un recién llegado a adaptarse a la vida de Storybrooke.

Archie anima a Garfio a que le cuente la verdad a Emma. Gold busca a Gideon, con la esperanza de salvarlo de su propia magia negra.

La Reina Malvada se propone eliminar a Regina y el capitán Garfio, decidido a hacer que su relación con Emma funcione, le pide consejo a su viejo amigo, el capitán Nemo.

Atrapado en otro reino con la tripulación del Nautilus, Garfio busca la forma de regresar a Storybrooke. Mientras, Regina y Blanca intentan que Emma se distraiga.

Gold y Bella convencen a Emma para ayudar a Gideon, explicándole que juntos pueden detener al Hada Negra. Henry experimenta un cambio desorientador en sus poderes que obliga a Regina a buscar el consejo del anterior Autor. Mientras tanto, en la Tierra de los Cuentos de Hadas, Garfio intenta que un viejo adversario le ayude apostando su bien más preciado en un juego de cartas. Y, en un flashback, el Hada Negra tortura a un joven Gideon con la esperanza de moldearlo como el perfecto aprendiz.

Atrapado en Nunca Jamás, Garfio recurre a una aliada inesperada. Mientras, en Storybrooke, Regina trata de romper la maldición del sueño.

Zelena y Regina tienen un desacuerdo sobre cómo enfrentarse al Hada Negra, y Emma y Garfio planean su boda.

Mientras Blanca y el resto buscan el corazón de Storybrooke, Gold y Emma se adentran en el reino de los sueños de Gideon para desvelar los orígenes del Hada Negra.

En un flashback, Snow hace un deseo que provoca que todos comiencen a cantar, enfureciendo a la Reina Malvada. En Storybrooke, este deseo vuelve a ser relevante mientras Emma y Hook se preparan para su boda, y la Hada Negra anuncia sus planes.

Tras la maldición del Hada Negra, la ciudad de Storybrooke ha cambiado para siempre. La batalla final comienza a tomar forma.

Con el país de los cuentos derrumbándose, los personajes corren por salvar sus historias. Gold y Fiona tienen un catastrófico enfrentamiento.

La vida de Henry Mills, ahora en Seattle tratando de salir adelante como escritor, cambia del todo cuando una joven se presenta en su puerta diciendo que es su hija.

Cuando Henry se encuentra en apuros llama a Storybrooke en busca de la ayuda de su familia, y juntos emprenden una misión para encontrar a Cenicienta. Por el camino Garfio se enfrenta a un enemigo inesperado que amenaza el éxito de la misión. En Hyperion Heights, Jacinda busca la manera de ver a Lucy con la indeseada ayuda de Henry, mientras Victoria Belfrey consigue la ayuda de Gold y Weaver para echar a Henry del vecindario.

Cuando Cenicienta se encuentra mirándole a los ojos al peligro, recibe ayuda de alguien inesperado. Su rescate la lleva a hacer una alianza que podría ayudarla a derrotar a Lady Tremaine y revela un oscuro secreto de su pasado. En Hyperion Heights, Jacinda toma medidas extremas para impedir que Victoria Belfrey destruya el jardín comunitario tan querido por Lucy, mientras Lucy intenta convencer a Henry de que Victoria va detrás de algo más que de un terreno. Mientras tanto, Victoria hace un descubrimiento que podría alterar el destino de todos.

Es Halloween en Hyperion Heights y Victoria obliga a Ivy a que lleve a Lucy a pedir dulces. Mientras tanto, Tilly parece estar despertando de la maldición y tiene la intención de decirle a Weaver la verdad, pero no si Victoria puede evitarlo. En un flashback, Rumple y Bella buscan la respuesta a una profecía que podría fortalecer su final feliz.

Sabine y Jacinda traman un plan para no perder la casa donde viven cuando Victoria les sube el alquiler. Tiana, muy preocupada, busca ayuda en un adivino con mucha labia.

Tras ver una foto extrañamente familiar, Roni empieza a indagar, tal y como pretendía Ivy. Regina le advierte a Drizella de los peligros que conlleva la venganza.

En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Henry y Ella llegan al País de las Maravillas a través de un portal y Ella desvela su tortuoso pasado. Jacinda reaviva una relación en un intento por recuperar a Lucy.

El afán de Victoria por despertar a Anastasia pone al descubierto la verdad sobre su otra historia. Rogers sospecha que Weaver se trae algo entre manos.

Cuando Drizella amenaza al reino con una maldición oscura, Henry y Ella toman medidas extremas para proteger a Lucy y los otros; y Regina se ve forzada a tomar una decisión inimaginable. En Hyperion Heights, Roni recluta a Henry para viajar a San Francisco para buscar a su hermana, pero cuando descubre que Lucy ha caído inconsciente se apresura a volver para estar a su lado. Mientras tanto, Gothel se gana la confianza de Anastasia y las consecuencias de su creciente relación podrían resultar fatales.

Ansiosa por aprovechar sus crecientes habilidades mágicas, Robin se involucra en una relación arriesgada con Madre Gothel. Mientras tanto, en Hyperion Heights, Roni y Kelly llegan a un acuerdo con Eloise, desesperadas por salvar a Lucy de su misteriosa enfermedad, pero nada viene sin un precio. Cuando las cosas finalmente llegan a un punto crítico entre Victoria e Ivy, alguien podría tener que pagar con su vida.

El día de la coronación de Tiana, un enfrentamiento con el Dr. Facilier la obliga a hacer un viaje a Banyou, donde un sorprendente encuentro cambia su vida y la búsqueda de un caimán da un oscuro giro. En Hyperion Heights, Sabine reconecta con un viejo amigo cuyos planes podrían poner en peligro sus sueños culinarios. Mientras tanto, Rogers y Weaver investigan a la Bruja Ciega, lo que les lleva a un impactante descubrimiento sobre El Aquelarre.

Un desesperado Capitán Garfio cierra un trato para liberar a su hija. En Hyperion Heights, Rogers interroga a Eloise Gardener en busca de pistas sobre el asesino suelto.

Rogers intenta demostrar la inocencia de Tilly en el caso de la muerte de la panadera ciega, mientras que Ivy intenta hacer las paces con Anastasia, y Samdi le cuenta a Roni una reveladora confesión. Mientras tanto, en un sitio lejano, Alicia forma un vínculo inquebrantable.

Drizella se plantea aceptar un peligroso trato en el Bosque Encantado y en Hyperion Heights. Lucy se preocupa por su padre. Jacinda y Henry buscan una señal.

Una importante oferta de trabajo amenaza con alejar a Henry de Hyperion Heights. En un flashback, el Capitán Garfio ayuda a Henry a progresar en su historia con Ella.

Kelly recurre a Weaver cuando el Asesino Dulce la añade a su lista negra. Henry se ofrece a reescribir la historia de Hansel, y el Dr. Facilier viene a cobrarse su deuda.

Después de la muerte de Nick, Weaver descubre que la Daga del Ser Oscuro ha sido robada y se dispone a recuperarla, incluso si eso significa traicionar la confianza de Roni. Mientras tanto, Margot tiene una cita con Tilly, pero su tiempo juntas da un giro inesperado. En un flashback, Rumple, desesperado por reunirse con Bella, le hace una visita a Alicia.

Tilly y Rogers se encuentran en peligro después de un encuentro con Eloise, obligando a Tilly a tomar una decisión que cambiará su vida cuando la de Rogers se ve amenazada. Mientras tanto, la relación de Henry y Jacinda da un paso adelante, pero a pesar de los esfuerzos de Lucy, su unión no proporciona las respuestas que ella está buscando. En un flashback, la joven Gothel busca venganza después de que su casa haya sido destruida.

Roni pide ayuda a Lucy para despertar a Henry, pero las cosas no salen como estaba planeado. Mientras tanto, Rogers y Weaver van con Margot con la esperanza de comunicarse con Tilly. En un flashback, el joven Henry lucha por decidir qué camino seguir hasta que una misteriosa llamada de teléfono lo ayuda a elegir el camino correcto.

Los habitantes de Hyperion Heights se reúnen para celebrar que la maldición se ha roto, pero un siniestro enemigo de otro reino les tiene reservados otros planes.

Se revela el malvado plan de Rumple y Regina se da cuenta de que la única esperanza para detenerlo es desviando al Henry del Mundo de Deseo de su camino de venganza. Mientras tanto, Tilly y Margot intentan obtener ayuda en Storybrooke. Con su esperanza de volver a reunirse con Bella desvaneciéndose, Weaver lucha por encontrar una manera de vencer a su alter ego malvado; y cuando la vida de Rogers se ve amenazada, se enfrenta a un sacrificio final.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Con el veneno de la Sombra de los Sueños acechando la vida de David, Garfio lo lleva a un último viaje para encontrar un sextante que podría ayudarlos a decifrar un mapa para salir de Nunca Jamás. Mientras tanto, en el mundo de los cuentos pasados, Killian Jones y su hermano, el capitán Liam, emprenden viaje bajo órdenes del Rey para encontrar una planta indígena en una tierra desconocida que podría curar cualquier herida.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Jasmine le suplica a Aladdín que ayude a Agrabah. Henry se entera de una traición. En el pasado, un polizón del barco de Hook causa un gran revuelo.

The dark ones están cada vez más cerca y los planes de venganza de Hook continúan.

Hades recurre a los héroes para rescatar a Zelena de Rumplestiltskin y Peter Pan. A cambio, él ofrece borrar todos sus nombres de las tumbas. Sin embargo, como Hook sigue sin poder irse, él y Emma deben viajar a las profundidades del inframundo. Mientras tanto, Cruella De Vil está decidida a atrapar a los héroes en el inframundo. En flashbacks, Emma busca respuestas sobre su familia y forja una inesperada amistad.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

En su afán por vengarse, Garfio se mete en líos con magia negra. En Hyperion Heights, la obsesión de Rogers por Eloise Gardener conduce a un sorprendente descubrimiento.

Atormentado por las visiones de su padre, David jura resolver el misterio de su muerte. Regina ayuda a un recién llegado a adaptarse a la vida de Storybrooke.

Por fin reunidos, Hook y Emma deben encontrar la forma de vencer a Hades para que puedan volver a Storybrooke con Snow, David, Regina, Robin, Henry y Gold. Una visita sorpresa del hermano fallecido de Hook, Liam, podría conducirles a lo que estaban buscando: otros que habían intentado derrocar a Hades hablan de un libro que contiene la clave de su perdición. Cansado de estar al margen, Henry, en secreto, toma las riendas de la situación mientras el resto busca el libro. Mientras tanto, Hades incrementa sus esfuerzos por atrapar a los héroes en el inframundo intentando que se pongan en contra los unos con los otros. En flashbacks, el vínculo entre los dos jóvenes hermanos Jones se pone a prueba y se hace más fuerte en un barco mercante que se aproxima a una peligrosa tormenta.