Un Hombre de Arena, que está siendo cazado por un demonio que busca liberar al mundo de sus sueños, pide ayuda a Phoebe para ser salvado junto con su raza. Mientras las chicas desarrollan un plan para detener el ataque contra el Hombre de Arena por parte del demonio Rastreador, los sueños de Phoebe accidentalmente se vuelven realidad. El demonio Rastreador observa esto e introduce los otros sueños en la realidad con el objetivo de destruir a las Encantadas. Pronto las hermanas descubren que la única manera de acabar con sus sueños es confrontándolos y entendiéndolos.
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