Las chicas reciben la visita de Sigmund, un hombre que quería encontrar a las Embrujadas cuanto antes, pues resulta que un hombre montado a caballo aparece y le corta la cabeza. Las chicas son guiadas por la cabeza de Sigmund, que aún habla, a un castillo, pero no es un castillo corriente, es una escuela de magia, donde los alumnos aprenden a utilizar sus poderes.

Una Luz Negra persigue a Leo para terminar con él, pero accidentalmente manda al Luz Blanca junto a Piper a la "Dimensión Fantasmal". Chris comienza a desaparecer y les revela a Phoebe y a Paige que si Leo y Piper no hacen el amor en las siguientes 12 horas, nunca será concebido.

Piper acude al médico para hacerse un chequeo y es sorprendida por Paige y Chris, que acuden orbitando para conocer el estado del bebé. En el aparcamiento del hospital son atacados por un extraño ser que araña a Chris en el cuello. Paige recibe la visita de seres mágicos del bosque de las hadas, que han sido hechizados por una malvada bruja. Chris comienza a comportarse de manera distinta debido al arañazo del cuello, poco a poco se convertirá en un "Demonio Araña". Phoebe comienza a obsesionarse con la idea de tener un hijo y va en búsqueda del que será su padre, quedando con chicos y forzando premoniciones de futuro junto a ellos.

Phoebe tiene una premonición en la que un ladrón poseido por un fantasma roba en un almacén. Las chicas acuden a Darryl y juntos logran eliminarlo pero una detective del departamento de policía logra grabar toda la escena. Los Limpiadores decidirán cambiar la realidad haciendo que en el video grabado no aparezca el fantasma y quedara como que Darryl mató al asesino sin detenerle. Eso llevará al agente Morris derecho a prisión, pero las Halliwell llamarán la atención de Los Limpiadores nuevamente para negociar con ellos la libertad de Darryl. Estos se niegan, argumentando que las órdenes provienen del gran consejo mágico y las Embrujadas decidirán enfrentarse a un juicio del que no están muy seguras que vayan a salir enteras.

El episodio comienza en un pub demoníaco, donde, en una gran pantalla aparecen imágenes de las Halliwell y una voz dice " Las hemos visto morir, pero nada parecido con lo que va a suceder en breve, las Embrujadas se enfrentarán con el Maestro del Juego, hoy en Guerra de Brujas, las Embrujadas serán despojadas de sus poderes y vidas ". Las Halliwell y Chris investigarán las muertes de unas brujas. Paige y Chris torturarán a un aprendiz de demonio para conseguir información. Phoebe acudirá a "The Bay Mirror" para hablar con un reportero criminólogo y averiguar como puede evitar que Wyatt se convierta en maligno. Piper seguirá en la escuela de magia ya que se encuentra en un estado muy avanzado del embarazo hasta que da a luz. Paige y Phoebe deberán enfrentarse a varios demonios que los "Maestros del Juego" pondrán en su camino siendo parte de su macabro show.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.

El parto de Piper está al llegar y Chris se prepara para regresar al futuro. Gideon se encarga de crear el portal y el hechizo que le devolverá a su tiempo, pero en realidad manda a Leo y a Chris a un mundo paralelo donde todos son malignos. Phoebe y Paige cruzarán la barrera dimensional para rescatarles, tal y como Gideon había planeado. Sin Embrujadas de por medio, Gideon ya puede encargarse de cambiar a Wyatt en maligno.