Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Piper, Phoebe y Paige están viviendo vidas normales de una vez por todas. Phoebe tiene su propio programa de TV, Piper invita amigos a la casa y Paige consiguió trabajo como asistente de un mago. Chris advierte que las hermanas están comprometiéndose menos con la magia y más con su vidas personales y recurre a un demonio que destruye a sus víctimas creando un mundo alternativo donde se reflejan los deseos de cada una de ellas, para alimentarse de éstos.

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Paige y Henry inician su luna de miel y el cupido Coop lleva a Phoebe a viajar en sueños a través de sus anteriores romances para reavivar en ella la ilusión por el amor. Mientras tanto, un grupo de aprendices de brujos de la Escuela de Magia, alumnos de Leo, llegan a la Mansión en busca de ayuda frente al ataque de unos demonios, obligando a Piper a tomar cartas en el asunto.

Las Embrujadas se tienen que enfrentar contra unos "demonios abeja", y en un ataque, Phoebe resulta infectada, y desde entonces se comportará de forma extraña. Ella intentará sabotear los planes de sus hermanas para vencer al "Rey del enjambre" y descubre una forma de vencer a las Embrujadas, el karma, si consigue que una hermana mate aun inocente el poder de tres se hará inestable, y por lo tanto, podrán ser vencidas.

Mientras las Halliwell comienzan a ajustar su vida con el bebé en la casa, Phoebe se obsesiona con su sobrino al tiempo que Paige crea una alarma mágica para advertir la entrada de demonios a la casa. Luego de un intento fallido por parte de un demonio de robar al bebé para sus clientes, quienes desean alimentarse del poder del niño, Paige decide buscar a los causantes del intento de rapto del bebé en un mercado demoníaco secreto, pero termina siendo una nueva fuente de alimento para estos demonios. A su vez, Phoebe muestra interés en el nuevo dueño del periódico y Piper y Leo discuten nombres para el bebé.

Saleel, un demonio reptil, intenta tomar el control del submundo asesinando a los duendes y robando su oro, que puede ser utilizado para cambiar la suerte de una persona. Shamus, un duende, se reúne con los suyos para usar sus poderes con los cuales invocan a Paige para que los ayude en la lucha contra Saleel. Mientras, Phoebe tiene problemas escribiendo un artículo sobre citas por internet para su jefe Jason; y los demonios, la maternidad y el manejo del club comienzan a agotar a Piper.

Un demonio asesina al sátiro de tres ninfas del bosque para obligarlas a develar la ubicación de la Fuente Eterna donde puede hacerse inmortal si bebe el agua. Al huir del demonio, las ninfas son protegidas por las Encantadas, lo que conduce a Paige a convertirse en una de ellas. Mientras, Piper tiene problemas con los nuevos métodos de magia de Paige y Phoebe debe convivir con las consecuencias de haber pasado una noche con su jefe.

Cuando Penny llega a la casa para la ceremonia de bendición de Wyatt, las hermanas descubren que ha traído un recuerdo del pasado, un antiguo amante que quiere matar a las Encantadas y recuperar el amor que alguna vez compartieron. Mientras, Phoebe contempla una invitación de Jason, incluso cuando ésta podría alejarla de su familia, y Paige recita el hechizo de la verdad para averiguar si Nate la aceptaría como bruja.

Piper, Phoebe y Paige están viviendo vidas normales de una vez por todas. Phoebe tiene su propio programa de TV, Piper invita amigos a la casa y Paige consiguió trabajo como asistente de un mago. Chris advierte que las hermanas están comprometiéndose menos con la magia y más con su vidas personales y recurre a un demonio que destruye a sus víctimas creando un mundo alternativo donde se reflejan los deseos de cada una de ellas, para alimentarse de éstos.

A pesar de que Leo se ha ido, Piper se encuentra sorprendentemente de buen humor, lo que lleva a Paige a sospechar que Leo podría haber alterado los recuerdos de su esposa. Sin embargo, el hechizo de Paige para recuperar los recuerdos de Piper, causan accidentalmente amnesia total. Al llamar a Leo para que las ayude, Phoebe y Paige descubren que éste se encuentra cautivo en la Isla de Valhalla, un lugar mítico gobernado por guerreras. Intentando cubrir su implicación en la desaparición de Leo, Chris, el nuevo Guía Blanco de las chicas, las ayuda a disfrazarse como Valquirias y orbitar hacia la isla. Al ver a Leo, el dolor de Piper comienza a fluir nuevamente, incitándola a permanecer en la isla mientras los demás escapan. Las Valquirias siguen a Paige y Phoebe a través de las dimensiones hasta San Francisco y causan estragos en la ciudad. Mientras, Phoebe descubre que tiene un nuevo poder y Paige toma un trabajo como paseadora de perros y se asombra cuando uno de sus perros se convierte nuevamente en hombre.

Cuando tres hermanas malvadas, Mitzy, Mabel y Margo, roban mágicamente las identidades y los poderes de las Encantadas, Piper, Phoebe y Paige deben convencer a Chris de que ellas son las verdaderas Encantadas para poder recuperar sus vidas. Mientras tanto, Piper se da cuenta de que Wyatt necesita pasar tiempo con Leo; Phoebe y Jason aclaran sus sentimientos; Paige descubre que la magia será siempre parte de su vida; y Leo continúa en su búsqueda para averiguar quién lo envió a la Isla de Valhalla.

Las manos de Piper están fuertemente atadas a un pilar. Cuando vuelve en si, ella ve que está en una habitación oscura, abandonada, que no se la tiene en cuenta. Ella puede oír respirar pero todavía, no puede ver a nadie. Una bestia responde a sus preguntas diciendo que él quiere al niño de una mujer a la que las "Embrujadas" vencieron. Piper es capaz de liberarse, e intenta explotar a la bestia. Después, la bestia, herido por las otras "Embrujadas" regresa con el bebé. Piper trata de ayudar a la bestia cuidando de sus heridas. Cuando llega a conocer a la bestia, ella descubre que él no es un demonio...y que el bebé es suyo y "ellos" (yo pienso que los pequeños monstruos) quieren al bebé para hacerlo uno de ellos. Piper accede a ayudar a la bestia.

Paige y Henry inician su luna de miel y el cupido Coop lleva a Phoebe a viajar en sueños a través de sus anteriores romances para reavivar en ella la ilusión por el amor. Mientras tanto, un grupo de aprendices de brujos de la Escuela de Magia, alumnos de Leo, llegan a la Mansión en busca de ayuda frente al ataque de unos demonios, obligando a Piper a tomar cartas en el asunto.