Hoynes y Russell están haciendo campaña en Nueva York, confiados en sus perspectivas en las primarias de California. Santos necesita tener un desempeño inesperadamente bueno en California para mantenerse a flote financieramente; otro tercer lugar en las elecciones hará que sus donantes muevan su dinero a otro lugar, terminando así su campaña. El mensaje de Santos sobre la educación y la atención médica queda opacado cuando California aprueba una ley que prohíbe las licencias de conducir para los inmigrantes ilegales. A pesar de que la ley cuenta con un amplio apoyo de la mayoría de los votantes, Matt no puede respaldarla públicamente, ya que cuenta con el apoyo de los votantes latinos, quienes esperan que él la denuncie.