Siguiendo una pista misteriosa de que se está gestando un complot en contra él, Klaus viaja a la ciudad que él y su familia ayudaron a construir: Nueva Orleans. La investigación de Klaus le lleva a un reencuentro con su antiguo protegido, Marcel, un vampiro que tiene el control total de los habitantes humanos y sobrenaturales de la ciudad. Decidido a ayudar a su hermano a encontrar la redención, Elijah va en busca de Klaus y pronto se entera de que Hayley también ha llegado al barrio francés en busca de pistas sobre su historia familiar, y ha caído en manos de una poderosa bruja llamada Sophie, quien les revela algo que hace replantearse las cosas a Klaus y que puede volver a unir a su familia. Mientras tanto, en Mystic Falls, Katherine revela una sorprendente vulnerabilidad a Rebekah y le pide que entregue un mensaje a Elijah, mientras que Damon y Stefan continúan con su plan de regresarle la humanidad a Elena.